特朗普效应下的DeFAI投资机会：简析25个潜力项目

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编译：Yuliya，PANews

DeFAI是由@danielesesta（@HeyAnonai的创始人，同时也是2021年DeFi夏季Wonderland$TIME的创建者）首创的概念。从本质上来说，DeFAI是DeFi与AI的结合，旨在通过人工智能简化DeFi的操作复杂性，使其更易于普通用户使用。

最近的市场调整为投资者提供了一个可能的入场机会。

已上线CoinGecko

1.$AIXBT-aixbt-市场分析AI代理

一个基于AI的市场分析代理系统，专注于生成可执行的Alpha策略并进行市场叙事识别。位居Kaito AI 加密推特影响力榜首，在AI代理市场占有率达31.11%，处于领先地位。具备以下功能：

• 深度基本面分析：提供项目DAU指标、营收数据、产品迭代路线等多维度洞察
• 社交互动机制：支持Twitter平台用户标记互动（响应不保证）
• 专业终端服务：持仓量达60万$AIXBT可获取终端特权，确保查询响应
• 技术创新能力：具备代币发行功能（已成功发行$CHAOS，经由Simulacrum AI），支持NFT身份展示（整合Taproot Wizards生态的Quantum Cats系列）

代币经济模型

• 功能权益：授权访问aixbt专业终端，获取独家市场分析
• 治理权益：参与项目决策治理

类似项目

• 3σ：综合市场分析服务
• ASYM：专注代币绑定机制研究
• Acolyt：精细化市场分析
• Bloomsperg Terminal：多维度分析（技术面、基本面、市场情绪）
• kwantxbt：专业技术面分析

2.$GRIFFAIN-griffain-抽象平台

基于意图的智能终端，致力于简化链上交易的复杂性，提供直观的操作体验。获得Solana Labs战略投资支持，在Twitter社区引发广泛关注。该项目提供以下功能：

• 个性化代理系统：用户可自主创建定制化代理，支持特定指令配置，可授权钱包访问权限，执行链上操作。应用示例：自动执行"将100 USDC兑换为SOL"等指令
• 专业化代理服务：由Griffain官方开发部署，针对性功能设计（如代币抢购策略执行）

代币经济模型

• 当前交易费用主要以$SOL结算
• $GRIFFAIN代币具体应用场景待明确
• 战略优势

主要竞争对手包括：

• HeyElsa
• Hiero Terminal
• StrawberryAI
• Project Plutus
• blormmy
• Hyperfly（基于Hyperliquid平台）

3.$PAAL-PAAL AI-代理即服务(AaaS)

一个面向多种使用场景的智能代理平台。提供一系列机器人：

• Paal Bot：用于回答问题
• Enterprise Agent：用于自动化企业流程
• Autonomous Trading Agent：用于交易执行

代币功能

• 收益分成：$PAAL 持有者可分享平台收益
• 高级功能：解锁平台的高级特权

类似平台

• GT Protocol

4.$ANON-Hey Anon-抽象平台

DeFi抽象层，通过对话式语言（通过Telegram机器人）执行DeFi操作，并结合AI驱动的市场洞察。Hey Anon的推出引发了巨大热潮，开创了一个新类别DeFAI。提供以下功能：

• 多种DeFi操作：如交换、借贷、跨链桥接等。
• Gemma：研究代理，可从Twitter、Telegram等平台获取投资信息和趋势。
• AUTOMATE：基于TypeScript的框架，支持DeFi协议与Hey Anon集成，为用户提供抽象化体验。
• 多链支持：目前支持Arbitrum、Base，未来将支持Solana，助力构建跨链DeFi抽象。

