Інвестиційні можливості DeFAI в умовах ефекту Трампа: аналіз 25 потенційних проектів

Куки

Компіляція: Yuliya, PANews

DeFAI - це концепція, розроблена @danielesesta (засновником @HeyAnonai та творцем Wonderland$TIME влітку 2021 року DeFi). У сутності, DeFAI - це поєднання DeFi та штучного інтелекту, спрямоване на спрощення складності використання DeFi шляхом використання штучного інтелекту, зробити його більш доступним для звичайних користувачів.

Останні корекції на ринку надали можливість інвесторам для входу на ринок.

вже відкрито на CoinGecko

1.$AIXBT-aixbt-аналіз ринку AI-представник

Система аналізу ринку на основі штучного інтелекту, спрямована на створення виконавчих стратегій Alpha та визначення маркетингової інтелігентності. Займає перше місце в рейтингу впливу Kaito AI на Twitter криптографію та має 31,11% частку ринку в ринку AI-агентів, перебуваючи в провідному положенні. Має наступні функції:

• Глибинний аналіз фундаментальних показників: забезпечення інсайтів по багатьом вимірам, включаючи показники DAU проекту, дані про дохід, шляхи розробки продукту тощо.
• Механізм соціальної взаємодії: підтримка взаємодії користувачів платформи Twitter (відповідь не гарантується)
• Професійна термінальна послуга: власники позицій на рівні 60 000 доларів США AIXBT можуть скористатися привілеями терміналу, щоб гарантувати відповідь на запити.
• Технічні інновації: здатність випуску токенів (вже успішно випущений $CHAOS через Simulacrum AI), підтримка відображення NFT-ідентичності (інтеграція серії Quantum Cats від екосистеми Taproot Wizards)

Модель економіки токенів

• Функціональні переваги: авторизований доступ до професійного терміналу aixbt для отримання ексклюзивного аналізу ринку
• Права управління: участь у проектному управлінні прийняття рішень

подібний проект

• 3σ: аналітичний сервіс комплексного аналізу ринку
• ASYM: спеціалізується на дослідженні механізму прив’язки токенів
• Acolyt: деталізований аналіз ринку
• Bloomsperg Terminal: багатовимірний аналіз (технічна, фундаментальна, ринкова емоційна)
• kwantxbt: Професійний технічний аналіз

2.$GRIFFAIN-griffain-абстрактна платформа

На основі зорієнтованих на наміри розумних кінцевих пристроїв, що прагне спростити складність транзакцій на ланці, забезпечуючи інтуїтивний досвід користування. Отримала підтримку стратегічних інвестицій від Solana Labs та викликала широку увагу в Twitter-спільноті. Цей проект надає наступні функції:

• Система індивідуальних агентів: користувачі можуть створювати власні індивідуальні агенти, підтримуються конфігурації конкретних команд, можна дати дозвіл на доступ до гаманця, виконання операцій на ланці. Приклади застосування: автоматичне виконання команди “обмін 100 USDC на SOL” та інші.
• Професійні послуги агента: розроблені та розгорнуті офіційним відділом Griffain з урахуванням спеціальних функцій (наприклад, виконання стратегії покупки токенів)

Модель економіки токенів

• Поточні витрати на угоду в основному розраховуються в $SOL
• Додаткові застосування токену $ GRIFFAIN повинні бути визначені
• Стратегічна перевага

Основні конкуренти включають:

• Привіт Ельза
• Термінал Hiero
• ПолуницяAI
• Проект Плутус
• Блорммі
• Hyperfly (на основі платформи Hyperliquid)

3.$PAAL-PAAL AI-агент з обробки замовлень(AaaS)

Платформа інтелектуальних агентів, спрямована на різноманітні сценарії використання. Надає набір роботів:

• Паал Бот: призначений для відповідей на запитання
• Enterprise Agent: для автоматизації корпоративних процесів
• Агент автономної торгівлі: призначений для виконання угод

Функція токена

• Дохід від співпраці: власники $PAAL можуть ділитися доходами платформи
• Розширені функції: розблокуйте передові привілеї платформи

