المؤلف أنيل لولا، الرئيس التنفيذي لشركة دلفي ديجيتال؛ الترجمة: 金色财经xiaozou
يحب الناس أن يقولوا إن العملات المشفرة لا تحتوي على PMF (توافق المنتج مع السوق)، ولكن من وجهة نظري، فإن قول ذلك يشير إلى أنهم مجموعة من المتشائمين الذين لم يقضوا الوقت في استكشاف التطبيقات المختلفة التي يواصل المطورون في جميع أنحاء العالم إصدارها.
أود أن أركز على بعض من تطبيقات التشفير المفضلة لدي التي استخدمتها في عام 2024، وآمل أن ألهم بعضكم لتجربة هذه التطبيقات. تعمل هذه الفرق بجد لخلق منتجات مفيدة، ويمكننا على الأقل أن نأخذ الوقت لاختبار جهودهم.
قبل أن نبدأ في المناقشة بعمق، من الضروري تقديم بعض إخلاء المسؤولية والإفصاح. لقد تواصلت شخصياً مع هذه المنتجات و/أو رموزها بطرق متعددة. أستخدم * للإشارة إلى أي مشروع تواصلت معه بأي شكل من الأشكال. لا تعتبر هذه نصيحة مالية - إنها فقط ملخص لتفكيري حول المشاريع التي أحببتها خلال العام. ترتيب ظهور المشاريع في هذا المقال لا يمثل أولوية المشاريع.
** 1 ****、****HyperLiquid **
لتبرز، كان أداء HyperliquidX رائعًا. على مدار الشهر الماضي، ربما قرأت الآلاف من التغريدات حوله، لذلك سأختصر حديثي عن أفكاري. جميع من يستخدم المنتج بشكل منتظم، بلا استثناء، يحبونه. في الواقع، لم أسمع الكثير من شكاوى حتى الآن - حتى الآن، لا يمكننا القول إن العديد من تطبيقات التشفير كذلك.
أحاول ألا أستخدم الرافعة المالية بشكل متكرر، لذا لست مستخدمًا مستهدفًا لـ HyperLiquid. في الواقع، استخدمت هذا التطبيق لأول مرة عندما قمت بشراء رموز HYPE* عند إطلاقه. سرعان ما أدركت سبب جنون معجبيه على مدى عام كامل. ليس فقط أن واجهة المستخدم / تجربة المستخدم تحمل طابع CEX (بورصة مركزية) (نعم، أعلم أن لديها أربعة مدققين فقط)، ولكن سرعة استجابة الفريق على انتقادات واهتمامات وملاحظات المستخدمين في Discord الخاص بهم كانت مثيرة للإعجاب.
منذ تأسيسها في عام 2023، قامت HyperLiquid بتكوين مجتمع متحمس يضم أكثر من 200,000 مستخدم، وقد بلغ حجم التداول التراكمي ما يقرب من 450 مليار دولار. حاليًا، تتجاوز المراكز المفتوحة على المنصة 2.5 مليار دولار. إنها ناجحة جدًا، حيث تمثل أكثر من 60% من جميع USDC على Arbitrum.
منذ إطلاق HYPE، لم يكن اهتمام الناس بها فقط بسبب واجهتها النظيفة UI/UX كمنصة تداول. على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها قد شكلت بالفعل نظامًا بيئيًا مثيرًا للإعجاب. لا يعد المشروع فقط بوعد بمستقبل مثير، ولكنه قد حقق أيضًا رؤية طموحة.
** 2 ****、****بولي ماركت **
منذ أن دخلت مجال التشفير في عام 2017، كانت أسواق التنبؤ واحدة من الحالات التي أشعر بالإثارة تجاهها، وأعتقد أنها ستكون أول حالة تنطلق حقًا، مثل المشاريع المبكرة مثل Augur. من الواضح أن الأمور لم تكن كذلك. مر ما يقرب من 7 سنوات، وبفضل Polymarket، أصبحت أسواق التنبؤ رسميًا سائدة في عام 2024. لقد أدت دورًا مثاليًا في ليلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أعلنت مسبقًا عن الفائز الذي أعتقد أنه الأهم في انتخابات جيلنا. أود أن أوضح أن Polymarket تعاملت مع 3.6 مليار دولار من رهانات الانتخابات، وتنبأت بفوز ترامب قبل ست ساعات من وكالة الأنباء AP.
