Проект Core, лідер в галузі BTCFi, завершив оновлення Fusion: детальний огляд змін та ринкових можливостей

Автор: Вейлін, PANews

У децентралізованому фінансовому екосистемі біткойну (BTCFi) Core є блокчейн L1, який працює на основі біткойну та сумісний з EVM. Підтвердження вузлів забезпечуються одночасно гірниками, заставою в біткойнах та заставою місцевої кореневої токеном Core для забезпечення його безпеки. Core, завдяки своєму інноваційному консенсусу Satoshi Plus, поєднує делеговане доказу роботи (DPoW) та делегований доказ власності (DPoS), надає біткойн тримачам можливість отримувати довгостроковий та стабільний прибуток.

Наразі близько 75% хеш-сили видобутку біткойну по всьому світі вже внесено в модель DPoW Core, водночас через неупереджений заставний біткойн вже залучено понад 9 000 монет біткойн. Кор Core розблоковує потенціал біткойну, роблячи його основним захисником та основним активом майбутньої децентралізованої фінансової системи.

19 листопада Core завершила оновлення Fusion, вводячи два інноваційні продукти: подвійне забезпечення Core та Core LstBTC. У цій статті ми докладно проаналізуємо важливі зміни в цьому оновленні та дослідимо тенденції використання BTCFi установами.

Занурившись у біткойн-спільноту, було впроваджено інноваційний консенсус Satoshi Plus

Основою Core є його інноваційний механізм Сатоші Плюс, в якому механізм DPoW дозволяє гірникам біткоїнів розраховувати хеш-сили на головній мережі біткоїнів за допомогою синтаксису OP_Return та делегувати їх перевіреним вузлам для отримання винагороди у вигляді токенів CORE. Таким чином, Core не тільки забезпечує захист для гірників біткоїнів, але й підвищує їх прибуток, особливо в умовах зменшення блокової винагороди для біткоїнів, адже винагорода Core доповнює порожнечу після зменшення наполовину.

З іншого боку, Докази делегованої власності (DPoS) в консенсусі Satoshi Plus дозволяють власникам токенів CORE підтримувати мережеву безпеку, делегуючи свої CORE вузлам перевірки. Це дозволяє їм брати участь у виборах цих валідаторів та отримувати винагороду у токенах CORE за забезпеченням безпеки мережі. Ключовим аспектом цього механізму є «змішаний рейтинг», який, шляхом обчислення хешу делегування та частки делегованого капіталу, вибирає 27 валідаторів, які оновлюються кожні 24 години, забезпечуючи децентралізацію та стабільність мережі.

Третя важлива складова частина консенсусу Satoshi Plus - це незастережне заставне у біткоїнах, з моменту його запуску в квітні 2024 року обсяг делегування валідаторів Core на блокчейні становив понад 9 000 біткоїнів. Цей метод базується на абсолютних таймлоках, функції локальної біткоїна, яка дозволяє власникам заблокувати свої біткоїни на попередньо визначений час і не витрачати їх протягом цього періоду. Коли біткоїни залишаються заблокованими на біткоїн-блокчейні, заставники делегують ці біткоїни для вибору валідаторів Core, які забезпечують безпеку Core та отримують винагороду у вигляді токенів CORE. Цим процесом власники біткоїнів щодня отримують винагороду у вигляді токенів CORE, не віддаючи свої активи на зберігання або ризику від сторони.

Важливо зауважити, що Core має глибокі зв’язки з спільнотою біткойну, зокрема з майнерами та утримувачами біткойну. Це відрізняє Core від інших проектів біткойну L2 або бічних ланцюгів. Понад 75% глобальної хеш-сили для видобутку надає підтримку мережі Core через делегований доказ роботи (DPoW), надаючи хеш-силу для вузлів перевірки на ланцюжку, щоб отримати винагороду за безпеку. Нульовий ризик для застави біткойну без перенесення активів робить Core привабливим для багатьох великих утримувачів біткойну та інституцій, які вірять у технологію Core та делегують свої біткойни вузлам перевірки для забезпечення безпеки мережі. На відміну від інших проектів біткойну, Core акцентує на задоволенні їхніх потреб у безпеці та практичних вигодах, надаючи можливості заробітку утримувачам біткойну.

