В пошуках акцій із найвищими дивідендами? Ваш посібник із найкращих виконавців ASX

Австралійська фондова біржа (ASX) є домом для деяких вражаючих компаній, що виплачують дивіденди і заслуговують вашої уваги. Станом на початок 2023 року очікувалося, що ринок принесе середню дохідність дивідендів близько 4%, але кілька видатних компаній демонструють значно вищі доходи. Якщо ви прагнете побудувати стабільне джерело доходу через інвестиції, розуміння того, де знайти найвищі дивідендні акції на ASX, — це розумний початок.

Чому мають значення дивідендні акції: справжні переваги

Перш ніж зануритися у цифри, давайте розглянемо, чому серйозні інвестори прагнуть до дивідендних акцій.

Вони сигналізують про силу компанії

Ось у чому справа: компанії, що стабільно виплачують дивіденди, зазвичай добре закріплені, прибуткові та генерують стабільний дохід. Ця стабільність багато говорить. Історичні дані з 1927 по 2014 роки показують, що дивідендні акції у великих індексах насправді перевищували результати своїх нерозподіляючих аналогів. Дивідендні платники у середньому давали 10.4% річної доходності порівняно з лише 8.5% у нерозподіляючих, при цьому демонструючи нижчу волатильність (стандартне відхилення 18%). Іншими словами, ви отримуєте кращі результати з меншими гойдалками.

Реінвестиція підсилює ваші доходи

Одним із часто недооцінюваних переваг є План реінвестиції дивідендів (DRP). Замість отримувати дивіденди готівкою, ви можете спрямувати їх назад у купівлю більшої кількості акцій тієї ж компанії. Більшість програм DRP не стягують транзакційних зборів, що означає, що ваші доходи зростають без зменшення прибутку через зайві витрати.

Захист у періоди коливань ринку

Зростаючі акції живуть і помирають за очікуваннями майбутнього, що робить їх вразливими під час спадів. Дивідендні акції, навпаки, зазвичай випускаються закріпленими, фінансово стабільними компаніями з доведеною історією прибутковості. Під час ринкових турбуленцій ці акції зазвичай зберігають свою цінність краще, пропонуючи своєрідний захист, коли ширший ринок коливається. Як колись зауважив легендарний інвестор: “Якщо ти не заробляєш гроші, поки спиш, ти працюватимеш до смерті.” Дохід від дивідендів дозволяє робити саме це.

Топ платників дивідендів на ASX: що справді показує результати

Найвищі дивідендні акції на ASX не випадкові. Вони ранжуються за кількома факторами: поточною доходністю, історичним зростанням дивідендів, коефіцієнтами виплат і фундаментальними показниками компаній. Інвестори використовують ці рейтинги, щоб визначити акції з стабільною історією дивідендів і сильним потенціалом для їх подальшого виплати.

Станом на квітень 2023 року, ось короткий огляд видатних учасників:

Топовий рівень (15%+ доходності):

• Terracom Ltd: 42.64% доходність, 128.13% річний дохід
• Yancoal Australia Ltd: 22.34% доходність, 79.69% річний дохід
• Coronado Global Resources Inc: 20.95% доходність, +28.20% річний дохід
• New Hope Corporation: 16.54% доходність, 105.53% річний дохід

Надійні виконавці (10-15% доходності):

• Regal Investment Fund: 15.86% доходність
• Grange Resources Ltd: 11.65% доходність
• Smartgroup Corporation Ltd: 11.60% доходність
• BSP Financial Group Ltd: 11.01% доходність

Визнані імена (8-10% доходності):

• BHP Group Ltd: 8.83% доходність
• Ampol Ltd: 8.86% доходність
• Fortescue Metals Group: 9.40% доходність

10 акцій, за якими варто стежити

Лідери в галузі вугілля та ресурсів

Terracom Ltd (TER) виділяється як одна з найвищих дивідендних акцій, що торгуються на ASX. З доходністю 42.64% і валовою доходністю 33.27%, вона генерує серйозний дохід для акціонерів. Сильний 1-річний дохід у 128.13% показує, що компанія не лише виплачує високі дивіденди — вона також зростає у цінності.