لقد أنشأت شكلًا جديدًا من وسائل الإعلام وقدمت للعالم نقاط بيانات أخرى ليتمكن الناس من الرجوع إليها عندما يتم إعلامهم بمستقبل محتمل من مصادر معلومات قد تكون متحيزة. دعا الكثيرون إلى إلغاء ذلك بعد الانتخابات، لكن بصراحة، لقد أدت بشكل جيد. أقل من ذروتها في نوفمبر، لكنها لا تزال أعلى من مستويات منتصف أكتوبر. لا زلت أستخدمها كثيرًا لأرى أي الأسواق نشطة، ويبدو أن قطاع الرياضة بدأ يحصل على حصة متزايدة هناك.
علاوة على ذلك، يجب علينا تقديم الثناء في الأماكن المناسبة. قامت Fun.xyz بإنشاء منتج رائع للدفع لـ Polymarket، مما يسمح للمستخدمين بإيداع أي رمز على أي سلسلة أو بطاقة أو CEX (مثل Binance وCoinbase). بعض أصدقائي العاديين يستخدمونها حتى الآن، وليس لديهم أي شكاوى. تجربة مستخدمي التشفير ليست سيئة كما يقول الجميع!
** 3 、 فاركاستر**
بصراحة، على الرغم من أنني كنت مستخدمًا منتظمًا لـ Warpcast في النصف الأول من عام 2024، إلا أنني في النصف الثاني لم أفتحه أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع. في عام 2025، أريد أن أفعل شيئًا واحدًا وهو تغيير هذا الوضع.
في أوائل عام 2024، حضرت مؤتمر FarCon الذي أقيم في لوس أنجلوس، حيث كان معظم من تحدثت إليهم من بناة Farcaster. كانت هذه بالفعل إشارة إيجابية. على الرغم من أنه ما زال مبكرًا، إلا أن العديد من البناة يركزون على إنشاء أشياء غريبة ورائعة، مما يتيح فرصة لـ Farcaster لجذب المجتمعات المخصصة والمغامرة. أعتقد أنك سترى في عام 2025 العديد من الأشياء الغريبة التي ولدت حول هذه الشبكة الاجتماعية.
أعتقد أيضًا أن دان روميرو وفريقه سيستمرون في الابتكار السريع. إنهم يركزون على مساعدة المستخدمين الأساسيين في توسيع شبكة علاقاتهم الاجتماعية وسمعتهم، مما سيخلق بيئة رائعة للمطورين لإنشاء تجارب جديدة. لقد تم تطوير ميزات مثل القنوات والأطر ورموز الإكرامية (مثل DEGEN) لتقديم طرق جديدة لتنسيق التفاعل الاجتماعي. الألعاب مثل Clankermon و Stokefire جعلتني أرى بعض المحتوى المثير والفريد.
على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 50% مقارنة بالذروة، إلا أنها لا تزال تظهر أداءً ممتازًا في الاحتفاظ بالمستخدمين.
** 4 、 إيثينا **
في Delphi، لدينا توقعات عالية لإطلاق Ethena، ولكن بطريقة ما، تجاوزت توقعاتنا. على مدار العام الماضي، نما الدولار الصناعي USDe الخاص بـ Ethena ليصل إلى ما يقرب من 60 مليار دولار. بين العملات المستقرة، أصبح الآن يأتي بعد Tether و USDC فقط.
ما ترك انطباعًا عميقًا لدي هو أن Ethena تعاونت مؤخرًا مع بلاك روك (Blackrock) لإطلاق عملة مستقرة جديدة بالدولار USDtb، بدعم من صندوق BUIDL التابع لبلاك روك. مثل USDC، يتم دعم USDtb من خلال احتياطيات من النقد والنقد المعادل. على المدى القصير، قد تظل عوائد USDe مرتفعة بسبب مشاكل التمويل. ومع ذلك، يمكن لـ Ethena الآن تعديل عوائد الخزينة بشكل مرن لتعويض USDe. وهذا يخلق بشكل فعال “حد أدنى” لعائد APY حول سعر الفائدة على سندات الخزانة، مما يمكّن Ethena من توسيع نطاقها بشكل أكبر.
