Два провідні регіональні банки об'єднуються у стратегічне $579M злиття за акціями

OceanFirst Financial Corp. і Flushing Financial Corp. завершили укладення остаточної угоди про злиття, створюючи потужний регіональний банківський інститут. Враховуючи ціну закриття OceanFirst станом на 26 грудня 2025 року у розмірі $19.76 за акцію, ця угода з обміном акцій оцінюється приблизно в $579 мільйонів доларів. Це стратегічне об’єднання позиціонує нову єдину структуру як домінуючу силу на ринках Нью-Джерсі, Лонг-Айленду та Нью-Йорка.

Структура угоди та фінансова підтримка

Рамки злиття підкріплені значним капітальним внеском від фондів, пов’язаних з Warburg Pincus. За умовами зобов’язань щодо інвестицій, ці фонди внесуть $225 мільйонів доларів у новостворені акції після завершення злиття. Це залучення капіталу зміцнює фінансову основу та здатність до зростання об’єднаної структури.

Структура власності після транзакції відображає збалансовану участь: акціонери Flushing матимуть приблизно 30% випущених акцій, інвестори Warburg Pincus — близько 12%, а існуючі акціонери OceanFirst збережуть приблизно 58% акцій об’єднаної компанії.

Керівництво та управлінська структура

Крістофер Махер, Голова ради директорів та Генеральний директор OceanFirst, займе посаду генерального директора об’єднаної холдингової компанії. Джон Бюран, наразі Президент і Генеральний директор Flushing, перейде на посаду не виконавчого голови ради після завершення угоди.

Рада директорів єдиного інституту складатиметься з 17 членів, з яких десять представлятимуть існуючу раду OceanFirst, шість — раду Flushing, і один — представник Warburg Pincus. Тодд Шелл, керуючий директор Warburg Pincus, призначений до ради.

Вплив на ринок та графік

Це злиття спрямоване на створення високопродуктивного регіонального банку з значними конкурентними перевагами у трьох ключових ринках. Об’єднання використовує сильні сторони обох інститутів для підвищення позицій на ринку та операційної ефективності.

Очікується, що транзакція завершиться у другому кварталі 2026 року, за умови отримання регуляторних дозволів, схвалення акціонерів обох компаній — OceanFirst і Flushing, а також виконання інших стандартних умов закриття.

Заяви, наведені тут, відображають думки та погляди і не обов’язково співпадають з позицією Nasdaq, Inc.