هل تعتبر Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ETF قويًا في الوقت الحالي؟

مصمم لتوفير تعرض واسع لفئة صندوق أسلوب - Blend كبيرة الحجم في السوق، فإن Invesco S&P 500 ETF متساوي الوزن (RSP) هو صندوق متداول ذكي تم إطلاقه في 24/04/2003.

ما هي صناديق الاستثمار الذكية ETF؟

المنتجات التي تستند إلى مؤشرات مرجحة برأس المال السوقي، وهي استراتيجيات مصممة لتعكس شريحة سوقية محددة أو السوق ككل، هيمنت تقليديًا على صناعة ETF.

تقدم مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق، وهي خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.

لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق الذكاء الاصطناعي؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير مقيدة بالوزن السوقي، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار أسهم رائعة من أجل التفوق على السوق.

من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل في أداء المخاطر والعائد، فإن المؤشرات غير المعتمدة على الوزن الرأسمالي تستند إلى بعض الخصائص الأساسية، أو مجموعة من هذه الخصائص.

تمنح مساحة بيتا الذكية المستثمرين العديد من الخيارات المختلفة، بدءًا من الوزن المتساوي، وهو أحد أبسط الاستراتيجيات، إلى استراتيجيات أكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات والوزن القائم على التقلبات/الزخم. ومع ذلك، لم تتمكن جميع هذه المنهجيات من تحقيق عوائد ملحوظة.

راعي الصندوق & المؤشر

نظرًا لأن الصندوق قد جمع أكثر من 74.67 مليار دولار، فإن ذلك يجعله واحدًا من أكبر ETFs في صندوق النمط - دمج الشركات الكبرى. يتم إدارة RSP من قبل Invesco. يسعى هذا الصندوق، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر S&P 500 ذو الوزن المتساوي.

يتم وزن الأسهم في مؤشر S&P 500 بالتساوي في مؤشر S&P 500 Equal Weight.

التكلفة & نفقات أخرى

بالنسبة لمستثمري ETF، فإن نسب النفقات هي عامل مهم عند النظر في عائد الصندوق؛ على المدى الطويل، فإن الصناديق الأرخص لديها بالفعل القدرة على تجاوز نظرائها الأكثر تكلفة إذا ظلت جميع العوامل الأخرى كما هي.

نفقات التشغيل على أساس سنوي هي 0.20% لـ RSP، مما يجعلها في مستوى متساوٍ مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.

الصندوق لديه عائد توزيعات أرباح متأخر لمدة 12 شهرًا قدره 1.17%.

التعرض للقطاع وأعلى الحيازات

معظم ETFs هي منتجات شفافة جداً، وتكشف عن حيازاتها على أساس يومي. كما أن ETFs توفر تعرضاً متنوعاً، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، على الرغم من أنه لا يزال من المهم للمستثمرين البحث في حيازات الصندوق.

بالنسبة لـ RSP، فإنه يحتوي على أكبر حصة في قطاع الصناعات - حوالي 15.9% من المحفظة - بينما تأتي المالية وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثالثة.

بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل محفظة إنفيسكو الحكومية والوكالة (AGPXX) حوالي 0.32% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Coinbase Global Inc (COIN) وشركة Oracle Corp (ORCL).

تستمر القصة، تمثل أعلى 10 حيازات حوالي 2.52% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

الأداء والمخاطر

لقد أضافت ETF حوالي 6.97% حتى الآن هذا العام وكانت مرتفعة بحوالي 10.8% في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/23/2025). في فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم تداولها بين 152.93 دولار و 187.62 دولار.

يمتلك ETF بيتا قدره 0.97 وانحرافاً معيارياً بنسبة 16.20% للفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 507 حصة، فإنه ينوع فعلياً من مخاطر الشركات المحددة.

بدائل

صندوق Invesco S&P 500 المتوازن بشكل متساوٍ هو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صندوق النمط - Blend كبير السعة من السوق. هناك صناديق استثمار متداولة أخرى في هذا المجال يمكن للمستثمرين النظر فيها أيضًا.

يتتبع SPDR S&P 500 ETF (SPY) مؤشر S&P 500 و Vanguard S&P 500 ETF (VOO) يتتبع مؤشر S&P 500. يحتوي SPDR S&P 500 ETF على أصول بقيمة 649.33 مليار دولار، بينما يحتوي Vanguard S&P 500 ETF على أصول بقيمة 695.06 مليار دولار. تبلغ نسبة النفقات لـ SPY 0.09% و VOO تتغير بنسبة 0.03%.

يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة المدروسة التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب - دمج الشركات الكبيرة

الخلاصة

لمعرفة المزيد عن هذا المنتج وغيرها من ETFs، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETFs، يرجى زيارة مركز ETFs في زاك.

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP): تقارير أبحاث ETF

تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).

زكس للأبحاث الاستثمارية

عرض التعليقات