世界上最稀有的稀土元素真正来自哪里？供应链现状分析

随着清洁能源和先进技术重塑全球经济，全球稀土金属的需求正迅速增长。然而，供应链仍然高度集中，形成脆弱性，而地缘政治紧张局势和贸易战只会使这种情况变得更糟。让我们来看看哪些国家实际上控制着地球的稀土储量——以及这对未来意味着什么。

1.3亿公吨的疑问

全球稀土储量总计1.3亿公吨。但这个数字掩盖了一个关键的不平衡：八个国家掌握了绝大部分，控制着超过9500万吨的已知储量。分布极不均衡，这也解释了为何供应链安全成为从华盛顿到布鲁塞尔的董事会讨论的焦点。

亚洲的钳制：从北京到河内

中国的4400万吨堡垒

中国不仅是最大的生产国——还是储备超级大国。以4400万吨稀土氧化物当量计算，中国控制着全球约三分之一的储量，而在2024年年产量为27万吨。

这种主导地位不是偶然形成的。2012年警告储量正在枯竭后，北京调整了战略。政府建立了商业和国家储备，然后系统性地打击非法采矿和出口。当中国在2010年削减出口时，稀土价格暴涨，迫使西方争夺替代来源。如今，中国甚至从缅甸进口重稀土——而缅甸的环境破坏已变得灾难性，采矿活动转向监管较少的地区。

地缘政治层面也很深远。北京在2023年禁止出口稀土磁铁技术，直接针对美国的电动车和国防野心。稀土军备竞赛是真实存在的，且核心在于谁能主导21世纪的科技经济。

印度的沉睡巨人：690万吨

印度在全球排名第三，储量为690万吨，但2024年的产量仅为2900吨。未开发潜力巨大。该国控制着近35%的海滩和沙矿资源——稀土提取的主要来源。

政府的举措显示这一局面可能会改变。2023年底，新德里开始制定稀土研发政策。2024年10月，特拉法加宣布计划建设印度首个集成稀土金属、合金和磁铁的设施。如果落实，将可能重塑亚洲的竞争格局。

越南的困境：350万吨

越南的故事揭示了供应链的脆弱性。根据最新的企业和政府调查，储量从2024年前的2200万吨大幅下调至350万吨。尽管有到2030年达到2020万吨的雄心目标，但产量仅为300吨。

阻碍因素？2023年10月，包括越南稀土董事长吕英俊在内的六名稀土高管因涉及稀土交易中的增值税发票诈骗被捕。一名高管的被捕就可能破坏整个国家的资源战略。

西方的储备差距

巴西的2100万吨谜团

巴西拥有全球第二大储量，达2100万吨，但2024年的产量仅为20吨。这一储量与产出之间的差距，将成为未来十年的故事。

塞拉维尔改变了局面。其佩拉埃马项目——世界最大的离子粘土矿之一，于2024年初开始商业生产。到2026年，目标年产5000吨稀土氧化物——包括钕、镨、铽和镝这四种磁铁用稀土。佩拉埃马声称是唯一同时生产这四种稀土的非中国企业。这一项目有望重新平衡全球供应。

澳大利亚的Lynas优势：570万吨

澳大利亚储量为570万吨，通过技术领先实现超越。Lynas稀土在西澳大利亚的Mount Weld运营，并在马来西亚进行下游加工，成为全球最大的非中国供应商。Mount Weld的扩建计划于2025年完成。2024年中，Lynas在卡尔古利的新工厂开始生产混合稀土碳酸盐。

Hastings Technology Metals的Yangibana矿也是一大变革者。近期与包头天山签订了采购协议，预计到2026年第四季度每年交付37000吨稀土浓缩物。澳大利亚的项目正在重塑非中国的供应架构。

美国的矛盾：190万吨，但产量第二

美国在全球储量中排名第七，达1900万吨，但2024年的产量为4.5万吨，仅次于中国。这一矛盾反映了数十年的外包历史。目前，只有加利福尼亚的山口矿由MP Materials(运营，进行国内稀土开采。

拜登政府在2024年4月表明了优先事项，拨款1750万美元用于从二次煤和煤副产品中开发稀土。MP Materials也在其沃斯堡工厂建设下游的Stage III能力，将山口矿的矿石转化为稀土磁铁和前驱体产品。华盛顿寄希望于技术和创新，以突破储量限制。

东欧的隐秘紧张局势

俄罗斯的不确定未来：380万吨

俄罗斯2024年的储量为380万吨，较前一年的1000万吨大幅下降，基于最新评估。产量保持在2500吨。莫斯科在2020年后大量投资稀土能力，以挑战中国的主导地位——但乌克兰矿产资源和相关供应链投资已被优先级降低，军事任务占据了资源。

乌克兰冲突暴露了稀土的脆弱性。最初对西方供应中断的担忧被证明夸大，但趋势已明：东欧的地缘政治不稳定转移了资本和注意力，阻碍了替代稀土来源的发展。俄罗斯的国内发展计划已无限期搁置。

格陵兰的地缘政治奖赏：150万吨

格陵兰控制着1500万吨储量，分布在Tanbreez和Kvanefjeld两个主要项目中。两者尚未投产，但都成为焦点。

Critical Metals于2024年7月完成了对Tanbreez的第一阶段收购，并于9月开始钻探。同时，Energy Transition Minerals因对铀开采的担忧多次被拒绝Kvanefjeld的开发申请。即使提交了排除铀的修正方案，格陵兰政府也在2023年9月拒绝了。到2024年10月，诉讼仍未解决。

地缘政治层面不可忽视。随着特朗普总统重新执政，格陵兰的稀土储量已“进入视野”。但格陵兰总理和丹麦国王已明确表示：这个岛屿不出售。

分离问题：为何储量不等于安全

知道稀土存在在哪里只是战斗的一半。另一半是提取和分离——这一过程化学复杂，至今仍是一个永恒的瓶颈。

稀土具有相似的化学性质，分离极其困难且昂贵。溶剂萃取——最常用的方法——需要数百到数千个循环才能达到纯度。这也是为什么开采稀土资本密集、技术要求高，即使在环境问题未考虑的情况下。

重稀土在经济矿床中比轻稀土更稀缺，进一步推高成本。这也解释了为何拥有庞大储量的国家产量仍然有限。

这对供应链安全意味着什么

2024年，全球稀土产量达到39万吨，较2023年的37.6万吨有所增长。十年前，产量刚刚超过10万吨。产量在加速增长，但需求也在增加，来自电动车、风力涡轮机、电子产品和国防系统。

拥有超过100万吨储量的八个国家，将塑造未来十年的能源转型和技术竞争。中国的钳制依然强大，但巴西即将到来的产量激增、澳大利亚的运营优势以及美国的下游创新，为西方经济体提供了迫切需要的选择。

然而，脆弱性依然存在。供应链集中、地缘政治碎片化)尤其是乌克兰矿产相关的中断影响东欧局势(、未受监管地区的环境破坏，以及稀土分离的技术复杂性，都使得价格仍然容易受到冲击。

争夺供应安全的竞赛才刚刚开始。