特斯拉的全球锂供应链：这家电动车制造商如何在多个大陆确保电池材料

特斯拉作为领先电动车制造商的崛起，极大依赖于其确保可靠锂供应的能力——这是一种驱动现代电动车电池的关键金属。随着价格在2021-2022年创下历史新高后趋于稳定，公司已从恐慌性采购转向战略性投资组合建设，与亚洲、北美和南美的电池制造商及供应商合作，建立一个具有韧性的供应网络。

当前锂价与市场动态

在2020年代初，锂价曾剧烈飙升，埃隆·马斯克公开承认了危机。在2023年中期的财报电话会议上，他表示“锂价格一度变得非常疯狂”。然而，到2024年，市场已逆转，价格下降，主要市场的电动车销量增长放缓，受到经济逆风和利率上升的影响。这次调整带来了积极的一面：据高盛研究，电池成本已达到历史最低点，预计在2023年至2025年间将再下降40%。

电池成本的降低直接惠及消费者，使电动车的价格更接近传统内燃机汽车的水平——行业分析师认为，这一门槛的突破将推动大众市场的普及。然而，这一有利的价格环境掩盖了更深层次的结构性挑战：确保稳定供应仍然至关重要，尤其是在全球电动车产量持续扩大的背景下。

构建多元化供应商组合

特斯拉的锂供应策略反映了在价格波动中吸取的教训。公司不依赖单一来源，而是与多个在价值链不同阶段运营的供应商建立合作关系。

主要供应协议：

2021年底，特斯拉与全球最大的锂生产商之一赣锋锂业签订了一份为期三年的锂供应合同。该中国公司于2022年开始向特斯拉交付锂。另一个重要合作伙伴是Arcadium Lithium——一家主要矿业公司，现计划被力拓收购，与特斯拉保持活跃的供应合同。

中国的四川雅化工业集团也是关键合作伙伴之一。根据2024年6月达成的协议，雅化承诺在2025年至2027年期间向特斯拉供应碳酸锂，并有延长至2028年的选择权。此外，雅化此前已同意在2030年前供应电池级氢氧化锂。

北美供应商补充了这些亚洲合作关系。Liontown Resources准备向澳大利亚的Kathleen Valley项目供应含锂辉石精矿，交付将于2024年7月开始，初期为五年合同。Piedmont Lithium通过其与Sayona Mining的北美锂合资企业，供应含锂辉石精矿，合同持续至2025年。

这些直接的矿业合作关系只是故事的一部分。特斯拉还与松下、宁德时代等电池制造商合作，他们也与化学品炼厂单独谈判锂供应协议——形成了分层的供应链，分散风险，但也带来了复杂性。

电池技术差异：NCA、NCMA与LFP革命

特斯拉电池的组成发生了显著变化，直接影响锂的需求结构。特斯拉的车辆历来采用由日本合作伙伴松下开发的镍钴铝$473 NCA(阴极。这种化学配方具有更高的能量密度，是行业标准的镍钴锰)NCM(配方的低钴替代品。

韩国的LG能源解决方案为特斯拉提供使用镍钴锰铝)NCMA(阴极的电池——一种更先进的变体，所需材料比例不同。

2021年，特斯拉将其标准续航车型的生产转向使用磷酸铁锂)LFP(阴极，完全去除了钴和镍。这一变化始于2020年，宁德时代开始为上海制造的车辆供应LFP电池，并逐步扩大合作。此外，比亚迪为特斯拉提供Blade电池——一种紧凑型LFP设计，用于某些欧洲车型，同时还合作开发用于中国运营的电池储能系统)BESS(。

到2024年初，特斯拉宣布计划在内华达州斯帕克斯工厂生产LFP电池，以应对拜登政府对电池材料采购的法规。宁德时代同意出售闲置设备以支持这一扩展，预计内华达工厂的初始产能约为10吉瓦时。

理解特斯拉电池中的锂含量

特斯拉电池中的实际锂含量因化学配方和电池包大小而异。一辆配备1,200磅)544公斤( NCA电池包的标准特斯拉Model S，含锂约138磅)62.6公斤(。

值得注意的是，锂在电池材料中的比重仅约十分之一——马斯克曾将其比作“你沙拉中的盐”。镍和石墨实际上在电池化学中占比更大。然而，体积是决定性因素：鉴于特斯拉的生产规模和行业范围内的电动车扩张，即使每台车的锂需求不大，总体需求也将非常庞大。

Benchmark Mineral Intelligence预测，到2030年，锂离子电池的需求将激增400%，达到每年3.9太瓦时。在同期，当前的锂过剩预计将消失，除非矿业和提炼能力相应扩大，否则可能出现供应瓶颈。

特斯拉的提炼策略与矿业

虽然有人猜测特斯拉可能会直接涉足锂矿开采，但公司领导已明确表示其优先事项不同。马斯克曾表示，特斯拉打算发展内部提炼能力，而不是成为矿业公司。正如大型锂生产商SQM的费利佩·史密斯所指出：“你必须建立学习曲线——资源都不同，在技术方面要达到稳定的质量和合理的成本存在许多挑战。很难想象一个完全不同焦点的原始设备制造商会真正投入到这些挑战中。”

然而，行业分析师Simon Moores（来自Benchmark Mineral Intelligence）认为，汽车制造商可能不得不部分涉足矿业：“如果他们想保证供应，就必须开始购买这些矿的25%，纸面合同是不够的。”

特斯拉德克萨斯锂提炼厂：未来之路

特斯拉在2023年在德克萨斯州科珀斯克里斯蒂地区动工建设内部锂提炼厂，正式迈出了关键一步。一旦投产，该设施设计年处理电池级锂50吉瓦时，预计2025年全面投产。

该项目遇到了一大难题：南德克萨斯地区长期干旱，获取每天800万加仑的水源极具挑战。这个障碍在去年12月得到缓解，南德克萨斯水务局批准了一项基础设施协议，允许Nueces水供应公司提供特斯拉所需的管道接入——这是关键的解决方案，确保了项目的时间表。

地缘政治背景：锂的全球格局

锂供应的争夺不仅仅是企业间的谈判。阿根廷、智利和澳大利亚主导全球锂矿开采，阿根廷和智利构成所谓的“锂三角”关键部分。2024年春，马斯克在特斯拉奥斯汀工厂会见了阿根廷总统哈维尔·米莱伊，探讨阿根廷锂产业的投资机会——此举显示特斯拉的地理多元化战略。

与此同时，截至2022年，中国控制着全球72%的锂提炼能力，形成了一个结构性瓶颈，独立于矿量之外。这一提炼主导地位促使特斯拉推动在美国国内建设提炼基础设施，以减少对中国加工厂的依赖，降低地缘政治供应风险。

行业的更广泛挑战

特斯拉多管齐下的锂采购策略反映了行业的整体动态。全球电池制造商面临类似压力，尽管特斯拉的规模和财务资源提供了优势。随着能源转型加速和电动车成为主流，锂供应的竞争将日益激烈——战略性供应商关系、电池化学技术创新以及国内提炼基础设施将成为日益重要的竞争优势。