代币功能

• 访问权限：用于解锁AI代理服务。
• 奖励分发：通过资助计划发放代币。
• 治理功能：代币持有者可参与协议开发决策。

5.$GRIFT-Orbit-加密AI平台

一个用于轻松进行DeFi交互和获取投资信息的平台。Orbit由SphereOne开发，获得Alliance支持。是当前功能最齐全的终端之一。提供以下功能：

• 无缝DeFi执行：例如收益挖掘。
• 投资信息获取：通过追踪Twitter账户获取投资机会。
• 任务调度：例如在满足特定条件时自动兑换为SOL。

代币功能

• 高级功能权限：独家访问平台高级功能。
• 收益分成：持币者可分享平台收益。

6.$SPEC-Spectral-交易代理

永续合约交易代理。平台上有大量重复代理，显得较为杂乱。代理交互存在较多摩擦，用户需先购买代理代币（相比之下更喜欢Orbit的机制）。提供以下功能：

• 用户可以创建代理（类似于pump.fun），并授予其钱包权限以进行永续合约交易。
• 代理拥有交互式“思维大脑”，展示其决策过程。
• 通过购买代理代币，用户可以与代理互动并影响其决策。

代币功能

• 用户需持有$SPEC才能创建代理。
• 参与治理并影响代理行为。

7.$MODE-Mode-抽象平台

Mode是一个AI驱动的Layer2解决方案，已有1,684个代理，完成4,066笔交易，代理管理资金达30.4万美元。具备：

• Mode AI终端：通过自然语言执行DeFi操作。
• AI代理应用商店：访问具备多种链上能力的代理。
• 数据层：分析市场数据，训练代理在波动性市场中表现出色。
• 提供新功能和高级功能的抢先体验。

8.$DRV-Derive-交易平台

这是一个全栈AI驱动的交易平台，想尝试Derive Pro，可加入候补名单。提供以下功能：

• 研究功能：通过提示访问Messari的新闻、趋势和市场数据。
• 执行功能：将市场观点（如看涨/看空）转化为可一键执行的交易。
• 投资组合管理：通过提示定制界面。
• 代币功能尚无明确说明，但可能用于支付提示和执行费用。

类似代理

• Loomlay

9.$BUZZ-The Hive-Launchpad

基于群体架构的链上执行平台，在所有尝试过的终端中，执行速度最快。平台已经提供了广泛的实用功能。Hive AI在Solana AI黑客松中获得第一名。提供：

• 链上DeFi执行：通过自然语言提示，在终端内完成操作，如兑换、流动性提供（LP）、质押等。
• 投资组合代理：帮助用户识别闲置资产的收益机会。
• 目前尚无关于$BUZZ用途的详细信息。

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

这是一个允许通过社交媒体启动代理和执行链上操作的平台，Kudai通过Simulacrum AI部署，后者由Empyreal提供支持。提供：

• 社交媒体执行：仅需在社交媒体平台（如Twitter、Farcaster、Reddit等）发表评论即可执行链上操作。
• 验证者网络：在执行前验证消息真实性。
• $EMP质押者可享受收益分成。

备注

• 如果能提供私密指令选项（例如私人聊天框）会更好。
• 若能提供浏览社交媒体时的侧边扩展以提示用户输入指令，将更为便捷。

类似代理

• Bankr

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc是一个链上数据驱动的分析代理平台，类似于aixbt，但更专注于链上分析。提供：

• Alpha Studio：支持构建能够分析复杂数据库的代理，并基于此生成可执行的洞察。
• AI Agents Hub：访问由其他用户创建的代理列表。

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

作为最早推出的代理框架之一，Autonolas提供：

• 完整的代理构建框架
• 用户可以使用提供的框架构建自己的代理
• $OLAS代币在创建AI代理时需要质押

类似代理

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI基础设施

这是一个专注于链上数据分析的代理平台，似乎更适合专业/经验丰富的交易者使用，交易执行条件可以变得更加灵活创新（基于区块链实时数据）。具备：

• 查询功能：提供数据驱动的答案
• 探索功能：检查钱包交易记录
• 执行功能：回测交易策略

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode是一个无服务器AI代理部署平台，可以创建专注于特定垂直领域的代理群组，并通过协调信息共享来发现套利机会。提供以下功能：

