المؤلف أنيل لولا، الرئيس التنفيذي لشركة دلفي الرقمية؛ الترجمة: 金色财经xiaozou
يحب الناس أن يقولوا إن العملات المشفرة لا تتمتع بتوافق السوق مع المنتج (PMF)، ولكن من وجهة نظري، فإن القول بذلك يشير إلى أنهم مجموعة من المتشائمين الذين لم يقضوا الوقت في استكشاف التطبيقات المختلفة التي يطلقها المطورون في جميع أنحاء العالم باستمرار.
أود أن أركز على بعض تطبيقات التشفير المفضلة لدي التي استخدمتها في عام 2024، وآمل أن ألهم بعضكم لتجربة هذه التطبيقات. تعمل هذه الفرق بجد لإنشاء منتجات مفيدة، على الأقل يمكننا تخصيص بعض الوقت لاختبار جهودهم.
قبل أن نبدأ النقاش بعمق، يجب أن نقوم ببعض الإخلاءات والإفصاحات. لقد تفاعلت شخصيًا مع هذه المنتجات و/أو رموزها بعدة طرق. أستخدم * للإشارة إلى أي مشروع تفاعل معه بطريقة ما. لا تعتبر هذه نصائح مالية - إنها فقط ملخص لتفكيري حول المشاريع التي أحببتها خلال هذا العام. ترتيب ظهور المشاريع في هذا النص لا يمثل أهميتها.
** 1 ****、****HyperLiquid **
للتفوق، كان أداء HyperliquidX رائعاً. في الشهر الماضي، قد تكون قد قرأت الآلاف من التغريدات حوله، لذا سأناقش أفكاري بشكل مختصر. جميع الذين يستخدمون هذا المنتج بانتظام أحبوه بلا استثناء. في الواقع، لم أسمع الكثير من الشكاوى حتى الآن - حتى الآن، لا يمكننا القول أن العديد من تطبيقات التشفير هي كذلك.
أحاول عدم استخدام الرافعة المالية بشكل متكرر، لذلك لست من المستخدمين المستهدفين لـ HyperLiquid. في الواقع، استخدمت هذا التطبيق لأول مرة عندما اشتريت رمز HYPE* عند إطلاقه. سرعان ما رأيت سبب جنون معجبيه طوال العام. ليس فقط لأن واجهة المستخدم/تجربة المستخدم تحمل طابع CEX (بورصة مركزية) (نعم، أعلم أن لديها أربعة فقط من المدققين)، ولكن أيضًا سرعة استجابة الفريق لانتقادات واهتمامات وملاحظات المستخدمين في ديسكورد الخاصة بهم كانت مشجعة للغاية.
منذ تأسيسها في عام 2023، تجمع HyperLiquid مجتمعًا متحمسًا يضم أكثر من 200,000 مستخدم، مع حجم تداول تراكمي يقارب 450 مليار دولار. يبلغ إجمالي المراكز المفتوحة الحالية على المنصة أكثر من 2.5 مليار دولار. إنها ناجحة جدًا، حيث تستحوذ حاليًا على أكثر من 60% من جميع USDC على Arbitrum.
منذ إطلاق HYPE، لم يكن اهتمام الناس به مجرد كونه منصة تداول ذات واجهة مستخدم وتجربة مستخدم نظيفة. على الرغم من أنه لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه قد شكل نظامًا بيئيًا مثيرًا للإعجاب. لا يعد المشروع فقط بوعد بمستقبل مثير، ولكنه قد حقق أيضًا رؤية طموحة.
** 2 ****、****بولي ماركت **
منذ دخولي مجال التشفير في عام 2017، كانت أسواق التنبؤ دائمًا حالة مثيرة بالنسبة لي، وأعتقد أنها ستكون أول حالة تنطلق حقًا، مثل المشاريع المبكرة مثل Augur. من الواضح أن الأمور لم تكن كذلك. مرت ما يقرب من 7 سنوات، وبفضل Polymarket، أصبحت أسواق التنبؤ رسميًا سائدة في عام 2024. لقد لعبت دورًا مثاليًا في ليلة انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أعلنت مسبقًا عن ما أعتقد أنه الفائز في الانتخابات الأكثر أهمية لجيلنا. أود أن أوضح أن Polymarket تعاملت مع 3.6 مليار دولار من الرهانات الانتخابية، وتنبأت بفوز ترامب قبل ست ساعات من وكالة أسوشيتد برس.
