根據摩根士丹利在 6 月 5 日的說法，輝達的 Vera Rubin NVL72 機架式 SOCAMM DRAM 容量正從約 55TB 下調至 28TB，客戶一開始部署的是 96GB 模組，而非 192GB 版本。然而，每台 Rubin GPU 仍保有其完整的 HBM4 配置 288GB，合計每個機架約 20.7TB。摩根士丹利分析師 Joseph Moore 強調，這項下調反映的是實際的 DRAM 供應限制，而非 AI 需求走弱。該銀行將其 2026 年全球半導體營收預測從 8.07 0 千億美元上調至 8.8 0 千億美元，並引用 SIA 數據指出，4 月份 DRAM 銷售較去年同期成長 375.3%——自 2001 年以來最高的增幅——同時 NAND 銷售也增加 366%。摩根士丹利維持其對記憶體領導者 Micron（目標價 1,050 美元）與 SanDisk（目標價 1,750 美元），以及輝達（目標價 288 美元）的「增持」評級。
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