Вершина майстерності трейдера з управління ризиками: спершу зберегти капітал, потім говорити про прибуток; за допомогою правил закріпити збитки, за допомогою ймовірностей і коефіцієнтів збільшити прибутки. Нижче наведено їхню поширену, дуже просту та практичну систему.

一、Захист капіталу: правило 1% на одну позицію

- Ризик на одну позицію ≤ 1% рахунку (максимум 2%).
Формула: Обсяг позиції = (Рахунок × 1%) ÷ рівень стоп-лосу.
Приклад: рахунок 100 000, стоп-лос 50 пунктів → максимум збитків 1000, обсяг позиції = 1000 ÷ 50 = 20 одиниць.
- Ніколи не додавайте позицію у збитковій угоді.
- При збитках 1–2% за день — обов’язково зупинитись.

二、Стоп-лос: тривимірний вихід, не тримайте позицію

- Ціновий стоп-лос: фіксується перед входом, при досягненні ціни — закриття (часто ATR, рівні підтримки).
- Часовий стоп-лос: після входу, якщо не активується протягом 2–3 днів — вихід.
- Логічний стоп-лос: причина входу зникла (наприклад, пробій і повернення), безумовне закриття.
- Діти-аматори часто тримають позиції з збитками понад 30%; професіонали — середній стоп-лос 3.8%.

三、Коефіцієнт виграшу: торгуйте лише з співвідношенням ≥1:2

- Відношення ризик/прибуток ≥1:2 (краще 1:3).
Ризикуєте 1 гривню — отримуєте щонайменше 2; при 33% ймовірності — можна зберегти капітал.
- Торгуйте лише з високою ймовірністю, зменшуйте кількість угод на 50%, але отримуйте більший дохід.

四、Обсяг позиції та кредитне плече: низький ризик, довше тримати

- Не повністю використовувати капітал, не перевищувати 20% у одній валюті, загальний ризик по ринку — ≤50%.
- Обережно з кредитним плечем: зазвичай 1–3 рази, у екстремальних ситуаціях — 1 раз або без позиції.
- Диверсифікація, але без надмірної: зосереджуйтесь на 2–3 високорелевантних активів, уникайте безглуздої диверсифікації.

五、Систематизація: правила для ізоляції емоцій

- Обов’язкова таблиця рішень для входу: чітко прописати логіку, стоп-лос, тейк-профіт, обсяг — без пропусків.
- Список заборонених угод: уникати торгівлі під час флету, новинних коливань, низької ліквідності.
- Управління емоціями: при високій тривозі зменшити обсяг або припинити торгівлю; після збитків — обов’язковий відпочинок 15–30 хвилин.

六、Психологія: ризик — це вартість, а не поразка

- Прийняти, що послідовні збитки — норма, 1% відкат — системна вартість, а не проблема здібностей.
- Не прагнути кожну угоду робити правильно, важливо — отримати достатній прибуток у правильний час і мінімізувати збитки у неправильний.

七, короткий підсумок

1% контролю обсягу + жорсткий стоп-лос + коефіцієнт 1:2 + низьке кредитне плече + залізна дисципліна = довгострокове виживання і прибутковість.