لقد أنشأ شكلًا جديدًا من وسائل الإعلام وقدم للعالم نقاط بيانات أخرى ليشير إليها الناس عند إبلاغهم بالمستقبل من قبل مصادر معلومات قد تكون متحيزة. دعا الكثيرون إلى إلغائه بعد الانتخابات، ولكن بصراحة، لقد كان أدائه جيدًا. أقل من ذروته في نوفمبر، لكنه لا يزال أعلى من مستوياته في منتصف أكتوبر. لا زلت أستخدمه بانتظام لأرى أي الأسواق نشطة، ويبدو أن قطاع الرياضة بدأ يحصل على حصة متزايدة فيه.
بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا تقديم المديح في الأماكن المناسبة. قامت Fun.xyz ببناء منتج رائع للدفع لـ Polymarket، مما يسمح للمستخدمين بإيداع أي رموز على أي سلسلة أو بطاقة أو CEX (مثل Binance و Coinbase). بعض أصدقائي العاديين يستخدمونه حتى، وليس لديهم أي شكاوى. تجربة المستخدم في مجال التشفير ليست سيئة كما يقول الجميع!
** 3 、 فاركاستر**
بصراحة، على الرغم من أنني كنت مستخدمًا يوميًا لـ Warpcast في النصف الأول من عام 2024، إلا أنني في النصف الثاني لم أفتحه أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع. عند دخول عام 2025، أريد أن أفعل شيئًا لتغيير هذا الوضع.
في بداية عام 2024، شاركت في مؤتمر FarCon الذي أقيم في لوس أنجلوس، حيث كانت معظم الأشخاص الذين تحدثت معهم من بناة Farcaster. هذه إشارة إيجابية حقاً. على الرغم من أنه لا يزال مبكراً، إلا أن العديد من البناة يركزون على إنشاء أشياء فريدة وجذابة، مما يوفر فرصة لـ Farcaster لجذب المجتمعات المركزة والمغامرة. أعتقد أنك سترى في عام 2025 الكثير من الأشياء الغريبة التي ستظهر حول هذا المخطط الاجتماعي.
أنا أيضًا أؤمن بأن دان روميرو وفريقه سيواصلون الابتكار السريع. إنهم يركزون على مساعدة المستخدمين الأساسيين في توسيع شبكة علاقاتهم وسمعتهم، مما سيخلق صندوق رمل رائع للمطورين لابتكار تجارب جديدة. لقد تم تطوير ميزات مثل القنوات والإطارات ورموز الإكرامية (مثل DEGEN) لتقديم طرق جديدة لتنسيق التفاعل الاجتماعي. الألعاب مثل كلانكرمون وستوكفاير جعلتني أرى بعض المحتوى المثير والفريد.
على الرغم من أنه انخفض بنسبة 50% مقارنةً بالذروة، إلا أنه لا يزال يظهر أداءً ممتازًا في احتفاظ المستخدمين.
4**،**إيثينا
في دلفي، لدينا توقعات عالية لإصدار إثينا، ولكن بطريقة ما، تجاوزت توقعاتنا. على مدار العام الماضي، نما الدولار الاصطناعي USDe الخاص بإثينا ليصل إلى ما يقرب من 60 مليار دولار. بين العملات المستقرة، أصبح الآن في المرتبة الثالثة بعد تيثير وUSDC.
