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最近一直在关注小盘股价值基金,发现有三只真正引起了我的注意。Nuveen 小盘股价值机会基金、Goldman Sachs 小盘股价值洞察基金和 Bridgeway 全能小盘股价值基金都拥有不错的业绩记录。Nuveen 基金在过去三年实现了14.2%的年化回报,表现相当不错。Goldman Sachs 的回报率为12.8%,管理费为1.2%,而 Bridgeway 达到10.5%。所以如果你考虑多元化投资的顶级小盘股共同基金,这些都值得研究。
我觉得有趣的是它们的运作方式——它们投资于市值低于$2 十亿的公司,这意味着即使是较小的公司,也有真正的增长潜力。Nuveen 基金截至去年秋季持有63只股票,最大持仓大约是3%的Seacoast Banking。这些基金也会涉足海外股票,增加了另一层次的多元化。它们绝对不是随意挑选公司——背后有真正的价值投资策略。
关于顶级小盘股共同基金,它们的风险比大盘股高,但这也是追求增长的本质。如果我还没有准备好做出承诺,但这三年的表现让我开始认真考虑了。这里有人持有这些基金吗?