Платформа подібна

• Протокол GT

4.$ANON-Hey Anon-абстрактна платформа

Абстрактний рівень DeFi, який виконує операції DeFi через мову спілкування (за допомогою Telegram-бота) та поєднується зі змістом ринкових уявлень, що працює на основі штучного інтелекту. Реліз Hey Anon спричинив великий ажіотаж і відкрив нову категорію DeFAI. Надає такі можливості:

• Багатофункціональні операції DeFi: обмін, позики, міжланцюжкове з’єднання тощо.
• Gemma: агент з дослідженням, який може отримувати інвестиційну інформацію та тенденції з таких платформ, як Twitter, Telegram тощо.
• AUTOMATE: це фреймворк на основі TypeScript, який підтримує інтеграцію з протоколами DeFi та Hey Anon, щоб надати користувачам абстрактний досвід.
• Підтримка багатьох ланцюгів: наразі підтримується Arbitrum, Base, у майбутньому буде підтримуватися Solana, щоб допомогти побудувати абстракцію крос-ланцюжкового DeFi.

Функція токена

• Доступ до прав: використовується для розблокування послуги AI-агента.
• Розподіл винагород: видача токенів через програму фінансування.
• Функція управління: власники токенів можуть брати участь в прийнятті рішень щодо розвитку протоколу.

5.$GRIFT-Orbit-криптовалютна платформа штучного інтелекту

Платформа для легкої взаємодії DeFi та доступу до інвестиційної інформації. Orbit розроблений компанією SphereOne і підтримується Alliance. Це один з найбільш функціональних терміналів на даний момент. Доступні такі функції:

• Безшовне виконання DeFi: наприклад, видобуток прибутку.
• Отримання інформації про інвестиції: отримання можливостей для інвестування, слідкуючи за обліковим записом Twitter.
• Планування завдань: наприклад, автоматично обмінюється на SOL при виконанні певних умов.

Функція токена

• Доступ до розширених функцій: ексклюзивний доступ до розширених функцій платформи.
• Ділова співпраця: власники монет можуть отримувати частку від прибутку платформи.

6.$SPEC-Spectral-торговий агент

Торгівельний агент по постійному контракту. На платформі є багато повторних агентів, що виглядає досить безладно. Існує багато тертя у взаємодії агентів, користувачам спочатку потрібно придбати токени для агентів (на відміну від механізму Orbit, який більше подобається). Надає такі функції:

• Користувачі можуть створювати агентів (схоже на pump.fun) та надавати їм дозвіл на гаманець для здійснення постійних угод.
• Повірений має інтерактивний ‘розум’, який демонструє його процес прийняття рішень.
• Купуючи токени представника, користувач може спілкуватися з представником та впливати на його рішення.

Функція токена

• Користувач повинен мати $ SPEC, щоб створити проксі.
• Беріть участь у управлінні та впливайте на поведінку агентів.

7.$MODE-Mode-абстрактна платформа

Mode - це рішення на основі шару 2, що працює на основі штучного інтелекту. Вже є 1684 агенти, здійснено 4066 транзакцій, обсяг управління агентами становить 304 тис. доларів США. Особливості:

• Режим AI-термінал: виконання операцій DeFi за допомогою природної мови.
• Магазин додатків для штучного інтелекту: доступ до агентів з різноманітними ланцюжковими можливостями.
• Данные уровня: анализ рыночных данных, обучение агента отличаться на волатильных рынках.
• Надає можливість першим випробувати нові функції та розширені можливості.

8.$DRV-Derive-платформа торгівлі

Це повнофункціональна торговельна платформа, що працює на основі штучного інтелекту. Якщо ви хочете спробувати Derive Pro, ви можете приєднатися до списку очікування. Надає наступні функціональні можливості:

• Дослідницька функція: доступ до новин, тенденцій та ринкових даних Messari за допомогою підказок.
• Виконання функцій: перетворення ринкової точки зору (такої як буліш/ведмежі) на торгівлю, яку можна виконати одним натисканням кнопки.
• Управління портфелем: налаштуйте інтерфейс за допомогою підказок.
• Функція токену ще не має чіткого пояснення, але можливо використовується для оплати підказок та виконання плати.

