Бум видобутку літію в Австралії: які операції забезпечують світовий постачання?

Австралія контролює неймовірні 47 відсотків світового виробництва літію, закріплюючи за собою статус домінуючого джерела цього критичного металу для батарей. За прогнозами, доходи країни від експорту літію зростуть до AU$10.43 мільярдів до 2029 року, а гірничодобувний сектор країни стоїть на передовій глобального енергетичного переходу. Лише у 2023 році австралійські літієві шахти видобули 86 000 тонн продукції — значний приріст порівняно з 74 700 тоннами попереднього року — що підкреслює прискорення темпів розвитку сектору.

Вісім гігантів, що змінюють глобальний ринок літію

Greenbushes: Тяжковаговик

Greenbushes залишається найбільшою у світі діючою літієвою шахтою за обсягами виробництва. Ведеться у форматі спільного підприємства з частками 51/49 між Tianqi Lithium Energy Australia та Albemarle, ця довгострокова операція безперервно виробляє з 1985 року. У FY2024 шахта виробила 1,38 мільйонів тонн концентрату сподумен, підтримуючи запаси у 179 мільйонів тонн при 1,9 відсотка літій оксиду (Li2O). Третій хімічний обробний завод, що зараз будується, обіцяє додаткову потужність у 500 000 тонн на рік, завершення планується у 2025 фінансовому році.

Pilgangoora: Нові вершини

Повністю належна компанії Pilbara Minerals операція Pilgangoora виробила 725 329 тонн концентрату сподумен у FY2024, що робить її важливим внеском у загальний обсяг виробництва Австралії. Розташована на одному з найбільших у світі родовищ літію з запасами 214 мільйонів тонн при 1,19 відсотка Li2O, ця операція реалізує амбітну програму розширення. Ініціативи P680 та P1000, що мають завершитися у 2025 році, мають на меті збільшити виробничу потужність з 680 000 до 1 000 000 тонн на рік — приріст на 47 відсотків. Попереднє техніко-економічне обґрунтування, завершене у червні 2024 року, прогнозує, що розширена потужність може забезпечити 1,9 мільйонів тонн концентрату сподумен щороку протягом перших десяти років роботи.

Mount Marion: Розширення підземної частини

Спільне підприємство Mineral Resources та Ganfeng Lithium керує Mount Marion з вражаючим виробництвом у 658 мільйонів тонн концентрату сподумен у FY2024. Спільне підприємство модернізувало потужність заводу до 900 000 тонн на рік у 2023 році. Найважливішим є те, що підземне розроблення розпочалося у червні 2024 року, що дозволить шахті почати виробництво наступної фази наприкінці 2025 року. З запасами у 35,7 мільйонів тонн при середньому вмісті 1,42 відсотка літій оксиду, ця операція має значний потенціал для майбутнього розширення.

Wodgina: Історія повернення

Після двох років простою після запуску у 2017 році Wodgina повернулася до виробництва у 2022 році через спільне підприємство MARBL між Mineral Resources та Albemarle. У FY2024 показник становив 424 000 тонн концентрату сподумен та 36 768 тонн гідроксиду літію. Актив має у запасах 164,6 мільйонів тонн при 1,15 відсотка Li2O. Важливо, що Mineral Resources збільшила свою частку володіння до 50 відсотків у лютому 2023 року, зміцнивши контроль над цим важливим активом.

Mount Holland: Найновіша високоякісна операція

Covalent Lithium, спільне підприємство Wesfarmers та SQM, керує Mount Holland — одним із найбільших у світі родовищ твердих порід літію. Операція дебютувала у Q4 2023 з виробництвом сподумена з очікуваннями до 380 000 тонн на рік після повного запуску. Пов’язаний з цим завод з переробки літію у Квінані, що зараз будується, планує виробляти близько 50 000 тонн гідроксиду літію щороку після завершення у 2025 році.

Kathleen Valley: Пізній етап розгортання

Liontown Resources запустила Kathleen Valley у липні 2024 року, що стало важливим новим внеском у австралійський ринок літію. Перша відвантаження відбулася у вересні 2024 року — 11 855 мокрих тонн концентрату сподумен з вмістом 5,2 відсотка літій оксиду. Повне виробництво очікується на рівні приблизно 500 000 тонн на рік до кінця Q1 2025, а плани розширення на шостий рік передбачають 700 000 тонн на рік. З запасами у 68,5 мільйонів тонн при 1,54 відсотка Li2O, шахта має значний довгостроковий потенціал.

Mount Cattlin: Передача власності

Придбання Rio Tinto за 6,7 мільярдів доларів США компанії Arcadium Lithium включає Mount Cattlin до портфоліо гіганта гірничодобувної промисловості. Ця пегматитова родовищна зона одночасно виробляє літій і тантал. Однак у вересні 2024 року було оголошено, що Allkem — дочірня компанія Arcadium — планує призупинити вивіз відходів Stage 4A та вивести шахту на режим обслуговування до кінця H1 2025 після завершення Stage 3. Виробництво у 2023 році склало 239 000 тонн концентрату сподумен з запасів у 5,74 мільйонів тонн при 1,2 відсотка Li2O.

Finniss: Витримка цінових хвиль

Core Lithium з операцією Finniss у Північній Території є єдиною великою літієвою шахтою Австралії за межами Західної Австралії. У FY2024 підприємство поставило 95 020 тонн концентрату сподумен і отримало перше виробництво у лютому 2023 року. Однак роботи на відкритій шахті Grants та перспективному підземному проекті BP33 були тимчасово припинені на початку 2024 року через погіршення прогнозів цін на літій. Управління розпочало дослідження повторного запуску, яке має завершитися у H1 2025, з метою повернення до нормальної роботи.

Геологічна перевага: Чому Західна Австралія домінує

Переважна більшість австралійських ресурсів літію зосереджена у Західній Австралії, де міцні родовища твердих порід, що містять сподумен і лепідоліт, підтримують галузь країни. Типові австралійські родовища літію мають вміст від 1 до 3 відсотків літій оксиду, що забезпечує конкурентоспроможну економіку видобутку навіть під час цінових корекцій.

Ринкові підтримки для довгострокового зростання

Незважаючи на недавнє зниження цін, фундаментальні драйвери попиту залишаються незмінними. BloombergNEF прогнозує, що глобальні продажі пасажирських електромобілів у 2024 році зростуть на 21 відсоток до 16,7 мільйонів одиниць, з яких 70 відсотків очікується як повністю електричні. Наразі 80 відсотків світового споживання літію спрямовані на виробництво акумуляторних батарей — динаміка, яка закріплює стабільний попит на австралійські літієві шахти та концентрати, привертаючи увагу інвесторів до виробничих потужностей Австралії.