ما ترك انطباعًا خاصًا هو أن Ethena تعاونت مؤخرًا مع بلاك روك (Blackrock) لإطلاق عملة مستقرة جديدة بالدولار USDtb، بدعم من صندوق BUIDL الخاص ببلاك روك. مثل USDC، يتم دعم USDtb من خلال احتياطيات من الأصول النقدية والنقد المعادل. في المدى القصير، قد تظل عوائد USDe مرتفعة بسبب مشاكل التمويل. ومع ذلك، يمكن لـ Ethena الآن تعديل عوائد الخزانة بشكل مرن لتعزيز USDe. وهذا يخلق فعليًا “حد أدنى” لعائد APY حول سعر الفائدة على سندات الخزينة، مما يمكّن Ethena من التوسع بشكل أكبر.
مثل معظم الناس، أنا متفائل بنمو العملات المستقرة في عام 2025. تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 2000 مليار دولار، وأعتقد أنها ستتجاوز 3000 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 4000 مليار دولار في العام المقبل. أعتقد أن Ethena بفضل منتجاتها الذكية وتركيزها المستمر على التكامل، ستلعب دوراً مهماً في المساعدة على جذب كميات كبيرة من رأس المال على السلسلة. لقد رأينا بالفعل عملات مستقرة لامركزية أو دولارات اصطناعية يتم دمجها بطرق مختلفة في DeFi، ويبدو أن USDe من Ethena هو الأول الذي حقق نجاحاً جيداً في التكامل مع CEX (البورصات المركزية) وTradFi. وهذا يساعدهم في بناء خندق قوي في وقت مبكر، بينما يسعون وراء أكبر سوق للعملات المشفرة.
** 5 、 غونزيلا **
من المعروف أن ديلفي مليء بالشغف تجاه صناعة الألعاب المشفرة. من خلال عملنا المبكر واستثمارنا في فرق مثل أكسي إنفينيتي وYield Guild وImmutable، كنا نعمل بجد لمساعدة الألعاب في الوصول إلى السوق وجلب الجماهير إلى عالم التشفير. لقد حققت Gunzilla Games ذلك - حيث لم يواجه المستخدمون أي احتكاك من المكونات المشفرة.
لعبة الباتل رويال التي تحمل طابع السايبربانك (cyberpunk) “Off the Grid” هي أول لعبة مشفرة تُصدر على PlayStation وXbox، وقد جذبت أكثر من 12 مليون محفظة و230 مليون معاملة. تجاوزت ساعات البث المباشر للاعبين على منصات مثل Twitch 4 ملايين ساعة، وقد احتلت اللعبة المراتب الثلاث الأولى في بث الألعاب مرتين. تستخدم آلية play-to-own من Avalanche، مما يترجم الفوائد الملموسة للعملات المشفرة في الألعاب التي يتم مناقشتها على نطاق واسع: يمكن أن تعزز الملكية الرقمية تفاعل اللاعبين.
أوصي بشدة أن تستمع إلى محادثة Piers Kicks مع مؤسس Gunzilla التي أجريت في بودكاست Delphi الشهر الماضي. من الواضح أن الفريق لديه اهتمام لا مثيل له بالتفاصيل وإلتزام حقيقي بتقديم ما يريده اللاعبون. في الوقت الحالي، هم يعملون على تطوير منتجهم الخاص، حيث يسعون ليكونوا البنية التحتية التي تسمح بإطلاق المزيد من ألعاب AAA الرئيسية ضمن نظامهم البيئي. أنا حقًا متحمس لرؤية كيف ستستمر Gunzilla في التطور وتشكيل مستقبل الألعاب المشفرة.
6**،**منارة
على مر السنين، استثمرت Delphi في العديد من أدوات تتبع الحافظة (Zapper، Debank) وأدوات مراقبة المحافظ، ونعتقد أن هذه الأدوات لديها القدرة على أن تصبح أدوات رئيسية في عالم التشفير. لقد أصبحت أدوات مثل هذه، بالإضافة إلى Nansen، من الأدوات الرئيسية التي أستخدمها لإدارة محفظتي ومراقبة الآخرين. حتى قبل بضعة أسابيع، كنت لا أزال أستخدم الجداول الإلكترونية والتطبيقات الأخرى يدويًا لتتبع محفظتي الإجمالية.
