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美光上個季度的數據剛剛公布，有一些數字值得注意。
第二季度收入指引為187億美元（±4億美元），同比增長132.3%。毛利率指引為67% ± 1%。這不僅僅是略微改善；我們談的是連續的歷史新高——收入、毛利率、每股盈餘和自由現金流都在創造新紀錄。
這裡的核心驅動力是HBM。美光2026年的HBM產能已售罄，總資本支出將增加到200億美元。HBM的市場份額正從20%攀升至24%，他們在愛達荷和台灣的新工廠仍在建設中。HBM4的生產已在第二季度開始逐步擴大。
存儲行業一直是周期性的，但這一次不同。隨著HBM成為AI基礎設施的硬通貨，周期正在被壓縮。下一個問題是：生產能否跟上需求？#TradfiTradingChallenge