一直在思考現在真正應該把錢投資在哪些 AI 領域。大家都在談預測市場和賭博平台，但說真的？我寧願持有那些真正建立基礎設施的成熟 AI 公司的股票。

就像這樣——如果你想真正接觸 AI，不需要去找一些偏門的投資標的。最明顯的選擇是英偉達（Nvidia）。他們就是這整個 AI 熱潮的基石。他們的 GPU 幾乎支撐著所有東西，並且在 CUDA 技術上築起了難以突破的護城河，競爭對手至今仍無法撼動。只要 AI 基礎設施的支出持續攀升，英偉達就有很大的成長空間。

但事情變得更有趣的是，超微（AMD）正悄悄將自己定位為一個認真的替代選擇。他們剛剛與 OpenAI 和 Meta 達成了重大合作，這些公司實際上都在持股。這不僅僅是客戶關係——這是承諾。AMD 在 GPU 市場仍然是第二名，但由於營收基數較小，這些合作可能成為巨大的成長動力。而且，大家都忽略了他們在資料中心 CPU 方面的優勢。隨著 AI 代理的普及，你將需要更多的 CPU 容量。這對於 AMD 在 AI 相關股票領域來說，是一個被低估的巨大機會。

還有美光（Micron）。這個比較周期性，但 AI 資料中心的繁榮正將它推向一個長期的趨勢。他們生產 HBM——高帶寬記憶體，GPU 和 AI 芯片絕對需要它來達到最佳性能。現在的供需狀況非常火熱。HBM 供應緊張，需求爆炸，而且它的晶圓產能是普通 DRAM 的三倍。因此，美光的營收不斷攀升，毛利率也在擴大。他們甚至開始鎖定長期合約。對於看好 AI 公司的投資者來說，美光仍有很大的上行空間。

預測市場固然炫目，但如果你真的想在 AI 領域布局，這三個才是真正值得關注的投資方向。或許不那麼吸引眼球，但卻更具可預測性。