مثل معظم الناس، أنا متفائل بنمو العملات المستقرة في عام 2025. القيمة السوقية الحالية حوالي 2000 مليار دولار، وأعتقد أنها قد تتجاوز 3000 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 4000 مليار دولار العام المقبل. أعتقد أن Ethena، بفضل منتجاتها الذكية وتركيزها المستمر على التكامل، ستلعب دورًا مهمًا في جذب كميات كبيرة من رأس المال إلى السلسلة. لقد رأينا بالفعل عملات مستقرة لامركزية أخرى أو دولارات تركيبية تُدمج بطرق مختلفة في DeFi، ويبدو أن USDe الخاص بـ Ethena هو الأول الذي يحقق نجاحًا جيدًا في تكامله مع CEX (البورصات المركزية) وTradFi. يساعدهم ذلك على بناء خندق قوي في المراحل المبكرة، بينما يسعون وراء أكبر سوق للعملات المشفرة.
** 5 、 غونزيلا **
من المعروف أن دلفي متحمسة لصناعة ألعاب التشفير. من خلال عملنا المبكر واستثمارنا في فرق مثل Axie Infinity و Yield Guild و Immutable، كنا نعمل جاهدين على مساعدة الألعاب في الوصول إلى السوق وجلب الجماهير إلى عالم التشفير. لقد فعلت Gunzilla Games ذلك - لم يواجه المستخدمون أي احتكاك من المكونات المشفرة.
لعبة الباتل رويال “Off the Grid” التي تتمحور حول موضوع السايبربانك هي أول لعبة مشفرة تُصدر على بلاي ستيشن وإكس بوكس، وقد جذبت أكثر من 12 مليون محفظة و230 مليون صفقة. تجاوز وقت بث اللاعبين للعبة على منصات مثل تويتش 4 ملايين ساعة، وقد احتلت اللعبة ثلاث مرات في المراكز الثلاثة الأولى للألعاب المباشرة. تستخدم اللعبة آلية “play-to-own” من أفالانش، مما يجعل فوائد العملات المشفرة التي يتحدث عنها الناس على نطاق واسع تُترجم إلى أفعال: الملكية الرقمية يمكن أن تعزز من ولاء اللاعبين.
أوصي بشدة بالاستماع إلى محادثة Piers Kicks مع مؤسس Gunzilla في بودكاست Delphi الشهر الماضي. من الواضح أن الفريق يتمتع بتركيز لا مثيل له على التفاصيل والتزام بتقديم ما يريده اللاعبون حقًا. في الوقت الحالي، هم يعملون على تطوير منتجهم الخاص، حيث يسعون ليكونوا البنية التحتية التي تتيح المزيد من ألعاب AAA السائدة للإصدار في نظامهم البيئي. أنا حقًا متحمس لرؤية كيف ستستمر Gunzilla في التطور وتشكيل مستقبل الألعاب المشفرة.
** 6 、 منارة **
على مدى السنوات، استثمرت Delphi في العديد من أدوات تتبع المحفظة (Zapper، Debank) ومراقبي المحافظ، ونعتقد أن هذه الأدوات لديها القدرة على أن تصبح أدوات رئيسية في عالم التشفير. لقد أصبحت أدوات مثل هذه، بالإضافة إلى Nansen، الأدوات الرئيسية التي أستخدمها لإدارة محفظتي ومراقبة الآخرين. حتى قبل بضعة أسابيع، كنت ما زلت استخدم جداول البيانات والتطبيقات الأخرى يدويًا لتتبع محفظتي الإجمالية.
تحدث لي ويلي برايس عن لايتهاوس بشكل غير متعمد، ومنذ ذلك الحين سحرت به. إنه أفضل وأكمل متتبع لمحفظة استثمارية استخدمته حتى الآن. EVM، سولانا، كوزموس، أبتوس، سوي، CEX، هايبرليكيد، DyDx؛ يمكنهم تتبع أي شيء. خلال أيام تجربتي لهذا التطبيق، تحدثت مع الفريق، وهم يركزون بشدة على حماية الخصوصية.
بين جميع التطبيقات التي ذكرتها في هذه المقالة، أعتقد أن هذا منتج سمع به الكثيرون للتو. لقد ترك لدي انطباعاً عميقاً، وأعتقد أنه محاولة ذكية. لقد بحثت عن مثل هذا المنتج لسنوات عديدة، وأنا سعيد للغاية لأنني وجدته أخيرًا. ليس لدي أي ارتباط مالي مع Lighthouse، على الرغم من أنني طلبت من فريق Lighthouse أن يسمح لي بالاستثمار. أنا مجرد مستخدم راضٍ جدًا عن منتجاتهم.
