Останнім часом багато хто говорить про довгострокові позиції, які довго не рухаються, і починає думати про короткострокові інвестиції для швидкого заробітку. Чесно кажучи, короткострокові інвестиції дійсно мають привабливість, але й високий поріг входу. Я сам досліджував деякий час і склав набір досить реалістичних підходів до вибору акцій.

Короткострокові інвестиції зазвичай полягають у купівлі та продажу протягом кількох днів, заробляючи на коливаннях цін. Основою такої гри є не фундаментальні показники компанії, а технічний аналіз, ринковий настрій і актуальні тренди. Швидкий обіг капіталу, чіткий ритм — це дійсно дає можливість знайти вигідні моменти в коливаннях ринку. Але ціна — високі вимоги до дисципліни та контролю ризиків, і при помилкових рішеннях збитки приходять дуже швидко.

Щоб стабільно отримувати прибуток у короткострокових інвестиціях, перше — це правильний вибір акцій. Я помітив, що для короткостроку підходять акції з трьома характеристиками: актуальні трендові теми, достатній обсяг торгів і значні коливання цін.

Спершу про теми. Ціна формується через купівлю-продажі інвесторів, тому актуальні тренди привертають найбільше обсяг торгів. Наприклад, AI, напівпровідники — це найгарячіші напрямки зараз, тому що увага ринку до них висока, і постійно з’являються нові торгові можливості. NVDA — класичний приклад, оскільки тісно пов’язаний з AI та GPU, тому короткострокові трейдери його дуже люблять.

Наступне — обсяг торгів. Найбільше боїмося купити і не знайти покупця для продажу. Акції з великим обсягом мають переваги: менший спред, тобто ціна входу і виходу не впливає суттєво на ціну; швидка реакція цін, що дозволяє швидко захоплювати можливості або обмежувати збитки; прозорість цін, високий рівень довіри до котирувань. Якщо обрати акції з малим обсягом, можна опинитися у ситуації, коли купив — не можеш продати, або при продажу зазнаєш значних збитків.

Нарешті — амплітуда коливань. Деякі акції, навіть із трендовими темами і великим обсягом, мають невеликі коливання і стабільно зростають або падають — їх більше підходить для довгострокових інвестицій. Наприклад, Tesla (TSLA) має значно більшу волатильність, ніж Walmart, тому вона краще підходить для короткостроку. Перед звітом або важливими новинами ці акції особливо схильні до проривів — це улюблений час короткострокових трейдерів. Наприклад, звіт Netflix, що перевищує очікування, миттєво злітає, а Meta, що показала нижчі результати — різко падає. Такі можливості — улюблені для короткострокових.

З урахуванням цих характеристик я поділив ринок на п’ять основних груп акцій, підходящих для короткострокових інвестицій.

Перша — AI і напівпровідники. Це найчіткіша головна лінія капіталу — поки історія з AI триває, напівпровідники будуть активно торгуватися. Основні цілі — NVDA, AMD, INTC, SMCI, де дизайн чіпів і серверні рішення мають особливо високий рівень волатильності і швидкості капітальних потоків.

Друга — акції з високою волатильністю тем. Такі акції легко можуть зробити прориви з великим обсягом і прориви цін. Багато хто вважає їх «сміттєвими», але це неправда — просто їх коливання більш виражені через емоції ринку. Важливо правильно ставитися до стоп-лоссів і сприймати їх як інструменти, а не віру.

Третя — криптовалютні концептуальні акції. Якщо не хочеш безпосередньо торгувати біткоїном, але хочеш брати участь у коливаннях — Coinbase (COIN) і MicroStrategy (MSTR) — прямі альтернативи. Зазвичай вони рухаються у такт із біткоїном: коли він росте — вони зростають, падає — падають. У разі новин про регулювання або макроекономічних подій ці акції швидко формують односторонні тренди.

Четверта — популярні лідери ринку. Tesla (TSLA) і Palantir (PLTR) — класика, що базується на популярності серед роздрібних інвесторів, а не на фундаменті. Вони мають перевагу — завжди привертають увагу, мають достатній обсяг торгів і високий рівень надійності технічних сигналів.

П’ята — акції, що рухаються під впливом подій. Oracle (ORCL), Marvell Technology (MRVL) — зазвичай неактивні, але при виході фінансових звітів або важливих новин стають центром уваги. Перед і після звіту Oracle може різко зростати або падати з волатильністю понад 5%.

Зокрема, TSLA — лідер у сегменті електромобілів, її ціна дуже волатильна, часто через пости Маска, дані з виробництва або прогрес у автопілоті — за один день може змінитися на 5-10%. NVDA — гігант GPU, широко застосовується у іграх, дата-центрах, автопілоті, — її ціна дуже мінлива. SMCI — ключовий постачальник серверних компонентів для AI, під час звітів може коливатися понад 12% у день, що робить її ідеальною для короткострокових стратегій.

Найважливіше у короткострокових інвестиціях — це дисципліна і контроль витрат. Торгівля на американському ринку з великим обсягом і без комісій — ідеальна для короткостроку. Крім того, у США дозволено багаторазово купувати і продавати одну й ту ж акцію за один день, що дає більшу гнучкість. Якщо хочеш протестувати ці стратегії — спершу використай демо-рахунок, щоб звикнути до ритму коливань, а потім — з невеликими сумами. Стеж за стоп-лоссами і сприймай короткострокові інвестиції як навичку торгівлі, а не азарт.