Схожий на посередника

• Ткацький верстат

9.$BUZZ-Вулик-Стартовий майданчик

Заснована на архітектурі груп, платформа виконання на ланцюжку, найшвидша серед усіх перевірених терміналів. Платформа вже надає широкий спектр корисних функцій. Hive AI посіла перше місце на хакатоні Solana AI. Надає:

• Виконання DeFi на ланцюжку: завдяки природнім мовним вказівкам виконайте операції в терміналі, такі як обмін, надання ліквідності (LP), стейкінг тощо.
• Портфельний агент: допомагає користувачам виявляти можливості доходу від невикористаних активів.
• Наразі немає детальної інформації про використання $BUZZ.

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

Це платформа, яка дозволяє запускати агентів через соціальні медіа та виконувати операції на ланцюжку. Kudai розгортається за допомогою штучного інтелекту Simulacrum, який підтримується Empyreal. Надає:

• Виконання соціальних медіа: достатньо опублікувати коментар на платформі соціальних медіа (такі як Twitter, Farcaster, Reddit тощо), щоб виконати операції ланцюгом.
• Мережа перевіряючих: перевіряє правдивість повідомлення перед виконанням.
• $EMP залогодавці можуть отримувати частку від прибутку.

Примітка

• Якщо буде надана можливість конфіденційних команд (наприклад, особисте чатове вікно), це буде краще.
• Якщо можна надати бічне розширення під час перегляду соціальних медіа для підказки користувачу введення команди, це буде зручніше.

Подібний до агента

• Банкір

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc - аналітичний агент на основі даних ланцюжка, схожий на aixbt, але з більшою спрямованістю на аналіз даних ланцюжка. Надає:

• Alpha Studio: підтримка створення агентів, які можуть аналізувати складні бази даних, і на їх основі генерувати виконавчі увагу.
• AI Agents Hub: доступ до списку агентів, створених іншими користувачами.

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

Як один з перших фреймворків для делегування, Autonolas надає:

• Повна конструкція агента
• Користувач може використовувати наданий фреймворк для побудови власного проксі
• Токен $OLAS вимагає застави при створенні AI агента

Подібний до агента

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI інфраструктура

Це платформа, спрямована на аналіз даних ланцюга, яка, схоже, більше підходить для використання професійними / досвідченими трейдерами, умови виконання угод можуть стати більш гнучкими та інноваційними (на основі реальних даних блокчейну в реальному часі). Оснащений:

• Функція запиту: надання відповіді, що базується на даних
• Функція дослідження: перевірка записів у гаманці
• Функція виконання: назад тестування торгівельної стратегії

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode - це платформа для розгортання безсерверних AI-агентів, яка дозволяє створювати групи агентів, що спеціалізуються на конкретних вертикальних секторах, і виявляти можливості для арбітражу шляхом координації обміну інформацією. Надає такі функції:

• Безсерверний розгортання: підтримка хмарного проксі-розгортання, не потрібно керування серверами
• Платіть за використання: підтримка запуску агента в залежності від потреби, оплата лише за активний час, підвищення ефективності витрат
• Система SwarmNode: координація співпраці між кількома агентами

15.$NEUR-neur-абстрактна платформа

Neur - інтелектуальний інструмент у складі екосистеми Solana, який надає повні та детальні відповіді зі швидкістю реакції, з такими функціями:

• Система розумного агента: отримання природним мовним способом інсайтів з Web3
• Безшовне виконання на ланцюжку: підтримка обміну токенів, випуску токенів, торгівлі NFT тощо
• Використання жетонів включає: співпрацю в розробці відкритих джерел, комуніті-програми, надання підтримки та винагороди розробникам, покращення технічної інфраструктури

16.$STRDY-Sturdy-DeFi оптимізаційна платформа

Це платформа, що спеціалізується на оптимізації доходів від позик, присвячена штучному інтелекту.

