Глобальні фармацевтичні гіганти: хто очолює індустрію у 2024 році?

Фармацевтичний ландшафт продовжує змінюватися, оскільки основні гравці змагаються за домінування в галузі, яка зараз оцінюється у 1,6 трильйона доларів США. Розуміння того, хто рухає інновації та захоплює частки ринку, багато говорить про те, куди рухається сфера охорони здоров’я.

Історія домінування на ринку

Зі світовими доходами фармацевтичних компаній, що перевищили 1 трильйон доларів США у 2014 році, і зараз досягають 1,6 трильйона доларів США у 2023 році, сектор не показує ознак сповільнення. Продажі рецептурних ліків лише прогнозуються на рівні 1,7 трильйона доларів США до 2030 року. Але за цими головними цифрами стоять 10 потужних фармацевтичних компаній, які змінюють варіанти лікування у сферах онкології, імунології, інфекційних захворювань та інших.

$1 1: Johnson & Johnson

З доходами у 85,16 мільярдів доларів США у 2023 році Johnson & Johnson залишається беззаперечним лідером серед фармацевтичних компаній світу. Компанія працює у сферах фармацевтики, медичних пристроїв та споживчого здоров’я, хоча нещодавно виділила свій споживчий підрозділ у Kenvue.

Стратегія фармацевтичної компанії J&J зосереджена на п’яти основних терапевтичних напрямках: імунології, інфекційних захворюваннях та вакцинах, нейронауці, онкології та серцево-судинних метаболічних захворюваннях. Що сприяє зростанню? Її бестселер у сфері імунології Stelara піднявся з 9,72 мільярдів доларів у 2022 році до 10,86 мільярдів доларів у 2023 році. Лікування псоріазу Tremfya зросло на 18% до 3,15 мільярдів доларів, тоді як продажі онкологічного підрозділу досягли 17,66 мільярдів доларів, збільшившись на 10,5%.

З огляду на майбутнє, ця фармацевтична компанія очікує щорічного зростання на рівні 5-7% до 2030 року, сподіваючись на понад 10 препаратів із піковим потенціалом продажів у 1 мільярд доларів США або більше.

Швейцарські гіганти: Roche та Novartis

Roche Holding має доходи у 65,32 мільярдів доларів США, що робить її другою за величиною фармацевтичною компанією, незважаючи на зниження доходів на 7,2%. Це зниження було здебільшого зумовлене коливаннями валют. Портфель фармацевтичної компанії Roche включає діагностику та ліки для гематології, онкології, нейронауки та рідкісних захворювань. Її препарат для захворювань очей Vabysmo став вагомим конкурентом, тоді як терапія гемофілії Hemlibra зросла на 16% до 4,6 мільярдів доларів.

Novartis, також швейцарська компанія, у 2023 році отримала доходи у 45,44 мільярдів доларів США — на 7,7% більше порівняно з попереднім роком. Ця фармацевтична компанія нещодавно продала свій бізнес генериків, щоб стати чистим інноватором. Зростання забезпечують її комбо для серцевих захворювань Entresto та ін’єкція для МС Kesimpta, кожен з яких перевищує 2-6 мільярдів доларів у продажах.

Чемпіони онкології: Merck, Pfizer та AstraZeneca

Доходи фармацевтичної компанії Merck досягли 60,1 мільярда доларів США, піднявшись з четвертого на третє місце. Що стало драйвером? Ліки від раку Keytruda — найпродаваніший у світі фармацевтичний продукт — знизилися до 19% у глобальному масштабі, досягнувши 1 мільярда доларів США, з прогнозами на 2025 рік — 20 мільярдів доларів. Вакцина проти HPV Gardasil також вразила, зросла на 29% до 8,9 мільярдів доларів.

Шлях Pfizer у сфері фармацевтики показує волатильність. Пандемія COVID-19 підштовхнула її до другого місця у 2021 році з піковими доходами у 100,33 мільярдів доларів США, але у 2023 році доходи знизилися на 41% до 58,5 мільярдів доларів США через нормалізацію попиту. За винятком COVID-продуктів, ця компанія фактично зросла на 7%, що свідчить про відновлення. Придбання Seagen на рівні мільярда доларів США є стратегічним кроком у напрямку онкології.

Доходи AstraZeneca зросли на 3,3% до 45,81 мільярда доларів США. Онкологія показала приголомшливе зростання на 20%, досягнувши 17,1 мільярда доларів. Ліки для раку легень Tagrisso принесли 5,8 мільярдів доларів, зросли на 9%, тоді як комбо імуно-онкологічних препаратів Imfinzi та Imjudo зросли на 55% до 4,2 мільярдів доларів у сумі.

Гіганти спеціалізованої фармацевтики: AbbVie, Sanofi та Bristol-Myers Squibb

Доходи фармацевтичної компанії AbbVie становлять 54,3 мільярда доларів США. Виклик: флагманський імуноаутоімунний препарат Humira стикається з конкуренцією біосимілярів після втрати ексклюзивності на ринку США. Компанія зосереджена на зіркових імунологічних препаратах Skyrizi та Rinvoq, одночасно шукаючи цілі для поглинання.

Sanofi є унікальною фармацевтичною компанією — найбільшим у світі виробником вакцин через дочірню компанію Sanofi Pasteur. У 2023 році доходи склали 46,6 мільярдів доларів США, що посіло шосте місце. Зростання забезпечує лікування атопічного дерматиту Dupixent, який отримав схвалення для кількох додаткових показань з моменту свого схвалення FDA у 2017 році.

Bristol-Myers Squibb у 2023 році отримала 20 мільярдів доларів США, але доходи знизилися на 2%, оскільки бестселер у сфері онкології Revlimid втратило ексклюзивність. Ця компанія робить ставку на антикоагулянт Eliquis та імунотерапію Opdivo для стимулювання майбутнього зростання, хоча зміни цін у IRA 2026 року загрожують поточним темпам.

Новачок у галузі: GSK

Завершуючи топ-10 фармацевтичних компаній, GSK отримала у 2023 році доходи у 38,4 мільярдів доларів США, зростання на 3,4%. Компанія працює у трьох підрозділах: фарма, споживче здоров’я та вакцини. Зростання забезпечила вакцина від shingles Shingrix, яка зросла на 17%, а новоутворена вакцина проти RSV Arexvy додала нові джерела доходу — це перша у світі вакцина проти RSV для дорослих 60+.

Що далі для фармацевтичних компаній?

Сектор фармацевтичних компаній стикається з переломними моментами: патентні скали, конкуренція біосимілярів, регуляторний тиск щодо цін та постійний перехід від доходів пандемії. Однак ці 10 провідних фармацевтичних компаній продовжують інновації у сферах онкології, імунології та рідкісних захворювань, формуючи майбутнє глобальної охорони здоров’я.