Я вже деякий час слідкую за тенденцією великих даних та штучного інтелекту, і чесно кажучи, стає важко ігнорувати те, як ці технологічні компанії змінюють весь ландшафт аналітики. Інфраструктурна гра тут величезна — мова йде про ринок, який, за прогнозами, досягне понад $400 мільярдів у найближчі роки, а компанії, що створюють реальні інструменти та апаратне забезпечення, мають можливість отримати серйозну цінність.

Дозвольте розібратися, що насправді відбувається. Дані зараз скрізь. Кожна транзакція, зчитування сенсорів, пости у соціальних мережах генерують інформацію, з якою традиційні системи не справляються. Але штучний інтелект і машинне навчання повністю змінили гру. Банки використовують ці технології для виявлення шахрайства в реальному часі. Страхові компанії миттєво перевіряють претензії. Зростання ефективності є реальним, і це сприяє масовому впровадженню у сферах охорони здоров’я, фінансів, роздріду та виробництва.

Цікаво спостерігати, як окремі компанії трансформують свої бізнес-моделі навколо цієї зміни. Візьмемо Palantir — вони створили програмне забезпечення, яке фактично перетворює необроблені дані у дієву розвідку. Вони не просто збирають інформацію; вони створюють системи, що допомагають організаціям справді зрозуміти, на чому вони сидять. Банки використовують їхні інструменти для відкриття рахунків за кілька годин замість днів. Це той реальний вплив, який сприяє зростанню доходів. Компанія має міцні фундаментальні показники, і їхній підхід до поєднання AI з структурованою організацією даних резонує у галузях від автопромисловості до оборонних контракторів.

Ще один приклад — Moody’s, який є ідеальним кейсом бізнес-трансформації. Вони перейшли від чисто рейтингових агентств до потужної аналітичної компанії з даних. Тепер вони обробляють величезні обсяги фінансових та економічних даних, щоб допомогти інституціям краще управляти ризиками. Що цікаво, — вони перейшли від одноразових платних рейтингів до підписки на послуги з регулярною оплатою. Це набагато більш стабільна модель доходу, і вона показує, як компанії з аналізу даних можуть створювати більш передбачувані потоки доходів.

Dell — ще одна компанія, на яку варто звернути увагу. Вони давно перестали бути лише виробником серверів. Зараз їхній фокус — створення інфраструктури, здатної справлятися з обчислювальними вимогами сучасного AI та обробки даних. Вони отримали понад $12 мільярдів у замовленнях на AI-сервери лише на початку 2025 року, що свідчить про високий попит підприємств на цю можливість. Їхній підхід AI Factory — поєднання обчислювальних потужностей, сховищ та інструментів управління — вирішує реальні проблеми бізнесу, які прагнуть масштабувати цю технологію.

А NVIDIA — це основа всього цього. Їхня архітектура GPU Blackwell спеціально розроблена для тренування передових моделей AI та швидшого й дешевшого запуску складних симуляцій. Коли дивишся на те, що живить чат-боти, системи рекомендацій, автономні автомобілі та робототехніку, — під капотом у всьому цьому — чіпи NVIDIA. Вони стали центральною частиною всієї історії аналітики даних та інфраструктури AI.

Якщо ви розглядаєте можливості позиціонування навколо цієї тенденції, компанії з аналізу даних і їхні показники акцій заслуговують серйозної уваги. Фундаментальні показники є — реальний попит, розширення сфер застосування та бізнес-моделі, що працюють на масштабі. Перехід до прийняття рішень на основі AI не сповільнюється, а прискорюється.