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《大行》交银国际下调藥明合聯(02268.HK)目標价至80元 匯率波动下业績仍有望高增长
Gas_Guzzler
2026-07-15 06:36:59
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交银国际发表报告指，藥明合聯(02268.HK) +3.250 (+5.556%) 沽空 $1.03亿; 比率 25.521% 管理層表示，今年上半年以美元计价的新簽訂單表现優異，主要得益於XDC领域高漲的下游研发需求和投融资熱情，尤其是海外客戶的強勁需求。随著新加坡廠房即將迎来GMP放行、首个CMO項目有望从2027年起产生收入，疊加收購东曜帶来的原液和制劑产能，該行认为公司业績达成管理層指引的確定性较高。然而，考慮到短期业績或受一过性因素影響，交银国际下调藥明合聯2026至2028年收入预測4%，並下调表觀淨利潤预測15%至23%，以反映匯率波动帶来的短期衝擊、东曜藥业收購併表帶来的一次性财務费用增加(但收入貢獻或有限)，以及SG&A费用上升。经调整淨利潤预測亦下降4%至14%。相关內容 藥明合聯(02268.HK)股价升8.9% 交银国际料长期向好趨勢不改 維持「买入」評級 該行將藥明合聯目標价下调至80港元，維持「买入」評級，並維持CXO板塊重点推薦。(ad/u)(港股报价延遲最少十五分鐘。沽空资料截至 2026-07-15 12:25。)
药明合联
7.09%
XDC
1.74%
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