Глобальне виробництво міді за країнами у 2024 році: розуміння топ-10 рейтингів

Географія світового виробництва міді за країнами стає все більш критичною, оскільки галузь стикається зі старінням гірничодобувної інфраструктури та зростаючим попитом у зв’язку з енергетичним переходом. У 2024 році світове виробництво міді склало 23 мільйони метричних тонн, що відображає як можливості, так і виклики для виробників по всьому світу. Ринок міді зазнав значної волатильності минулого року, що призвело до рекордного рівня червоного металу понад 5 доларів за фунт у травні 2024 року — історичного прориву, який підкреслив зростаючий тиск на пропозицію та змінювану динаміку ринку.

Динаміка попиту та пропозиції на ринку міді

Глобальний ландшафт виробництва міді формується двома потужними силами. З одного боку, шахти у країнах-лідерках продовжують старіти без достатніх нових потужностей для заміни вийшлих з ладу. З іншого — ініціативи з електрифікації та переходу на відновлювану енергію мають суттєво підвищити попит на мідь у найближчі роки.

Парадоксально, але попри обмеженість пропозиції, зростання попиту залишалося дещо стриманим, оскільки Китай — традиційний найбільший споживач міді для інфраструктурних проектів — зосереджений на економічних стимулюючих заходах. Однак аналітики прогнозують, що виробництво міді за країнами залишатиметься з дефіцитом протягом кількох наступних років, що створює структурний дисбаланс і має суттєво підтримувати ціну на мідь та підвищувати прибутковість гірничодобувного сектору.

Згідно з останніми даними US Geological Survey (USGS) та додатковою інформацією з Mining Data Online (MDO), аналіз виробництва міді за країнами виявляє значну географічну концентрацію та змінювану конкурентну динаміку.

1. Чилі: беззаперечний лідер у виробництві міді

Чилі залишається світовим лідером у виробництві міді, з показником 5,3 мільйони метричних тонн у 2024 році — приблизно 23 відсотки світового обсягу. Відповідно до рейтингу виробництва за країнами, це відображає геологічні переваги та розвинену інфраструктуру.

У країні працює майже кожна велика світова гірничодобувна компанія, включно з державною Codelco, Anglo American, Glencore та Antofagasta. Найбільше видобутку — у шахті Escondida BHP, яка залишається найбільшою у світі, з річним обсягом близько 2 мільйонів метричних тонн. BHP володіє 57,5% акцій Escondida, Rio Tinto — 30%, решту — Jeco. Частка BHP у виробництві у 2024 році склала 1,13 мільйона метричних тонн.

У перспективі виробництво міді в Чилі має значний потенціал для зростання. За прогнозами S&P Global, у 2025 році обсяг виробництва може сягнути рекордних 6 мільйонів метричних тонн завдяки запуску нових шахт.

2. Демократична Республіка Конго: новий гравець

ДР Конго стала другим за величиною виробником міді у світі, з показником 3,3 мільйони метричних тонн у 2024 році — понад 11 відсотків світового обсягу. Це суттєвий приріст порівняно з 2,93 мільйонами у 2023 році, що свідчить про швидке зростання гірничодобувного сектору країни.

Основним драйвером цього зростання стала третя фаза проекту Ivanhoe Mines Kamoa-Kakula, яка вийшла на комерційний рівень у серпні 2024 року у спільному підприємстві з Zijin Mining Group. Виробництво у 2024 році склало 437 061 метричних тонн міді, порівняно з 393 551 у попередньому році. Ivanhoe має амбітні цілі — від 520 000 до 580 000 тонн у 2025 році, що свідчить про подальше прискорення виробництва у країні.

3. Перу: виклики у виробництві

Виробництво міді у Перу у 2024 році становило 2,6 мільйонів метричних тонн, що на 160 000 тонн менше, ніж у 2023 році. Зменшення частково зумовлене зниженням на 3,7% у виробництві на найбільшій шахті країни — Cerro Verde компанії Freeport-McMoRan, яка у 2023 році дала 1,94 мільйона тонн концентрату міді.

Freeport-McMoRan пояснює спад зниженням запасів лужних руд та зменшенням обсягів дроблення через технічне обслуговування. Інші важливі об’єкти, що сприяють виробництву міді у Перу, — шахти Quellaveco Anglo American та проект Tia Maria Southern Copper. Основний напрямок експорту перуанської міді — Китай і Японія, а також вторинні — Південна Корея та Німеччина.

4. Китай: лідер у переробці міді

Виробництво міді у Китаї у 2024 році склало 1,8 мільйона метричних тонн, що трохи менше за 1,82 мільйона у 2023 році, з поступовим зниженням з піку 2021 року — 1,91 мільйона. Однак ця цифра лише частково відображає роль Китаю у світовому виробництві міді.

Обробна здатність країни у 2024 році сягнула 12 мільйонів метричних тонн, що становить понад 44 відсотки світового обсягу переробки міді, приблизно у шість разів більше, ніж у Чилі. Китай також має найбільші у світі підтверджені запаси міді — 190 мільйонів метричних тонн. Zijin Mining Group стала провідним внутрішнім виробником, отримавши контроль над шахтою Qulong у Тибеті у 2024 році, що зробило її найбільшою мідійною шахтою країни. Виробництво у Qulong у 2024 році оцінюється у 366 мільйонів фунтів міді, що більше ніж 340 мільйонів у 2023 році.