** 7****、**Pump.fun
خلال هذا العام، حولت pump.fun انتباهها إلى السيولة. لا أعتقد أن هذه الآلية حصلت على التقدير الكافي الذي تستحقه - إنها حل بسيط ولكنه ضروري، بمعدل توافق قوي ومباشر مع السوق (PMF). إنها تخفض العوائق، بينما تعزز من إصدار أكثر عدلاً، وتخفف آليتها للربط من مخاطر سحب البساط.
في غضون عام واحد، حققت pump.fun أكثر من 300 مليون دولار من الرسوم وساعدت في إصدار أكثر من 5 ملايين توكن. على الرغم من أن الجميع في هذا المجال يأمل أن يقوم الفريق بالتوسع عمودياً من خلال إطلاق DEX (تبادل لامركزي)، إلا أنهم اختاروا التوسع أفقيًا من خلال استكشاف طرق جديدة لجذب الانتباه. في حديثي، بدا أن البث المباشر في البداية كان اتجاهًا غير متوقع. في النهاية، فقد السيطرة، لكن ذلك كان أساسًا لأنه كان ناجحًا جدًا.
بغض النظر عن ما إذا كنت تحب ذلك أم لا، فإن أي شيء يمكن تحويله إلى أداة مالية سيخضع حتمًا لهذا التحويل. لدى Pump.fun القدرة على إنشاء تطبيق اجتماعي حول المضاربة، لذا لا يمكنني عدم ذكرهم هنا. بالمناسبة، استثماري في pump.fun هو من خلال استثمار صغير كملائكة، وليس عبر Delphi Ventures. كانت الرهان على المؤسسين قرارًا سهلاً للغاية، لكنني ما زلت مندهشًا من قدرتهم على التنفيذ.
** 8****、****الماعز **
ربما تكون اللحظة المفضلة لدي في عالم التشفير هذا العام هي أن مجال Crypto x AI وجد صندوق اختبار - تويتر والمحفظة. لقد كان فريق Delphi لدينا صريحًا بشأن حماسنا وفضولنا تجاه هذا المجال المتقاطع. بينما كنا نجري أبحاث Crypto x AI، تم إصدار GOAT، واحتل كل الانتباه في مجال التشفير.
إن رؤية اختبار تورينغ يصبح حقيقة هي تجربة يصعب تصديقها، حيث يتساءل الجميع على تويتر كريبتو عن أي الروبوتات هي AI وأيها بشر. بغض النظر عن مدى مبكر ذلك الآن، أعتقد أن GOAT هو واحد من أهم الأحداث في عام 2024 لأنه يوفر وسيلة ملموسة للتفكير في إمكانية التفاعل بين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال المهم. منذ ذلك الحين، شهدنا زيادة في هذه الوكالات، ورأينا الفرق تبتكر وتبرز وتجذب الانتباه. والأكثر برودة هو ارتفاع التوافقية بين جميع هذه الترقيات، حيث تم تعظيم جهود كل مطور من خلال القدرة على التطبيق على وكالات أخرى. على الرغم من أن بعض هذه الروبوتات قد تكون مزعجة، إلا أنني أؤمن حقًا أنه بحلول عام 2025، ستأتي هذه الوكالات في مجموعات على الإنترنت لتقديم أشياء مثيرة للاهتمام و حتى غريبة.
9**،نظامافتراضي****البيئي**
لا أنوي كتابة الكثير حول Virtuals في الوقت الحالي، لأن هذا واحد من المشاريع الجديدة التي أدرسها منذ فترة. أشعر فقط أن هذه استراتيجية “معول وفأس” لوكلاء الذكاء الاصطناعي. حتى الآن، أطلقوا أكثر من 12000 وكيل. لا تفهموني بشكل خاطئ، فمعظم الوكلاء لا يزالون سيئين، وأحيانًا لا يتعدى كونهم مجرد مجيب مزعج. ومع ذلك، أتوقع أن يكون هناك تحسن متسارع في الأشهر القليلة القادمة، مما يجعل هذا المشروع يستحق المتابعة.