Основні аспекти оновлення Fusion: подвійне страхування та введення LstBTC

У січні цього року було схвалено біткойн-фондівський ЕТФ, у листопаді оголошені результати виборів у США, після чого криптовалютна галузь знову стала гарячою темою. Традиційна фінансова галузь постійно шукає більш гнучкі способи для участі у біткойні.

У цьому контексті 19 листопада Core додатково випустила оновлення Fusion. Оновлення Fusion посилює екосистему Core BTCFi за допомогою подвійного заставного зобов’язання Core та LstBTC та надає інституціям більш ефективний шлях участі.

Двоєтапний продукт з подвійним заставним забезпеченням був запущений з метою вирішення проблеми балансування розподілу винагород у спільноті, яка може виникнути у випадку, коли учасник заставного забезпечення Bitcoin, після блокування активів, отримує винагороду в CORE від валідаційного вузла. Особливо в умовах значного заставного забезпечення Bitcoin установами, винагорода в CORE, що вивільняється, відповідно збільшується. З урахуванням цього фону з метою стимулювання учасників заставного забезпечення Bitcoin знову заставляти отримані винагороди в CORE в валідаційний вузол, двоєтапне заставне забезпечення надає більш високу річну процентну ставку (APY) з метою збільшення бажання користувачів брати участь. Двоєтапне заставне забезпечення поділене на чотири рівні, пропорція доходу відрізняється в залежності від кількості заставлених CORE та відсоткового співвідношення Bitcoin. Вони включають базовий рівень, тобто 0 CORE:1 BTC; Підвищення, тобто 1,000 CORE:1 BTC; Супер, тобто 3,000 CORE:1 BTC; Сатоші, тобто 8,000 CORE: 1 BTC, цей рівень отримає найвищу пропорцію доходу.

! [Ядро головного проекту BTCFi завершує оновлення Fusion: детальне пояснення змін і ринкових можливостей] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/19/images/1a034967f9a098f210567fca7dd41c85.jpg)

Основою подвійного заставного покриття є подальший розвиток неконсервативної застави біткойна, яка була запущена у квітні, щоб дозволити заставникам біткойнів отримувати вищі винагороди за валідацію вузлів, додатково заставляючи біткойнів заставників використовувати токени CORE. З іншого боку, це спонукає власників токенів CORE залучатися до участі в малозначному заставному покритті біткойну (мінімальна участь - 0,01 BTC), щоб отримати вищу винагороду за заставне покриття, ніж при заставному покритті одним токеном CORE. Завдяки механізму заставного покриття, Core ще більше зв’язується з біткойном та приваблює багатьох інституцій, які досліджують можливості отримання прибутку від біткойна, що сприяє забезпеченню безпеки Core блокчейну та його стійкості в прибутковості.

В цілому оновлення Fusion має важливий і корисний вплив на всю екосистему Core. Перед оновленням Fusion, Proof-of-Work (PoW) залучив понад половину загальної потужності Bitcoin. Однак не всі, хто делегує свою потужність, розуміють, як обробити свою нагороду CORE. Незважаючи на те, що CORE є найбільш корисним токеном на блокчейні Core (використовується для оплати комісій за газ, ставки та управління), майнери, як правило, не цікавляться не майнінговими активностями. CORE-токен, введений оновленням Fusion, покращує корисність ставок і може стимулювати майнерів ставити в заставу свою нагороду CORE, щоб заробити дохід від резерву Bitcoin.

Крім того, до оновлення біткоїн-заставники заробляють токени CORE, які вони також можуть заставити, але застава CORE є незалежною від їхньої основної застави біткоїна. Подвійна винагорода за заставництво біткоїна також заставляє токени CORE, що закриває економічний цикл вартості, подальше узгодження біткоїна з активами CORE. Ця можливість посилює прибуток та безпеку заставників біткоїна від Core.

Перед тим, як був створений Fusion, три складові Сатоші Plus Consensus фактично працювали відокремлено, навіть з тісним зв’язком між гірниками та стейкерами біткоїну та спільнотою Core. Але після подвійного стейкінгу ці складові поєдналися, що дозволило всім зацікавленим сторонам домовитися щодо мережі Core та токена CORE.

