Два регіональні банки завершили $579M угоду з об'єднання для зміцнення присутності у банківській сфері Північного сходу

OceanFirst Financial Corp. і Flushing Financial Corp. завершили укладення остаточної угоди про злиття для об’єднання своїх операцій шляхом повністю акціонерної транзакції. З урахуванням ціни закриття OceanFirst станом на 26 грудня 2025 року у розмірі $19.76 за акцію, угода має загальну оцінку приблизно $579 мільйонів доларів. Це стратегічне об’єднання є значущою консолідацією у регіональному банківському секторі, позиціонуючи об’єднану компанію як ключового гравця на важливих ринках Північного Сходу.

Стратегічна структура злиття та структура капіталу

Після завершення угоди Flushing Bank буде інтегрована в OceanFirst Bank, причому OceanFirst Bank залишиться як виживучий банківський інститут. Структура капіталу відображає ретельно збалансовану угоду: акціонери Flushing отримають акції, що становлять приблизно 30% від об’єднаної компанії, тоді як Warburg Pincus — який зобов’язується інвестувати $225 мільйонів у новий капітал — матиме приблизно 12% від загальних акцій. Існуючі акціонери OceanFirst збережуть приблизно 58% володіння у об’єднаній структурі.

Керівництво та рамки управління

Крістофер Махер продовжить виконувати обов’язки Генерального директора об’єднаної холдингової компанії. Джон Бюран, який наразі керує операціями Flushing, перейде на посаду не виконавчого голови ради директорів після завершення злиття. Структура ради включатиме 17 директорів: 10 від існуючої ради OceanFirst, 6 від Flushing і 1 представник Warburg Pincus, яким буде Тодд Шелл у ролі керуючого директора.

Розширення ринку та конкурентна позиція

Злиття створює високопродуктивний регіональний банківський інститут із посиленою конкурентною позицією на ринках Нью-Джерсі, Лонг-Айленду та Нью-Йорка. Це географічне об’єднання дозволяє об’єднаному банку оптимізувати операції та покращити обслуговування у цих привабливих і стратегічно важливих регіонах.

Терміни та вимоги до завершення

Очікується, що транзакція завершиться у другому кварталі 2026 року, за умови отримання необхідних регуляторних дозволів, схвалення акціонерів обох компаній — OceanFirst і Flushing — та виконання стандартних умов завершення, характерних для транзакцій такої величини.