П’ять компаній у сфері фінтех із середньою капіталізацією, за якими варто стежити після рішення ФРС знизити ставку

Чому фінтех набирає обертів у умовах знижених ставок

Недавній зсув у монетарній політиці Федерального резерву сигналізує про поворотний момент для компаній у сфері фінансових технологій. 10 грудня ФРС знизила базову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів, довівши діапазон до 3,5-3,75%. Цей крок став третім зниженням у 2025 році, додавши до зменшення на 100 базисних пунктів у попередньому році. Крім того, ФРС оголосила про намір придбати $40 мільярдів у казначейських біллях, що одразу тиснуло на короткострокові доходності урядових облігацій вниз.

Для сектору фінтех ця ситуація створює сприятливі умови. Зміни у відсоткових ставках і результати фінтех-компаній рухаються у протилежних напрямках — зниження ставок усуває перешкоди для фінансування інновацій і зменшує витрати на залучення клієнтів для цих компаній. У міру розширення цифрових фінансових послуг разом із поширенням широкосмугового інтернету та рішеннями на базі штучного інтелекту, компанії середньої капіталізації у фінтеху мають можливість захопити значну частку ринку. Ці фірми пропонують гнучкість, якої бракує більшим установам, у поєднанні з масштабом і ресурсами для залучення уваги інституційних інвесторів.

П’ять компаній середньої капіталізації у фінтеху для моніторингу

Аналітики визначили п’ять компаній середньої капіталізації у фінтеху, які варто враховувати інвесторам, що прагнуть отримати експозицію до цього зростаючого тренду. Кожна з них має високі рейтинги на основі фундаментальної сили:

EVERTEC Inc. (EVTC) — Звітний рейтинг #2

EVERTEC працює як потужний центр обробки транзакцій у Латинській Америці та Карибському басейні. Бізнес компанії охоплює рішення для прийому платежів, обробки платежів і бізнес-рішень. Її портфель послуг включає мережу ATH, обробку платежів, обслуговування карткових продуктів, електронні перекази, ІТ-послуги, управління базами даних і системи точок продажу.

У перспективі, EVERTEC прогнозує зростання доходів на 5,3% і розширення прибутку на 4% наступного року. Консенсусна оцінка прибутку на наступний рік покращилася на 0,8% за останні 30 днів, що свідчить про обережний оптимізм аналітиків щодо виконання стратегії компанії.

Enova International Inc. (ENVA) — Звітний рейтинг #2

Enova International вирізняється тим, що обслуговує недоотриманий сегмент ринку: споживачів із банківськими рахунками, які шукають альтернативні кредитні рішення, коли традиційні кредитори недоступні. ENVA працює у США, Великій Британії, Австралії та Канаді через свою онлайн-платформу фінансових послуг.

Профіль зростання компанії виділяється серед однолітків. Очікується, що доходи зростуть на 15,8% наступного року, а прибуток — на 10,5%. За останні 60 днів консенсусна оцінка прибутку покращилася на 0,9%, що відображає позитивний імпульс у позиціонуванні компанії на ринку.

LendingClub Corp. (LC) — Звітний рейтинг #1

LendingClub керує онлайн-ринком фінансових послуг, що з’єднує позичальників і інвесторів. Платформа займається видачею кредитів, ціноутворенням, обслуговуванням і підтримкою, дотримуючись строгих регуляторних і правових рамок. Агресивний прогноз зростання LC виділяє її серед однолітків.

Очікуване зростання доходів на 13,2% у порівнянні з прогнозованим зростанням прибутку на 35,7% наступного року — це відображення покращення операційного важеля та економіки одиниці. Найвражаюче — консенсусна оцінка прибутку на наступний рік зросла на 16,4% за останні 60 днів, що свідчить про сильну впевненість аналітиків у траєкторії компанії.

OppFi Inc. (OPFI) — Звітний рейтинг #1

OppFi керує фінтех-платформою, яка дозволяє банкам обслуговувати споживачів, традиційно виключених із основних кредитних ринків. Через пропозицію OppLoans компанія надає розстрочне кредитування цій недоотриманій демографічній групі, створюючи унікальну позицію на ринку.

Компанія прогнозує зростання доходів на 9,1% і прибутку на 8,6% наступного року. Незважаючи на більш скромні показники зростання порівняно з деякими колегами, OPFI отримала підтримку сильного аналітичного імпульсу, і оцінка прибутку покращилася на 15,5% за останні 60 днів.

Bread Financial Holdings Inc. (BFH) — Звітний рейтинг #2

Bread Financial працює як технологічно орієнтована фінансова компанія, що надає платіжні, кредитні та заощаджувальні рішення через цифрові канали. Компанія використовує маркетингові стратегії на основі даних і отримує вигоду від інвестицій у стратегічні сфери зростання та цифрові інновації.

Баланс компанії демонструє силу, підтримуючись міцними грошовими резервами та помірним рівнем боргу. На наступний рік компанія очікує зростання доходів на 3,3%, хоча прибуток прогнозується знизитися на 9,6% — тимчасовий перешкода через інвестиції у зростання. Консенсусна оцінка прибутку покращилася незначно — на 0,7% за останні 30 днів.

Переваги середньої капіталізації у фінтеху

Ці п’ять компаній середньої капіталізації у фінтеху представляють різні сегменти ринку і профілі зростання, але їх об’єднує спільна тенденція: експозиція до секулярних трендів, що сприяють фінансовим технологіям. Зниження ставок усуває перешкоди для їхнього розширення, тоді як можливості штучного інтелекту і машинного навчання дедалі більше визначають конкурентні переваги у банківській справі, платежах і управлінні інвестиціями.

Компанії середньої капіталізації займають ідеальне місце для інвесторів — достатньо великі, щоб отримати доступ до капітальних ринків і реалізовувати стратегії, але водночас достатньо малі, щоб отримати значне зростання у процесі розширення секторів. Простір фінтеху ілюструє цю динаміку, з компаніями від платіжних процесорів до платформ альтернативного кредитування, які всі мають потенціал отримати вигоду від технологічного прогресу і сприятливих динамік ставок.