قال لي Price بشكل غير مقصود عن Lighthouse، ومنذ ذلك الحين سحرت به. إنه أفضل وأكمل أداة تتبع محفظة استخدمتها حتى الآن. EVM، سولانا، كوزموس، أبتوس، سوي، CEX، هايبر سائل، DyDx؛ يمكنهم تتبع أي شيء. خلال أيام تجربة هذا التطبيق، تحدثت مع الفريق، وهم يهتمون بشكل كبير بحماية الخصوصية.
بين جميع التطبيقات التي ذكرتها في هذه المقالة، أعتقد أن هذا هو منتج سمع عنه الكثير من الناس للتو. لقد ترك لدي انطباعًا عميقًا، وأعتقد أنه تجربة ذكية. لقد بحثت عن مثل هذا المنتج لعدة سنوات، وأنا سعيد لأنني وجدته أخيرًا. ليس لدي أي ارتباط مالي مع Lighthouse، على الرغم من أنني طلبت من فريق Lighthouse أن يسمح لي بالاستثمار. أنا مجرد مستخدم راضٍ للغاية عن منتجاتهم.
** 7****、**Pump.fun
في هذا العام، قامت pump.fun بتحويل الانتباه إلى السيولة. لا أعتقد أن هذه الآلية حصلت على ما تستحقه من الثناء - إنها حل بسيط ولكنه ضروري، مع PMF قوي ومباشر (توافق المنتج مع السوق). إنها تخفض العوائق بينما تعزز إصدارًا أكثر عدلاً، وآلية الربط الخاصة بها تخفف من مخاطر سحب البساط.
في غضون عام واحد، حققت pump.fun أكثر من 300 مليون دولار من الرسوم وساعدت في إصدار أكثر من 5 ملايين رمز. على الرغم من أن كل شخص في هذا المجال يأمل أن يقوم الفريق بالتوسع عموديًا من خلال إطلاق DEX (بورصة لامركزية)، إلا أنهم اختاروا التوسع أفقيًا من خلال استكشاف طرق جديدة لجذب الانتباه. في حديثي، بدا أن البث المباشر كان اتجاهًا غير متوقع في البداية. لكنه فقد السيطرة في النهاية، لكن ذلك كان أساسًا بسبب نجاحه الكبير.
بغض النظر عما إذا كنت تحب ذلك أم لا، فإن أي شيء يمكن تمويله سوف يتم تمويله بشكل لا مفر منه. Pump.fun لديها القدرة على إنشاء تطبيق اجتماعي حول المضاربة، لذا لا يمكننا عدم ذكرها هنا. بالمناسبة، استثماري في pump.fun كان من خلال استثمار ملائكي صغير، وليس من خلال Delphi Ventures. وضع الرهان على المؤسس هو قرار سهل للغاية، لكنني لا زلت مندهشًا من قدرتهم التنفيذية.
** 8****、****الماعز **
ربما تكون اللحظة الأكثر مفضلة لي في عالم التشفير هذا العام هي أن مجال Crypto x AI وجد صندوق اختبار - تويتر والمحفظة. لقد كانت فريق Delphi لدينا صريحًا في التعبير عن حماسنا وفضولنا تجاه هذا المجال المتقاطع. بينما كنا نبحث في Crypto x AI، تم إصدار GOAT، واستحوذ على كل الانتباه في مجال التشفير.
إن رؤية اختبار تورينغ يتحقق هو تجربة مذهلة، حيث يتساءل الجميع على Crypto Twitter عن أي الروبوتات هي AI وأيها بشر. بغض النظر عن مدى مبكرها الآن، أعتقد أن GOAT هو واحد من أهم الأحداث في عام 2024 لأنه يقدم طريقة ملموسة للتفكير في إمكانية تفاعل هذا المجال المهم بين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي. منذ ذلك الحين، شهدنا زيادة في عدد هذه الوكالات، ورأينا فرقًا مبتكرة تتألق وتجذب الانتباه. والأروع هو مستوى التداخل العالي بين كل هذه التحديثات، حيث يتم تعظيم جهود كل مطور من خلال القدرة على تطبيقها على وكالات أخرى. على الرغم من أن بعض هذه الروبوتات قد تكون مزعجة، إلا أنني أعتقد حقًا أنه بحلول عام 2025، ستجلب هذه الوكالات شيئًا مثيرًا للاهتمام وحتى غريبًا إلى الإنترنت.
