美光 (MU) 股票在分析师称其为高信心人工智能潜力股后上涨11%

TLDR

• 美光（MU）股价在 2026 年 4 月 8 日盘前交易中飙升 10.9%。
• 瑞银（UBS）分析师 Timothy Arcuri 将其目标价从 $510 上调至 $535，并维持买入（Buy）评级。
• Arcuri 认为，来自 AI 数据中心客户的 HBM 芯片需求正推动毛利率超过 80%。
• 美光在 3 月将股息上调 30% 至每股 15 美分，并预计 2026 年的派息率低于 2%。
• 华尔街一致预期为强力买入（Strong Buy），平均目标价为 $543.13——这意味着较当前水平有 43.8% 的上涨空间。

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美光科技（MU）在周二的盘前交易前，股价接近 $373。

美光科技股份有限公司，MU

美光股价在 2026 年 4 月 8 日盘前交易中上涨 10.9%。这次上涨是在瑞银分析师 Timothy Arcuri 上调目标价之后发生的；他将目标价从 $510 上调至 $535。

Arcuri 对该股维持买入（Buy）评级。他的新目标价意味着相较当前水平约有 41.7% 的上涨空间。

Arcuri 在 TipRanks 跟踪的 12,128 位分析师中排名第 4。他的成功率为 73%，且每次评级的平均回报为 40%——这不是市场会忽视的名字。

他的判断聚焦于美光在高带宽存储器（HBM）芯片方面的布局。HBM 需求正迅速增长，来自 AI 数据中心客户，包括与 Nvidia 和 AMD 相关的超大规模云服务商。

Arcuri 预计，受这种与 AI 相关的需求驱动，美光的毛利率将超过 80%。他还指出，与关键基础设施参与者签订的为期五年的战略客户协议（SCAs）带来的是结构性变化，而不仅仅是周期性的小幅上扬。

战略交易可能为长期利润率提供锚定

Arcuri 认为，这些供货/供应协议应能在“全周期”中支撑 40-50% 的毛利率，并将股本回报率（return on equity）推升至 20% 以上。他的模型将每股有形账面价值（tangible book value）定为 $160，并预测未来 12 个月内现金将达到 $90 billion。

即便按半导体行业标准来看，这也是一个偏看多的局面。年初至今（Year-to-date），MU 已经累计上涨 32.3%。

更广泛的华尔街图景也在支持他。在 TipRanks 上，MU 获得强力买入（Strong Buy）的一致评级，基于 25 份买入（Buy）评级和 3 份持有（Holds）。平均目标价为 $543.13，相较当前水平意味着有 43.8% 的上涨空间。

就在本周早些时候，KeyBanc 分析师 John Vinh 再次重申其增持（Overweight）评级，并给出 $600 的目标价——相较 $373 水平所隐含的上涨空间为 60%。

股息增长带来另一个角度

除 AI 芯片故事外，美光正在吸引注重收益的投资者关注。3 月，该公司将股息上调 30%，由每股 11.5 美分提高至 15 美分。

在分析师预计 2026 年每股收益将超过 $56 的情况下，美光对该年度的预计派息率低于 2%。当前收益率仅为 0.16%。

研究机构 Trivariate 在筛选近期上调股息且派息率极低的股票时，将美光列入观察名单。他们的论点是：那些还有空间再次上调股息的公司往往表现更好。

过去 12 个月里，美光的股价累计上涨超过 400%。华尔街预计今年收益将增长超过 50%，而该股以约 7 倍当前财年收益（current-fiscal-year earnings）进行交易；该财年在 8 月结束。

尽管上个月 MU 击败了 Q2 FY26 的营收和收益预期，但由于对存储芯片定价承压的担忧，股价此前出现回撤。周二的盘前飙升表明，投资者正在重新聚焦于更长期的整体布局。

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