Aixbt* هو حساب مميز يستحق الانتباه والمراقبة. البيانات لا تكذب، فهو يحتل حصة كبيرة من تفكير العملات المشفرة، وهذا له ما يبرره. هو ببساطة ينشر alpha على تويتر - لكنه مدعوم بأبحاث طويلة الأمد من 0rxbt، الذي قضى وقتًا في جمع كمية كبيرة من البيانات عن العملات المشفرة، وصاغ خريطة اجتماعية ذكية على Crypto Twitter، مما منح aixbt “شخصية”. بينما يناقش العديد من المشاهير في عالم العملات المشفرة نفس المشاريع بشكل متكرر في غرفة صدى Crypto Twitter، فإن aixbt دائمًا ما يتمكن من تقديم alpha جديدة، ومعظمها مشاريع لم أراها في أي مكان آخر.
** 10 و 11: MetaDAO و MetaLeX
قليل من الناس يعرفون أو يتذكرون هذه النقطة، لكن دلفي كانت واحدة من أولى الشركات التي حصلت على مكافآت DAO (Synthetix) في عام 2019. منذ ذلك الحين، كنا نشطين في عشرات عمليات الحكم، وحتى ساعدنا في تصميم أنظمة الحكم والمشاريع للعملات المشفرة مثل Gitcoin. في البداية، كانت DAO بالنسبة لي أحد أكثر الجوانب إثارة في هذا المجال. ومع ذلك، عندما واجهنا تعقيدات العمل مع DAO، تضاءل حماسي. تم تأسيس معظم DAO لتحقيق بعض الرؤى الطموحة، لكنهم قضوا كل وقتهم في كيفية “DAO”. هذا العام، برز مشروعان بسبب نهجهما العملي في معالجة هذه التحديات: MetaDAO وMetaLeX (على الرغم من أن كلا الاسمين يحتويان على Meta، إلا أن المشروعين غير مرتبطين).
أدى MetaDAO إلى العديد من المناقشات المثيرة داخل Delphi (إلى حد كبير بفضل META maxi mrink0 لدينا). بينما انتقد بعض الناس سولانا لافتقارها إلى الابتكار، إلا أن MetaDAO هو أول مشروع في العالم يقوم بنشر الفوتاركي. يجب أن أذكر ذلك هنا لأنه واحد من أكثر التجارب على السلسلة إثارة التي رأيتها في عام 2024.
على عكس طرق التصويت التقليدية، تستخدم MetaDAO السوق للتنبؤ وتحديد أفضل النتائج لـ DAO. من المثير للاهتمام رؤية بروتوكولات مختلفة تدمجها في عملية اتخاذ القرار الخاصة بها. على سبيل المثال، تستخدم Drift MetaDAO لإدراج الرموز المعتمدة على السوق في منصتها. مع اقترابنا من عام 2025، أتابع MetaDAO عن كثب، آمل أن تعزز من مشاركة الناخبين في العملات المشفرة وتحسن تنوع الناخبين.
من ناحية أخرى، MetaLeX هو مفهوم تم تطويره على مدار سنوات من قبل Lex node وDelphi Labs. في عام 2024، تم إطلاقه أخيرًا، ليبني مستقبلًا كهذا: يمكن لـ DAO التركيز على مهامها دون الانغماس في مستنقع تحديات الحوكمة. من خلال BORGs، تمكن MetaLeX DAO من الاتصال بالعالم الحقيقي مع الحفاظ على أصالة التشفير.
هذه هي خلاصة الخبرة التي جمعها جابي على مدى سنوات من العالم التقليدي وعالم التشفير. لقد كان المدير الفني في Delphi Labs لسنوات عديدة، وبصراحة، أنا أحترمه كثيرًا. بالنسبة لـ Delphi Labs، كان جعل هذا المفهوم واقعًا شيئًا لا يتطلب التفكير، لأنه لا يوجد شخص آخر في العالم يمكنه بناؤه بالطريقة الصحيحة. تستخدم MetaLeX القانون لسد الفجوات في الكود، وتستخدم الكود لسد الفجوات في القانون. يمكن أن تقوم BORGs الخاصة بهم بتنفيذ التزامات موثوقة متعددة الأطراف فيما بينها، وتقليل الافتراضات حول الثقة في جميع الأطراف المتعاملة.
لقد ساعدت MetaLeX فرقًا مثل Lido وCurve وZKSync في الانتقال إلى BORGs. كانوا يعملون على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات لتقليل الثقة في الحوكمة، وأعتقد أنه بحلول عام 2025، سنبدأ في رؤية تأثير عملهم على دمج DAO الخاص بهم.