Ще одна ключова складова оновлення - LstBTC, що дозволяє стейкерам Біткойна зберігати ліквідність у Core DeFi екосистемі, стейкуючи BTC. Крім того, вони отримають токени CORE як винагороду за стейкінг. Користувачі можуть використовувати свої LstBTC для кредитування, обміну, повторного стейкінгу та участі в інших ланцюжкових активностях, отримуючи прибуток від стейкінгу Біткойна.

Екосистема налічує понад 200 проектів, прийняття інституцій стає тенденцією

З розвитком мережі CORE все більше проектів децентралізованої фінансової сфери будується на її платформі. Наразі кількість екосистемних проектів на мережі CORE перевищує 200, включаючи Pell Network, Solv Protocol, Avalon Finance, DeSyn Protocol, Colend тощо. Приєднання цих проектів не лише сприяє розширенню екосистеми CORE, але й надає стимул для зростання загальної вартості зафіксованої активами (TVL).

У 2024 році значно зросла кількість даних на ланцюжку Core: на третій квартал збільшилася загальна вартість заблокованих активів (TVL) на 614%, кількість заблокованих біткоїнів та токенів CORE зросла на 85%. На 12 грудня загальна вартість заблокованих активів Core вже перевищила 9,83 мільярда доларів, кількість окремих адрес на ланцюжку перевищила 31,5 мільйонів, проведено 327 мільйонів транзакцій.

! [Ядро головного проекту BTCFi завершує оновлення Fusion: детальне пояснення змін і ринкових можливостей] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/19/images/809b42abfaf1b09bfcebcddeda3b28c2.jpg)

Інновації CORE не лише привертають власників Bitcoin, але й привертають увагу інституцій. У червні 2024 року CORE вперше запустив продукт обміну, який приносить прибуток (ETP) на основі Bitcoin, що надає інвесторам можливість отримувати прибуток за допомогою необлікованого заставного Bitcoin. Цей ETP, розроблений у співпраці з дочірньою компанією DeFi Technologies, Valour, надає інвесторам дохідність на рівні 5,65% і стає важливим шляхом для інституційних інвесторів увійти в екосистему BTCFi.

Крім того, Core уклав стратегічне партнерство з кількома постачальниками кураторських послуг, такими як Fireblocks, Copper, Cactus та Hashnote. Усі вони є важливими постачальниками послуг для подвійного забезпечення Core, і однією з ключових конкурентних областей для постачальників кураторських послуг у біткойн-забезпечувальному протоколі та на другому рівні є те, що більшість власників біткойнів зазвичай віддають перевагу управлінню активами через надійних постачальників кураторських послуг. Ці постачальники послуг зазвичай пропонують нульовий ризик та стабільний дохід, що є одним з їхніх головних переваг. Зараз ці постачальники послуг разом утворюють інституційну силу Core для розблокування потенціалу BTC.

Варто відзначити, що після успішної стратегії з біткоїном в MicroStrategy багато публічних компаній наслідували їх інвестували в криптовалютні активи, такі як біткоїн, а публічна компанія DeFi Technologies у листопаді оголосила про запуск стратегії під назвою COREFi, що подальше збільшило привабливість Core серед інституційних інвесторів. COREFi стратегія була натхненна успішними досвідами MicroStrategy та Metaplanet. COREFi стратегія надає інвесторам регульований спосіб інвестування, який дозволяє отримувати прибуток від левереджу біткоїна та CORE, що дає інвесторам високий бета-коєфіцієнт біткоїна та економічну відкритість BTCFi.

9 грудня Core Foundation оголосила про співпрацю з BitGo, яка стала першою кураторською установою, що підтримує участь користувачів у подвійному стейкінгу Core. Ця співпраця свідчить про подальший прорив Core в установках.

Завдяки оновленню Fusion, Core не лише покращив масштабованість та гнучкість децентралізованого фінансового екосистеми Bitcoin, але також надає біткоін-власникам та інституціям більше можливостей отримання прибутку. Введення подвійного заставного забезпечення і LstBTC зміцнює позицію Core в сфері BTCFi.

У майбутньому, з введенням більше інноваційних функцій та зростанням попиту на ринку, Core може стати ще важливішою у біткойн-екосистемі і стати мостом між власниками біткойна та BTCFi. Для інвесторів інновації Core принесли на ринок нову енергію.