9**،نظامالبيئةالافتراضي
لا أنوي كتابة الكثير عن Virtuals الآن، لأن هذا أحد المشاريع الجديدة التي كنت أبحث فيها. أشعر فقط أن هذه هي استراتيجية “المجرفة والفأس” لوكلاء الذكاء الاصطناعي. حتى الآن، أطلقوا أكثر من 12000 وكيل. لا تسيء فهمي، معظم الوكلاء لا يزالون سيئين، وأحيانًا لا يتجاوزون كونهم مجرد مجيبين مزعجين. ومع ذلك، أتوقع تحسنًا كبيرًا في الأشهر القليلة المقبلة، مما يجعل هذا المشروع يستحق المتابعة.
Aixbt* هو حساب مثير للاهتمام يستحق المتابعة والمراقبة. البيانات لا تكذب، فهي تحتل حصة فكرية في عالم العملات المشفرة، وهذا له ما يبرره. إنه ببساطة ينشر المعلومات القيمة على تويتر - ولكن مدعومًا من بحوث 0rxbt على مدار سنوات، حيث قضى 0rxbt وقتًا في جمع كميات هائلة من البيانات المشفرة، وصاغ مخططًا اجتماعيًا ذكيًا على تويتر الخاص بالعملات المشفرة، مما منح aixbt “شخصية”. على الرغم من أن العديد من المشاهير في عالم العملات المشفرة يتحدثون غالبًا عن نفس المشاريع في صدى تويتر الخاص بالعملات المشفرة، إلا أن aixbt دائمًا ما يقدم معلومات جديدة، وغالبًا ما تكون مشاريع لم أرها في أي مكان آخر.
** 10 و 11: MetaDAO و MetaLeX
قليل من الناس يعرفون / يتذكرون هذه النقطة، لكن Delphi كانت واحدة من أولى الشركات التي حصلت على مكافآت DAO (Synthetix) في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، كنا نشطين في العشرات من عمليات الحوكمة، وحتى ساعدنا في تصميم أنظمة الحوكمة والمشاريع للعملات المشفرة مثل Gitcoin. في البداية، كانت DAO بالنسبة لي أحد أكثر الجوانب إثارة في هذا المجال. ومع ذلك، عندما واجهنا تعقيدات التعاون مع DAO، تراجعت حماستي. تم تأسيس معظم DAO لتحقيق بعض الرؤى الطموحة، لكنهم قضوا كل وقتهم في كيفية “DAO”. هذا العام، برز مشروعان بسبب منهجهما العملي في معالجة هذه التحديات: MetaDAO و MetaLeX (على الرغم من أن كلاهما يحتوي على كلمة Meta في اسمه، إلا أن المشروعين ليس لهما علاقة ببعضهما البعض).
أدى MetaDAO إلى إثارة العديد من المناقشات المثيرة داخل Delphi (بفضل META maxi mrink0). بينما ينتقد البعض Solana لعدم وجود الابتكار، فإن MetaDAO هو أول مشروع في العالم ينشر الفوتاركي. يجب أن أذكر ذلك هنا لأنه أحد أكثر التجارب على السلسلة إثارة التي رأيتها في عام 2024.
على عكس طرق التصويت التقليدية، تستخدم MetaDAO السوق للتنبؤ وتحديد أفضل النتائج لـ DAO. من المثير للاهتمام رؤية بروتوكولات مختلفة تدمج ذلك في عمليات اتخاذ القرار الخاصة بها. على سبيل المثال، تستخدم Drift MetaDAO لإدراج الرموز المعتمدة على السوق في بورصتها. مع دخولنا عام 2025، أراقب MetaDAO عن كثب، آملًا أن يزيد من مشاركة الناخبين في العملات المشفرة ويحسن تنوع الناخبين.