• Використовуйте штучний інтелект для виявлення можливостей заробітку на багатьох ринках кредитування
• Токен використовується як токен управління

Не виставлено на Coingecko / Не випущено

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-Абстрактна платформа

Фонд Wayfinder працює над спрощенням взаємодії з DeFi:

• Творці можуть створювати на Wayfinder “shells”, які містять інструкції для виконання певних DeFi-операцій, наприклад, обмінувати 100 USDC на SOL та зберегти їх у Sanctum
• Користувачу потрібно просто натиснути, щоб виконати, не потрібно вручну виконувати складні кроки
• Токен $PROMPT (ще не ввівши) буде використовуватися для:
  • Заклад для створення “shells”
  • Оплата візиту до “shells”

18.$MOZ-Mozaic-DeFi оптимізаційна платформа

Як один з перших протоколів для отримання прибутку, що працює на штучному інтелекті:

• Стратегія збору прибутку та ліквідності між ланцюгами, спрямована на оптимізацію штучного інтелекту
• Mozaic може визначати найкращий дохід та періодично перебалансовувати позиції
• Токени використовуються переважно для функцій управління

19.$MONK-Monk-торговий посередник

Дослідницький та торговий помічник, розроблений командою Fere AI, надає наступні функції:

• На основі багатоагентного інтелекту (FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)
• 24/7 аналіз ринку та торгівля
• Може надавати інформацію про ринок, що базується на даних згідно з підказками

20.$MOBY- Moby AI-агент з аналізу ринку

Це інструмент, який підтримують AssetDash, Whale Watch та griffain:

• Особлива увага до активів з великою кількістю активності китів
• Надання спеціалізованого ринкового інсайту

подібний проект

• Гекко Ай

21.$T3AI-t3-DeFi оптимізація

AI-агент зосереджений на кредитуванні:

• Надає послуги з низького заставного кредитування
• Система автоматизованого управління ризиками

22.$CATG-Boltrade-агент угод

Це агент з торгівлею, що працює на основі даних:

• Торгуйте на основі доступних у BoltradeDEX інсайтів
• Надає повну систему аналізу показників

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI інфраструктура

Спеціалізований доступ до гаманця з контролем за допомогою штучного інтелекту:

• Налаштування AI-агента може виконувати межі операцій на ланцюжку
• Захист користувачів від шкідливої діяльності агентів або агентських уявлень
• Забезпечення ключової інфраструктури безпеки

24.Слейт-абстрактна платформа

Базова платформа виконання DeFi на основі намірів:

• Підтримка виконання DeFi через мережі ланцюгів
• Детальний відображення шляху виконання DeFi на терміналі
• Чіткий інтерфейс, інтуїтивне управління

25.vainguard-DeFAI інфраструктура

Платформа самостійного торгового агента:

• Спочатку акцентуються на наданні автономних торгівельних послуг людям
• Плани на майбутнє - надавати послуги з управління фінансами для агентів
• Прагне стати управляючим фондами для представництва

Заключення

Після докладного аналізу 25 протоколів DeFAI можна зробити наступні важливі спостереження:

• DeFAI, як нова галузь, більшість проектів все ще знаходяться на етапі тестування.
• Ефективність фактичної роботи торгового агента все ще потребує перевірки з часом.
• Автоматизований механізм виконання DeFi є великим плюсом, він успішно спрощує складні процеси та поліпшує користувацький досвід.
• Наразі в сфері DeFAI важко створити конкурентні переваги, оскільки багато проєктів мають схожі функціональні можливості й позиціонування.
• Варто звернути увагу, що для більшості проектів механізм отримання вартості токенів не є переважним, а деякі навіть повністю позбавлені практичності.
• Крім того, деякі термінали показують відносно довгі затримки у відповіді на запит, що може бути спричинене обмеженнями продуктивності базового ланцюга або недостатньою оптимізацією проксі.

Для розробників, які активно працюють в галузі штучного інтелекту та криптографії, Monad є дуже привабливим варіантом. Цей проект переосмислює механізм консенсусу та рівень виконання на базовому рівні з метою створення високопродуктивної блокчейн-мережі, яка очікує здатності обробки до 10 000 транзакцій за секунду. Це надає ідеальну інфраструктурну платформу для розробників, які працюють над будівництвом наступного покоління децентралізованих фінансових додатків, і допомагає їм подолати обмеження продуктивності та розмірів, що відкриває шлях до більш масштабованих застосувань.