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黄仁勋最近对谷歌TPU的威胁做了回应。起因是大摩那份报告——预测到2027-28年,谷歌能卖出1200万片TPU,几乎是之前预期的两倍。按他们的算法,每50万片能给谷歌带来130亿美元进账。
数字很吓人。但老黄怎么看?
他说,我们跟专用芯片(ASIC)较量很多年了。谷歌TPU就是这类东西。没错,谷歌做得挺好,但问题在哪?ASIC是专才,在特定场景确实强,可一旦换赛道就抓瞎。英伟达走的是通才路线。
CUDA架构就像个开放操作系统。不光能跑大模型训练,工业设计、新药研发、工程仿真这些领域都能覆盖。这些市场,专用芯片根本插不进去。这就是平台的威力——就像App Store,开发者都聚在这,生态自然就起来了。
谷歌的TPU更像是自家帝国的内部工坊,服务自己的云服务和AI应用。而英伟达呢?到处都是它的影子。云厂商、服务器供应商、企业内部数据中心、边缘计算节点,全在用它的方案。这是个开放军火库,谁都能来采购武器。
谷歌打的算盘,本质上是想搞芯片到应用的全链条垂直整合,一条龙自给自足。但问题来了——这种封闭模式,真能干得过一个网络效应巨大的开放平台?
回头看历史,封闭系统对抗开放生态,胜算到底有多少?英伟达卖的不只是芯片,是整个生态的入场券。