Yancoal Australia Ltd (YAL), оператор вугільної шахти, пропонує 21.08% доходності без DRP, що робить її привабливою для тих, хто хоче прямий дохід. Її 79.69% річний дохід демонструє стабільну ринкову динаміку.

Coronado Global Resources Inc (CRN) працює на вугільних шахтах у США та Австралії, забезпечуючи 20.95% доходу. 28.20% прибутку за рік свідчить про позитивне ставлення ринку до компанії.

Різноманітні та нові можливості

New Hope Corporation Ltd (NHC) — це не лише вугільна компанія, а й компанія, що займається дослідженнями, портами, нафтою та сільським господарством. Її 16.54% доходність і 105.53% річний дохід роблять її однією з більш динамічних високодивідендних акцій на біржі.

Tabcorp Holdings Ltd (TAH), лідер у галузі азартних ігор та розваг, пропонує 13.07% доходності з опцією DRP. Її стабільний 3.13% річний дохід відображає послідовну, менш волатильну динаміку — ідеально для консервативних інвесторів, що шукають стабільний дохід.

Regal Investment Fund (RFI) застосовує інший підхід, інвестуючи у австралійські та глобальні акції, забезпечуючи 15.86% доходності. Можливість автоматичного реінвестування через DRP дозволяє інвесторам примножувати свої доходи.

Гірничі та промислові акції

Grange Resources Ltd (GRR) зосереджена на високоякісному виробництві залізної руди з доходністю 11.65%. Хоча у неї немає DRP, компанія довела свою прихильність до стабільних виплат дивідендів.

Smartgroup Corporation Ltd (SIQ), менеджер з пільг для працівників, пропонує 11.60% доходності. За 12 місяців вона виплатила дивіденди у розмірі 66 центів на акцію, що свідчить про надійність у виплатах.

Zimplats Holdings Ltd (ZIM), виробник платини, наразі має доходність 11.07% і 18.21% річний дохід, що дозволяє інвесторам отримувати вигоду від попиту на дорогоцінні метали.

BSP Financial Group Ltd (BFL), найбільший фінансовий інститут Папуа-Нової Гвінеї, має доходність 11.01% і стабільний 7.61% річний приріст попри регіональні виклики.

Вибір переможців: що дійсно має значення

Гонитва за доходністю — помилка новачка. Ось що відрізняє розумних інвесторів від інших:

Розрахунок дивідендної доходності: це річний дивіденд, поділений на ціну акції. Вищий не завжди означає краще — важливий контекст.

Коефіцієнт виплат: показує, яку частку прибутку компанія розподіляє. Нижчий коефіцієнт сигналізує, що компанія зберігає готівку для зростання і має можливість підвищувати дивіденди без напруги.

Тренд зростання дивідендів: шукайте компанії, що збільшують виплати з часом, а не просто їх підтримують. Постійне зростання свідчить про довіру керівництва.

Фінансовий стан: аналізуйте зростання доходів, маржі прибутковості та рівень боргів. Висока доходність без здатності компанії платити — безглуздо.

Галузеві ризики: слідкуйте за регуляторними змінами або технологічними зсувами, що можуть загрожувати майбутнім виплатам. Акції ресурсних компаній піддаються коливанням цін на сировину; телеком — технологічним змінам.

Підсумок

ASX пропонує справжні можливості для інвесторів, орієнтованих на доходи, які готові зробити домашню роботу. Найвищі дивідендні акції можуть забезпечити значний пасивний дохід, але часто вони супроводжуються додатковими ризиками — саме тому диверсифікація та ретельне дослідження є обов’язковими.

Перед покупкою будь-якої акції зрозумійте, чому її доходність така висока. Це через зниження ціни акції (потенційна можливість) або тому, що компанія справді розподіляє більше прибутку (стійке зростання)? Вивчайте фундаментальні показники, слідкуйте за історією керівництва і враховуйте перспективи галузі. Тут наведені компанії з міцною історією дивідендів, але минулі результати ніколи не гарантують майбутніх.

Справжня таємниця успішних інвестицій у дивіденди — не шукати наступний 50%-ий дохід, а знаходити стабільний, передбачуваний дохід від компаній, які здатні його постійно давати роками.