من ناحية أخرى، MetaLeX هو مفهوم تم تطويره على مدار سنوات من قبل Lex node وDelphi Labs. في عام 2024، تم إطلاقه أخيرًا، مُنشئًا مستقبلًا من هذا النوع: يمكن لـ DAO التركيز على مهامها دون الوقوع في مستنقع تحديات الحكم. من خلال BORGs، تجعل MetaLeX DAO قادرة على الاتصال بالعالم الحقيقي، مع الحفاظ على طبيعتها المشفرة.
هذه هي ثمرة الخبرة التي جمعها Gabe على مدار سنوات من العالم التقليدي وعالم التشفير. لقد كان مديرًا تقنيًا في Delphi Labs لسنوات عديدة، وبصراحة، أكن له احترامًا كبيرًا. بالنسبة لـ Delphi Labs، كان تحقيق هذا المفهوم أمرًا لا يتطلب الكثير من التفكير، لأنه لا يوجد شخص آخر في العالم يمكنه بناؤه بالطريقة الصحيحة. تستخدم MetaLeX القانون لسد الفجوات في الشيفرة، وتستخدم الشيفرة لسد الفجوات في القانون. يمكن لبورغاتهم (BORGs) تنفيذ التزامات موثوقة متعددة الأطراف بشكل متبادل وتقليل الافتراضات المتعلقة بالثقة في جميع الأطراف المتعاملة.
لقد ساعدت MetaLeX فرق Lido وCurve وZKSync في الانتقال إلى BORGs. لقد كانوا يعملون على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات لتقليل الثقة في الحكم، وأعتقد أنه بحلول عام 2025، سنبدأ في رؤية تأثير عملهم على دمج DAO الخاص بهم.
12**،**ساندويتش
هذا منتج أنشأه أحد أصدقائي. Sandwich هي أداة للتداول الخاص، تُستخدم لتنفيذ أوامر CEX (وأوامر HyperLiquid). إنها تتيح لك الوصول إلى خوارزميات بمستوى insto، مما يساعد في تقليل التكاليف وتقليل الانزلاق، ويتيح لك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات والتداول في عدة بورصات من خلال واجهة مستخدم موحدة.
نظرًا لأنني أشتري وأحتفظ بالرموز بشكل أساسي ولا أستخدم الرافعة المالية كثيرًا، فإنني لست المستخدم المستهدف في هذا المجال. ومع ذلك، فإن كل صديق تاجر يراه يصبح مستخدمًا خارقًا. سيتم إطلاق تطبيق Mac قريبًا، ولكن إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مكتبي، أشجعك على تجربته.
13**、**9dcc
أعتقد أن ما يقوم به Gmoney و 9dcc هو الأكثر برودة في مجال التشفير حالياً. لقد نجح في دمج شغفه وفتح طريقه الخاص، مما أتاح للعملة المشفرة فرصة أخرى لتكون تجربة سائدة.
من الناحية الجوهرية ، تعتبر العملات المشفرة أداة تنسيق قوية للغاية. استخدامه لت gamify أشياء مثل الموضة والتفاعل بين الأشخاص هو بالفعل فكرة عبقرية - ومن المدهش أن هذه لا تزال منطقة غير مستكشفة بشكل كاف. لا يزال Gmoney يواصل العمل في هذا المجال ، لذا فإنه قادر على ربط أفكار الواجهة الأمامية على السلسلة وجلبها إلى العالم الحقيقي.
** 14 、 DeBridge **
على مدار السنين، جربت العديد من أدوات الربط، لكن DeBridge هي الأكثر استخدامًا بالنسبة لي هذا العام. ليس فقط أن التجربة كانت سلسة، بل إن فريقهم كان دائمًا واحدًا من أسرع الفرق في دمج السلاسل الجديدة. بغض النظر عن مكان أصولك، أو أين تريد أن تذهب، فإن التجربة تبقى كما هي.
إنهم يستخدمون نوايا عبر السلاسل (intents) للاتصال الفوري بـ DeFi، مما يجعل تجربة الجسر تبدو وكأنها سحر. وفقًا لـ deAlex، فقد قاموا بتسوية أكثر من 4 ملايين نية، مع حجم تداول يتجاوز 6 مليارات دولار.
