Amazon збільшує ставку: Anthropic 25 мільярдів доларів США — 5 ГВт обчислювальних потужностей, прив’язка до AWS на трильйони

Згідно з офіційним повідомленням Anthropic та офіційним пресрелізом Amazon, обидві сторони 4/20 розширили стратегічне партнерство: Amazon додатково інвестує в Anthropic до 25 млрд доларів, а Anthropic зобов’язується, що витрати на AWS упродовж майбутніх десяти років перевищать 100 млрд доларів, а також отримає до 5 ГВт нового обсягу обчислювальних потужностей для тренування та розгортання моделей Claude.

Це друга хвиля масштабного розширення після того, як 4/7 Anthropic разом із Google та Broadcom отримали потужності TPU на 3,5 ГВт, і це також другий раунд «перегоничів за обчислювальні потужності» в контексті Anthropic — масштабного експансивного набору. Це є найбільшим зобов’язанням Amazon щодо однієї AI-компанії, через що оцінка Anthropic зафіксувалася на рівні 38 млрд доларів.

Структура інвестицій: 5 млрд — одразу, 20 млрд — під етапні віхи

Цю інвестицію Amazon розбив на два етапи: 5 млрд доларів у день оголошення — негайно, а ще до 20 млрд доларів — після прив’язки до «певних комерційних етапних віх» із подальшим поетапним виділенням. Додатково до вже вкладених 8 млрд доларів, верхня межа сукупних інвестицій Amazon в Anthropic досягне 33 млрд доларів.

Під час цього етапу 5 млрд доларів вкладатимуться в Anthropic за найновішою оцінкою 38 млрд доларів, і це вперше ця оцінка підтверджується через новий контракт за участі інвестора з першого ешелону.

Anthropic зобов’язується витратити на AWS понад 100 млрд упродовж десяти років

Як плату за домовленістю, Anthropic зобов’язується, що витрати на AWS упродовж майбутніх десяти років перевищать 100 млрд доларів; сфера охоплює наявні та майбутні покоління кастомних AI-чипів Trainium, а також «десятки мільйонів ядер» Graviton універсальних обчислювальних CPU.

Енді Джасі (CEO Amazon) у повідомленні заявив: «Anthropic зобов’язується упродовж наступних десяти років запускати великі мовні моделі на AWS Trainium, що відображає наші спільні досягнення на шляху кастомних чипів». Даріо Амодеї (CEO Anthropic) додав: «Коли користувачі кажуть нам, що Claude стає дедалі важливішим для їхньої роботи, ми повинні створити інфраструктуру, яка зможе йти в ногу зі зростанням попиту».

Маршрутна карта 5 ГВт потужностей: Trainium2, 3, 4 — усі серії законтрактовано

Ця угода охоплює три покоління чипів Trainium2, Trainium3 та Trainium4, і Anthropic також залишає за собою опцію купувати кастомні чипи наступних поколінь. З точки зору термінів: у 2026 році у ІІ кварталі відбудеться масштабне введення в експлуатацію потужностей Trainium2; великі обсяги Trainium3 будуть поступово відкриватися до кінця року, а загальна сума Trainium2 та Trainium3 за весь рік складе майже 1 ГВт.

Project Rainier — флагманський проєкт, який є частиною наявної співпраці між обома сторонами; цей навчальний кластер наразі розгорнув приблизно 500 тисяч чипів Trainium2 — це основна базова інфраструктура для тренування моделей Claude.

Від 9 до 30 млрд доходу: сплеск попиту Anthropic — рушій переговорів

У повідомленні Anthropic рідкісним чином розкрив власний фінансовий стан: щорічний дохід уже перевищив 30 млрд доларів; порівняно з 9 млрд доларів наприкінці 2025 року — за пів року він зріс більш ніж утричі. Кількість корпоративних клієнтів, які запускають Claude на AWS, також перевищила 100 тисяч; Claude на платформі Amazon Bedrock є однією з найбільш використовуваних сімей моделей.

Anthropic також визнав, що через різке зростання попиту інфраструктура відчуває тиск у пікові години, через що страждають доступність і продуктивність. Саме це є безпосереднім поштовхом до масштабного розширення обчислювальних потужностей у межах цієї угоди. Нещодавні суперечки щодо tokenizer у Claude Opus 4.7 та коригування лімітів використання також пов’язані з цією реальністю — «інфраструктура відчуває нестачу ресурсів».

Зв’язка «трьох сил» з потужностями: AWS, Google, а також власні чипи — синхронно рухаються вперед

Додатково до 3,5 ГВт TPU потужностей у рамках співпраці Anthropic із Broadcom і Google, оголошеної на початку квітня, Anthropic наразі одночасно зафіксував два маршрути кастомних чипів — AWS Trainium і Google TPU — та зберігає довгострокову опцію для власних прискорювачів. Це контрастує з маршрутом OpenAI, який іде шляхом «переважна залежність від Microsoft Azure, а нещодавно — розширення AWS».

Для тайванської напівпровідникової ланки постачання масштабне нарощування виробництва Trainium2–Trainium4 означає, що Marvell, TSMC (передове пакування) та постачальники пам’яті HBM упродовж найближчих трьох-п’яти років продовжать приймати замовлення на кастомні чипи AWS.

Грунт потужностей за «гонкою» до IPO

Це повідомлення також підсилює основу історії для виходу Anthropic на біржу. У нещодавніх звітах про підготовку IPO йдеться про те, що щорічний дохід OpenAI перевищив 25 млрд доларів, а Anthropic у відповідь наздоганяє — з 19 млрд доларів; розкрито, що різниця в доходах між двома компаніями скорочується. Згідно з офіційними оголошеннями, щорічний дохід Anthropic уже досяг 30 млрд доларів, тож різниця скорочується ще більше.

Для інвесторів значення обіцянки Amazon полягає не в сумі однієї операції, а в «глибокій прив’язці на 100 млрд доларів витрат AWS упродовж десяти років», яка дає ринку чіткі орієнтири щодо забезпечення Anthropic обчислювальними потужностями та довгострокової структури витрат. Project Glasswing — модель Mythos із високим порогом, а також подальші потужності для тренування в серії Claude 4.x будуть підтримані цими новими 5 ГВт потужностей.

Ця стаття «Amazon збільшує інвестиції в Anthropic на 25 млрд доларів: 5 ГВт потужностей, прив’язка до AWS на 100 млрд» вперше з’явилася на сайті 鏈新聞 ABMedia.