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Ex Ameer
2026-07-20 09:48:22
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AI 晶片正在重演 1990 年代的半導體超級景氣循環 📡
Nvidia 並不是終點，而是這條路線中的「Intel 時刻」—
🔹 上游產能擴張：TSMC 的 3nm 產能翻倍，CoWoS 封裝排隊將延續至 2027 🔹 HBM 競賽：SK Hynix 的 HBM4 量產提前展開，三星被迫追趕 🔹 新變數浮現：CPO 矽光子、AI ASIC 客製晶片，正切入 Nvidia 的蛋糕 🔹 估值分歧：SOX 指數在一年內波動超過 40%，這是泡沫還是黃金深坑？
散戶投資人常見的錯誤：追逐 GPU 卻忽略整條價值鏈——設備製造商、封裝、EDA 工具、液冷，每個節點都藏著十倍成長股票的基因。
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