• 无服务器部署：支持云端代理部署，无需服务器管理
• 按需付费：支持定时运行代理，仅对活跃时间收费，提高成本效率
• SwarmNode系统：协调多个代理之间的协作

15.$NEUR-neur-抽象平台

Neur是Solana生态系统的智能协助工具，提供全面详细的答案，响应速度快，提供以下功能：

• 智能代理系统：通过自然语言提示获取Web3原生洞察
• 无缝链上执行：支持代币交换、代币发行、NFT交易等
• 代币用途包括：开源开发贡献、社区驱动计划、开发者补助和奖励、技术基础设施改进

16.$STRDY-Sturdy-DeFi优化平台

这是一个专注于AI优化借贷收益的平台：

• 利用AI识别众多借贷市场的收益机会
• 代币作为治理代币使用

未上线Coingecko/未发币

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象平台

Wayfinder Foundation致力于简化DeFi交互：

• 创作者可以在Wayfinder上创建"shells"，包含执行特定DeFi操作的指令，例如将100 USDC兑换为SOL，并存入sanctum
• 用户只需点击即可执行，无需手动完成复杂步骤
• $PROMPT代币（尚未上线）将用于：
  • 质押以创建"shells"
  • 支付访问"shells"的费用

18.$MOZ-Mozaic-DeFi优化平台

作为最早的AI驱动收益协议之一：

• 专注于AI优化的跨链收益和流动性策略
• Mozaic能够识别最佳收益并定期重新平衡仓位
• 代币主要用于治理功能

19.$MONK-Monk-交易代理

由Fere AI团队打造的研究和交易助手，提供以下功能：

• 基于多代理智能（FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent）
• 24/7市场分析和交易
• 能够根据提示提供数据驱动的市场洞察

20.$MOBY- Moby AI-市场分析代理

这是一个由AssetDash、Whale Watch和griffain支持的AI协助工具：

• 特别关注具有大量鲸鱼活动的资产
• 提供针对性的市场洞察

类似项目

• Gekko AI

21.$T3AI-t3-DeFi优化

专注于借贷的AI代理：

• 提供低抵押借贷服务
• 自动化风险管理系统

22.$CATG-Boltrade-交易代理

这是一个数据驱动的交易代理：

• 基于BoltradeDEX上可用的洞察进行交易
• 提供全面的指标分析系统

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI基础设施

专注于AI代理的钱包访问控制：

• 设置AI代理可以执行的链上操作边界
• 保护用户免受恶意代理行为或代理幻觉的影响
• 提供关键的安全基础设施

24.Slate-抽象平台

基于意图的DeFi执行平台：

• 支持跨链DeFi执行
• 终端详细展示DeFi执行路径
• 界面清晰，操作直观

25.vainguard-DeFAI基础设施

自主交易代理平台：

• 首先专注于为人类提供自主交易服务
• 未来计划为代理提供资金管理服务
• 致力于成为代理的资金管理者

总结

在对25个DeFAI协议的深入分析后，可以得出以下几点重要观察：

• DeFAI作为一个新兴领域，大多数项目仍处于测试阶段。
• 交易代理的实际表现效果仍需时间检验。
• 自动化DeFi执行机制是一大亮点，它成功简化了复杂的操作流程，提升了用户体验。
• 目前在DeFAI领域建立竞争壁垒较为困难，因为许多项目的功能和定位都较为相似。
• 值得注意的是，大多数项目的代币价值获取机制并不突出，有些甚至完全缺乏实用性。
• 此外，部分终端在响应查询时表现出较长的延迟，这可能源于底层链的性能限制或代理优化不足。

对于在AI与加密领域深耕的开发者而言，Monad提供了一个极具吸引力的选择。该项目正在从底层重新创新共识机制和执行层，旨在打造一个高性能的区块链网络，预期可实现10,000 TPS的处理能力。这为致力于构建下一代DeFAI应用的开发者提供了理想的基础设施平台，有望帮助项目突破性能瓶颈，实现更大规模的应用。