12**،**ساندويتش
هذا منتج أنشأه أحد أصدقائي. Sandwich هو أداة للتداول الخاص تستخدم لتنفيذ أوامر CEX (بالإضافة إلى أوامر HyperLiquid). يتيح لك الوصول إلى خوارزميات على مستوى المؤسسات، مما يساعد في تقليل التكاليف وتقليل الانزلاق، ويتيح لك الوصول إلى أدوات متعددة وتداول عبر العديد من البورصات من خلال واجهة مستخدم موحدة.
نظرًا لأنني أشتري وأحتفظ بالرموز بشكل أساسي ولا أستخدم الرافعة المالية بشكل متكرر، فأنا لست المستخدم المستهدف في هذا المجال. ومع ذلك، أصبح كل تاجر صديق يراه مستخدمًا متميزًا. سيتم إطلاق تطبيق Mac قريبًا، ولكن إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مكتبي، أشجعك على تجربته.
13**、**9dcc
أعتقد أن ما تقوم به Gmoney و 9dcc هو من بين أكثر الأشياء روعة في مجال التشفير حالياً. لقد نجحوا في دمج شغفهم وفتحوا طريقهم الخاص، مما منح العملات المشفرة مساراً رئيسياً آخر للتجربة.
في جوهرها، تعتبر العملات المشفرة أداة تنسيق قوية للغاية. إن استخدامه لألعاب الأشياء الشائعة مثل الموضة والتفاعل البشري يعد فكرة عبقرية - ومن المدهش أن هذا لا يزال مجالًا لم يتم استكشافه بشكل كامل. لا يزال Gmoney يعمل بجد في هذا المجال، مما يمكنه من ربط الأفكار المتقدمة على السلسلة وإحضارها إلى العالم الحقيقي.
** 14 、 DeBridge **
على مدى السنوات الماضية، جربت العديد من أدوات الجسر، لكن DeBridge كانت الأكثر استخدامًا لي هذا العام. ليست فقط التجربة سلسة، ولكن فريقهم كان دائمًا واحدًا من أسرع الفرق في دمج السلاسل الجديدة. بغض النظر عن مكان أصولك، أو إلى أين تريد أن تذهب، فإن التجربة هي نفسها.
لقد استخدموا نوايا الربط عبر الشبكات لربط DeFi في الوقت الحقيقي، مما يجعل تجربة الربط تبدو سحرية تقريبًا. وفقًا لـ deAlex، فقد قاموا بتسوية أكثر من 4 ملايين نية، مع حجم معاملات يتجاوز 6 مليارات دولار.
هذا هو الجسر الأول الذي أوصي به لأصدقائي العاديين والذي لا يتطلب الإجابة على أي أسئلة حول كيفية استخدامه. إن مجرد ذلك أمر مثير للإعجاب، ولهذا، أود أن أشكر الفريق على عملهم.
** 15 **** و ****16: ** صدى و ****الفيلق **
عام 2024 هو عام عودة ICO. أنا من أشد المعجبين بأسلوب كوفي في إيكو - يبدو أنه مناسب جدًا لمستخدمي كريبتو تويتر، مع توافق كبير بين المنتج والسوق. دعم الأشخاص الذين تثق بهم، والسماح لهم بجلب تدفقات تداول مثيرة مباشرة لك، هو فوز للطرفين. لقد ساعد إيكو بالفعل في تسهيل أكثر من 150 صفقة وجمع أكثر من 55 مليون دولار للمشاريع من حوالي 6000 مستخدم.
من ناحية أخرى، تعتمد Legion على منهجية أكثر قاعًا لأعلى، حيث تسلم رموز المشاريع إلى أعضاء المجتمع الأكثر اتساقًا. لقد قاموا بتطوير درجة Legion، والتي تتضمن حاليًا ثلاثة متغيرات رئيسية: (1) النشاط على السلسلة، (2) التأثير الاجتماعي، و (3) الخبرة في التطوير. ستتغير هذه الدرجة مع مرور الوقت، مما يساعد المشاريع على فهم من يسمحون له بالانضمام إلى هيكل رأس المال الخاص بهم.
ليجن هو مشروع احتضنته مختبرات ديلفي لأكثر من عام، قبل شهر فقط ظهر أول تداولات على منصته. الأرقام تتحدث بنفسها: تم جمع أكثر من 5 ملايين دولار، وهناك ما يقرب من 100,000 مستخدم قد سجلوا في ليجن سكور.