5. Індонезія: підйом у світовому рейтингу

Виробництво міді в Індонезії у 2024 році склало 1,1 мільйона метричних тонн, піднявшись на п’яту позицію у світовому рейтингу, обійшовши США та Росію. Це суттєвий приріст порівняно з 907 000 тонн у 2023 році та 731 000 тонн у 2021 році.

Головна шахта — Grasberg компанії Freeport-McMoRan — у 2023 році дала 1,66 мільярда фунтів міді. Також очікується значне зростання виробництва на шахті Batu Hijau PT Amman Mineral, яке у 2024 році має сягнути 1,84 мільярда фунтів — різко більше за 542 мільйони у 2023 році, завдяки обробці високоякісної руди з фази 7. У середині 2024 року Amman Minerals запустила новий плавильний завод, здатний обробляти 900 000 метричних тонн концентрату міді щороку, виробляючи 222 000 тонн очищеної міді та 830 000 тонн сірчаної кислоти.

6. США: стабільний постачальник

У 2024 році США виробили 1,1 мільйона метричних тонн міді, що майже не змінилося — зменшення на 30 000 тонн порівняно з 2023 роком. Однак це менше за 1,23 мільйона у 2022 році, що свідчить про операційні труднощі у внутрішньому секторі.

Домінуючий штат — Арізона, яка забезпечує 70 відсотків загального виробництва країни, з важливими внесками Мічигану, Міссурі, Монтана, Неваді та Нью-Мексико. Всього сімнадцять шахт виробляють 99 відсотків міді США. Найбільша — Morenci компанії Freeport-McMoRan у Арізоні, спільне підприємство з Sumitomo, — у 2024 році дала 700 мільйонів фунтів міді. Інші великі об’єкти — шахти Safford і Sierrita, що виробили відповідно 249 та 165 мільйонів метричних тонн.

7. Росія: розширення виробництва через нові проекти

Виробництво міді у Росії у 2024 році зросло до 930 000 метричних тонн, що більше за 890 000 у 2023 році. Це зростання зумовлене стратегічним нарощуванням виробництва на першій фазі Udokan Copper у Сибіру, яка у 2024 році мала виробити близько 135 000 тонн, незважаючи на операційні збої наприкінці 2023 року.

Стратегія поетапного розвитку шахти особливо важлива для світового виробництва міді за країнами. Очікується, що друга фаза розпочнеться у 2028 році і доведе виробництво до 450 000 тонн на рік.

8. Австралія: стабільне постачання з усталених об’єктів

Австралія у 2024 році внесла 800 000 метричних тонн у світове виробництво міді, що трохи більше за 778 000 у 2023 році. Шахта Olympic Dam у Південній Австралії досягла 10-річного рекорду — 216 000 тонн у 2024 році, забезпечуючи основний внесок у внутрішнє виробництво.

Квінслендський комплекс Mount Isa, керований дочірньою компанією Glencore, традиційно входить до числа найбільших виробників міді в Австралії. Однак ця шахта планується закрити у другій половині 2025 року. Хоча обсяги виробництва невеликі порівняно з лідерами, Австралія має другі за величиною запаси міді у світі — 100 мільйонів метричних тонн, поступаючись лише Китаю з 190 мільйонами.

9. Казахстан: новий учасник у топ-10

Казахстан увійшов до топ-10 за виробництвом міді у 2024 році з показником 740 000 метричних тонн, зберігши рівень 2023 року та обігнавши Мексику і Замбію. Це свідчить про вражаючий ріст — з 510 000 тонн у 2021 році.

Розширення Казахстану підтримується урядовим Національним планом розвитку, оприлюдненим у лютому 2024 року, який передбачає збільшення видобутку корисних копалин на 40% до 2029 року. План включає активізацію пошукових робіт, механізми співфінансування проектів і податкові пільги для залучення іноземних інвестицій. KAZ Minerals, провідний внутрішній виробник, керує шахтою Aktogay, яка у 2024 році дала 228 800 тонн міді, трохи менше за 252 400 у 2023 році.

10. Мексика: завершення топ-10

Мексика завершила топ-10 виробників міді з показником 700 000 метричних тонн у 2024 році, майже без змін порівняно з попереднім роком. Шахта Buenavista del Cobre компанії Grupo Mexico у Сонорі — найбільша в країні, з виробництвом 725 мільйонів фунтів концентрату міді та 193 мільйони фунтів міді-катоду у 2023 році. Також Grupo Mexico керує шахтою La Caridad — другою за величиною у Мексиці, яка у 2023 році дала 387 000 тонн концентрату міді та 51 мільйон фунтів міді-катоду.

Майбутня динаміка виробництва міді за країнами

Аналіз світового виробництва міді за країнами дає важливий контекст для розвитку галузі. Концентрація пропозиції серед топ-10 виробників підкреслює обмеження географічного розширення та критичну важливість операційної ефективності. З урахуванням зростання попиту через електрифікацію та старіння шахт, структура виробництва міді за країнами зазнає суттєвих змін у найближчі роки. Нові проекти з розробки родовищ і продовження ресурсної бази стануть ключовими для подолання прогнозованого дефіциту пропозиції та підтримки стабільності цін на цей важливий метал.