$CRDO 上涨，$LITE，$COHR 下跌，随着$AVGO 对铜连接的支持加大

Broadcom (AVGO) 就大规模处理器机架的封装光学与铜基互连的争论发表了看法，并暂时坚定支持铜连接。
Tan 表示，公司“确实非常非常独特”，能够帮助客户以及那些仅使用通用GPU的用户，比如由 Nvidia (NVDA( 生产的GPU，在网络方面通过铜连接。
“如果你正在运行——试图创建LLMs，建立自己的AI数据中心，设计和架构它，你真正需要的是更大更大的域或集群——你真的希望XPUs直接连接到XPUs，”Tan 在Broadcom的财报电话会议上说。“实现这一点的最佳方式是使用直接连接铜。这是最低延迟、最低功耗和最低成本的方式。所以你要尽可能长时间地继续这样做，尤其是在扩展规模时。在扩展方面，我们已经超过了那个阶段。我们使用光学连接。没问题。但我说的是在机架、集群域中进行规模扩展。你真的希望尽可能长时间使用直接连接铜。”
关于封装光学的乐观情绪很高，这也使Lumentum )LITE) 和Coherent (COHR)的股价近期出现了显著变动。然而，Tan 表示，尽管Broadcom在封装光学方面“处于领导地位”，铜仍然是连接大型机架的最佳选择。
“我们可以用铜实现，并且可以将速度从100G推到200G甚至400G，”Tan补充说。“我们现在有SerDes可以实现400G，能够在机架上驱动铜线传输距离。我想表达的是，你不需要去追逐一些闪亮的光学设备，比如CPOs，尽管我们在CPO方面处于领先。CPO会在适当的时间到来，不是今年，也许不是明年，但终会到来。”
Credo Technologies (CRDO)，生产基于铜连接的有源电缆，在盘前交易中上涨超过8%。Lumentum 和Coherent 分别下跌了4%和5%。
(投资)在本周早些时候分别投入了Lumentum和Coherent，随着GPU巨头继续巩固其供应链。