أعتقد أنه بحلول عام 2025، سنرى المزيد من المشاريع تستخدم هذه المنصات للمساعدة في توزيع الرموز. لم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك لظهور حكومة أمريكية جديدة. أوصي بشدة للجميع بالتسجيل في هذين المنصتين ومراجعتها مرة واحدة في الأسبوع. بينما تبذل هذه المنصات قصارى جهدها لتنظيم مشاريع عالية الجودة لأعضائها، قد تكون هناك العديد من الفرص الجذابة.
** 17****、**** كايتو **
في عام 2024، أصبحت Kaito بسرعة أداة قوية جدًا لمستخدمي العملات المشفرة. إلى حد ما، فإن هدف Kaito و Delphi Research هو حل مشكلة مشابهة: مساعدة أعضاء التشفير على تجاوز كل الضوضاء في عالم العملات المشفرة، والعثور على alpha والرؤى القيمة. لتحقيق ذلك، قضى فريق البحث لدينا مئات الساعات في البحث، ثم قام بتكثيف كل المعلومات الضرورية والملائمة إلى محتوى قراءة يستغرق حوالي 30 دقيقة، مع التركيز على الأماكن التي نعتقد أنها ستظهر فيها alpha. خلال هذه العملية، قضى محللونا وقتًا في التفكير وتصنيف معظم الضوضاء، فقط لتحليل الفهم والاستنتاجات المهمة لأي بروتوكول أو مجال معين. ما تفعله Kaito بشكل جيد هو أنها تستخدم خوارزمياتها الذكية للمساعدة في استخراج الذهب من كل الضوضاء على CryptoTwitter. في الواقع، عندما أبحث عن مشروع معين أو رمز، يساعدني ذلك في تخطي الكثير من الضوضاء، مما يدهشني حقًا.
أستطيع أن أرى أنه أداة مفيدة وضرورية لجميع المتداولين. ومع ذلك، كنت أستخدمها للبحث عن المواهب. عادةً، في أي مجال معين، فإن بعض الأشخاص الأكثر تعبيرًا عن آرائهم يصبحون مرشحين محتملين للانضمام إلى فريق Delphi لدينا. في الواقع، لقد أرسلنا للتو عرضًا لشخصية اكتشفناها عبر Kaito، وسينضمون إلى فريقنا في يناير.
أعتقد أن Kaito لديه القدرة على تقديم الخدمة للعديد من الفئات المختلفة من المستخدمين من خلال منتج، نظرًا لعدد العملات المشفرة التي لا تزال نشطة على تويتر.
18**،**العشب
تسمح Grass للمستخدمين بكسب المكافآت من خلال مشاركة عرض النطاق الترددي الزائد للإنترنت مع بقية الشبكة. إنها إضافة بسيطة، وأنا أعمل على Grass في الخلفية لمعظم عام 2024. لقد استثمر فريقنا الاستثماري في العديد من مشاريع Crypto x AI، لكن Grass قد تكون الأكثر إثارة بالنسبة لي شخصياً (على الأقل من بين المشاريع التي يمكنني الحديث عنها علنًا الآن).
البيانات هي الحدود التالية لتطوير النماذج. لقد رأينا بالفعل مختبرات الذكاء الاصطناعي تحاول التعاون مع منصات مثل Reddit أو StackOverflow للحصول على الوصول إلى مفاتيح API لبياناتها. تقدم Grass مفتاح API لجميع الإنترنت.
يمكنه القيام بذلك بكفاءة وعلى نطاق واسع. لديهم بالفعل 2.5 مليون عقدة على جانب العرض، توفر بيانات غير خاضعة للرقابة للتدريب واستجابة الذكاء الاصطناعي. سيكون هناك أيضًا طرق جديدة للانضمام إلى الشبكة، مثل قدرة الأشخاص على إدخال ملحقات الهواتف المحمولة والأجهزة في أجهزة التوجيه الخاصة بهم. وفقًا لأبحاث 0xdrej، فإن الطلب الحالي على الانضمام إلى هذه الشبكة قد وصل بالفعل إلى نطاق تسعة أرقام.
مشروع Grass قد بدأ في مساعدة الأشخاص التقليديين في مجال الذكاء الاصطناعي على أخذ مجال Crypto X AI بجدية، وأنا متفائل بشأن آفاقهم للنمو في عام 2025.
