全球铁矿石格局：谁将在2024年主导产量？

铁矿石市场近年来表现出惊人的动荡。从疫情引发的供应链中断到地缘政治紧张局势和货币政策转变，这一大宗商品经历了剧烈的波动。2021年中，价格峰值超过每公吨US$220 ，11月跌至US$84.50，然后在2023年随着主要产区供应限制和中国需求增加支撑价格，逐步回升至US$120-$130 。2024年的故事又出现了新转折：开盘价为US$144 每公吨，9月在全球经济放缓和中国房地产行业挑战的影响下，价格急剧下跌至US$91.28。北京近期的刺激措施和美联储的降息可能为大宗商品提供一些缓解。

了解哪些国家在铁矿石开采方面领先，对于把握全球供应动态的演变至关重要。以下是根据美国地质调查局2023年数据，并结合采矿行业数据库整理的前10大铁矿生产国的分析。

巨头：澳大利亚和巴西的主导地位

澳大利亚是无可争议的铁矿石最大生产国，2023年产出可用铁矿960百万公吨，铁含量为590百万公吨。这一优势源于集中在西澳大利亚皮尔巴拉地区的世界级矿业运营。必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）和福特斯克金属集团在此运营庞大的矿山集团。力拓的皮尔巴拉混合矿（Pilbara Blend）享誉全球，成为行业标杆。Hope Downs矿区是与汉考克探矿公司（Hancock Prospecting）合资的50/50企业，拥有四个露天矿，每年产量达4700万吨。必和必拓的西澳铁矿运营协调五个采矿中心和四个加工厂，其纽曼（Newman）业务也为总产量做出重要贡献。

巴西紧随其后，拥有440百万公吨可用铁矿和280百万公吨铁含量。帕拉（Pará）和米纳斯吉拉斯（Minas Gerais）两个州占据全国产量的98%。总部位于里约热内卢的淡水河谷（Vale）运营着全球最大的铁矿——卡拉贾斯（Carajas）矿区，并在铁矿球团生产方面处于全球领先地位。巴西的出口在2023年取得了动力，并在2024年持续保持强劲，成为满足全球不断增长需求的重要供应国。

亚洲的影响力不断扩大

中国2023年生产了280百万公吨可用铁矿，铁含量为170百万公吨，尽管如此，它却是世界最大的铁矿石消费国。作为铁和不锈钢的主要生产国，中国国内供应不足，迫使其进口超过70%的海运铁矿。辽宁省的Dataigou矿由荣耀丰收集团控股，是中国的旗舰矿山，年产量达907万吨。

印度作为新兴力量，2023年生产了270百万公吨可用铁矿，比前一年的251百万公吨有所增加。铁含量产量升至170百万公吨。印度最大生产商NMDC实现了4000万吨的年产量目标，并计划到2027年达到6000万吨，主要通过其在恰蒂斯加尔邦和卡纳塔克邦的Bailadila、Donimalai和Kumaraswamy矿区实现。

中等大国与欧洲贡献者

俄罗斯2023年生产了88百万公吨可用铁矿，位列全球第五。主要由两大矿山主导：Metalloinvest MC的Lebedinsky GOK年产2205万吨，以及Novolipetsk钢铁公司（NLMK）的Stoilensky GOK年产1956万吨，均位于别尔哥罗德州。然而，俄乌冲突后，西方经济制裁严重影响出口，从2021年的9600万吨下降到2022年的8420万吨。欧盟进一步限制俄罗斯铁矿进口，重塑区域供应链。

伊朗2023年累计产量为7700万吨，呈现稳步增长，2022年排名第八，2021年排名第十。吉尔曼省的Gol-e-Gohar矿是伊朗的主要矿源。政府目标到2025-2026年实现每年钢铁产量达5500万吨，需铁矿石产量达到1.6亿公吨。出口关税最初在2019年设定为25%，但在2024年2月大幅降低，以平衡国内需求和国际竞争力。

加拿大产出7000万吨可用矿石，铁含量为4200万吨。冠军铁矿（Champion Iron）在魁北克运营Bloom Lake矿区，2022年12月完成第二阶段扩建，将年产能从740万吨提升至1500万吨，铁矿浓度为66.2%。公司目前正升级产能，生产含铁高达69%的直接还原（DR）球团。

面临逆风：新兴挑战

南非2023年交付了6100万吨可用铁矿，铁含量为3900万吨，较两年前的7310万吨大幅下降。产量下降主要由于铁路维护瓶颈和运输物流问题。非洲最大生产商、由英美资源（Anglo American）持股69.7%的库巴铁矿（Kumba Iron Ore）运营着三大资产，包括旗舰矿山Sishen。

哈萨克斯坦贡献了5300万吨可用矿石，也面临产能压力。由欧亚资源集团（Eurasian Resources Group）拥有的科斯塔奈（Kostanay）地区的Sokolovsky露天和地下矿每年产量为752万吨。北哈萨克斯坦的Sokolov-Sarybai矿业联合会曾向俄罗斯的马格尼托哥尔钢铁厂供货，但在入侵后停止了出口。

瑞典位列第十，产量为3800万吨，得益于十年来的产量增长。国有企业LKAB的基律纳（Kiruna）矿是世界最大的地下铁矿，2023年生产了1300万吨球团和粉矿，以及60万吨块矿。

这对市场意味着什么

铁矿石的产量分布仍高度集中在少数几个国家，澳大利亚和巴西几乎控制了全球供应的三分之一。地缘政治动荡、南非的基础设施瓶颈以及对俄罗斯的制裁压力，持续重塑贸易流向。中国的刺激措施和降息可能稳定价格，但房地产投资需求的结构性弱点和全球增长放缓，仍为全球生产商带来持续的挑战。