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#AI基础设施投资 半木夏这波分析确实戳到点子上了。AI泡沫担忧已经充分计价，日本加息的预期也消化得差不多，加上美联储开始扩表、流动性改善，现在的风险资产确实值得上车。非农数据虽然不咋地但也没有那么糟，反而给了降息更大的空间。
关键是流动性改善这块，这是实实在在的利好。之前那种"AI要完"、"加息还要继续"的悲观预期都快打完针了，现在反而可能是个上车的窗口。当然别把这当成什么终极机会，后面肯定还会有AI泡沫的担忧冒出来，但每次回撤都可能是新的买点。就当它周期性出现吧，直到某一天市场真的疯了认为"这次不一样"。
现在入场大饼、标普这些风险资产的性价比还不错，1-2个月的中期视角看看，可能收获会不小。