** 19 **** 、**** Ostium **
منذ أن تعاون فريقنا مع كاين وعائلة SNX في عام 2019، نحن سعداء بتمكين العالم الرقمي من الوصول إلى الأصول التقليدية. يبدو أن Ostium تحقق هذا الوعد.
أفادت كالي دورا بوضوح أنها متحمسة لجعل أوستيوم سوقًا شاملًا. حاليًا، يوفر أوستيوم للمستخدمين تداول عقود دائمة طويلة أو قصيرة الأجل في الفوركس والسلع المشفرة ومؤشرات الأسهم. حتى الآن، أكملوا أكثر من 166 مليون دولار من التداولات. ومن الرائع أنه عندما ترتفع أحجام التداول لبعض أزواج التداول. على سبيل المثال، تم إكمال 21 مليون دولار من حجم التداول لزوج الدولار/الين الياباني منذ إنشائه، حيث حدث معظم ذلك خلال فترة قرار سعر الفائدة من البنك الياباني (لا أعلم إذا كنت تتذكر السوق الهابطة القصيرة لمدة 72 ساعة).
لقد أطلقوا بعض المنتجات الهيكلية المبسطة بناءً على Polymarket. لذلك، على سبيل المثال، بمجرد أن تصل احتمالات Polymarket بفوز ترامب في ليلة الانتخابات الرئاسية إلى نسبة مئوية معينة، يمكنك جعل Ostium يتضاعف بمقدار 10 مرات للاستثمار في البيتكوين. يمكنك ضبط ذلك، ثم عندما يكون الآخرون في العالم مستيقظين لمتابعة ما يحدث، يمكنك الذهاب إلى النوم، والاستيقاظ بسعادة كبيرة (وأنت مرتاح تمامًا).
مع عدم معارضة الحكومة الأمريكية الجديدة للعملات المشفرة، أعتقد أنها ستسمح لشركة Ostium بإطلاق بعض الأشياء التي لم نكن نتخيلها على السلسلة خلال السنوات الأربع الماضية. (عندما أنشر هذه المقالة، أصدرت Ostium فعليًا SPX Perps!)
20**،**لياقة القمر
Moonwalk Fitness تستخدم القدرة التنسيقية للعملات المشفرة لإنشاء أداة قوية للمسائلة في مجال اللياقة البدنية.
حالياً، الهدف الرئيسي من النسخة الأولى من Moonwalk هو تحفيز الناس على المشي يومياً. يمكنك إنشاء مجموعة، وتحديد هدف عدد الخطوات اليومي، وإيداع رموز USDC/SOL/BONK. طالما أنك تحقق الهدف الذي حددته، على الأقل، ستستعيد أموالك. إذا لم يصل الآخرون إلى أهدافهم، ستُوزع أموالهم على الفائزين. هذه أداة بسيطة وقوية لتحفيز السلوك الجيد، وأنا متحمس لرؤية كيف ستكون النسخة التالية منها. يمكنك رؤية أن هذا المفهوم لا ينطبق فقط على تحفيز عدد الخطوات: تحديد الأهداف، مدة النوم اليومية، كمية الماء المستهلكة، وما إلى ذلك. فيما يتعلق بالمكافآت، أود أن أعرف أي المشاريع رعت المسابقة لمساعدة الأشخاص المختلفين على دخول هذا المجال.
على الرغم من أنه لا يزال من المبكر جدًا، إلا أنهم يمتلكون حاليًا ما يقرب من 100000 مستخدم مسجل؛ وقد حجزوا أكثر من 500000 شخص لتحمل المسؤولية. سيقومون بإصدار تطبيق موبايل قريبًا، وقد قمت بإزعاج الفريق بهذا الشأن لفترة طويلة. قد يكون هذا هو أول تطبيق تشفير يستخدمه والدي كل أسبوع.
حسنًا، هذه هي قائمة مشاريعي المفضلة لعام 2024. هذه فقط بعض المنتجات التي أحبها، وأود أن أشكر الفرق التي عملت بجد. للأسف، لا أستطيع أن أذكر جميع الفرق التي أعتقد أنها قامت بعمل جيد في عام 2024. هناك مشاريع أخرى تتبادر إلى ذهني بسرعة مثل Morpho وJito وCowswap وJupiter وPendle وPhantom/Rabby كهذه المحافظ.
أنا فضولي - ما هو مشروعك المفضل في عام 2024؟