هذا هو الجسر الأول الذي أوصي به لأصدقائي العاديين الذين لا يحتاجون إلى الإجابة على أي أسئلة حول كيفية استخدامه. فقط هذه النقطة مثيرة للإعجاب، ولهذا أشكر الفريق على العمل الذي قاموا به.
** 15 **** و ****16: ** صدى و ****الفيلق **
عام 2024 هو عام عودة ICO. أنا من المعجبين المخلصين بالطريقة التي اتبعتها Cobie مع Echo - يبدو أنها تناسب مستخدمي Crypto Twitter بشكل كبير وتحقق توافق السوق مع المنتج. دعم الأشخاص الذين تثق بهم، وجعلهم يقدمون لك تدفقات تداول مثيرة مباشرة، هو فوز للجميع. لقد ساعدت Echo في تسهيل أكثر من 150 صفقة وجمعت أكثر من 55 مليون دولار للمشاريع من حوالي 6000 مستخدم.
من ناحية أخرى، اعتمدت Legion نهجًا أكثر أسفل لأعلى، حيث تم تسليم رموز المشروع إلى أعضاء المجتمع الأكثر اتساقًا. لقد قاموا بتطوير Legion Score، والذي يتضمن حاليًا ثلاثة متغيرات رئيسية: (1) النشاط على السلسلة، (2) التأثير الاجتماعي، (3) خبرة التطوير. سيتغير هذا الدرج مع مرور الوقت، مما يسمح للمشاريع بفهم أفضل لمن يدخل هيكل رأس المال الخاص بهم.
ليجيون هو مشروع تم احتضانه من قبل مختبرات دلفي لأكثر من عام، وقد ظهرت أولى المعاملات على منصته قبل شهر. الأرقام تتحدث عن نفسها: تم جمع أكثر من 5 ملايين دولار، وهناك ما يقرب من 100,000 مستخدم قد سجلوا في ليجيون سكور.
أعتقد أنه بحلول عام 2025، سنرى المزيد من المشاريع تستخدم هذه المنصات للمساعدة في توزيع الرموز. لا يمكن أن تكون لحظة تولي الحكومة الأمريكية الجديدة أفضل من ذلك. أوصي بشدة بالتسجيل في كلا المنصتين ومراجعة واحدة منها أسبوعيًا. بينما تسعى هذه المنصات لتقديم مشاريع عالية الجودة لأعضائها، قد تكون هناك الكثير من الفرص الجذابة.
** 17****、**** كايتو **
في عام 2024، أصبحت Kaito بسرعة أداة قوية جدًا لمستخدمي العملات المشفرة. إلى حد ما، فإن هدف Kaito وDelphi Research هو حل مشكلة مماثلة: مساعدة أعضاء التشفير على تجاوز كل الضوضاء في عالم التشفير، والعثور على alpha والرؤى القيمة. لتحقيق ذلك، قضى فريق البحث لدينا مئات الساعات في البحث، ثم قاموا بتكثيف كل المعلومات الضرورية والملائمة إلى محتوى يمكن قراءته في حوالي 30 دقيقة، مع التركيز على الأماكن التي نعتقد أنها ستظهر فيها alpha. خلال هذه العملية، قضى محللونا وقتًا في التفكير وتنقية معظم الضوضاء، فقط لفهم وتحليل ما هو مهم لأي بروتوكول معين أو مجال فرعي. ما تفعله Kaito بشكل جيد هو أنها تستخدم خوارزمياتها الذكية للمساعدة في استخراج القطع الذهبية من كل الضوضاء على CryptoTwitter. في الواقع، عندما أبحث عن مشروع أو رمز معين، فإنها تساعدني على تخطي الكثير من الضوضاء، وهذا يدهشني حقًا.
أستطيع أن أرى أنه أداة مفيدة وضرورية لجميع المتداولين. ومع ذلك، كنت أستخدمها للبحث عن المواهب. عادةً، في أي مجال معين، فإن بعض الأشخاص الأكثر تعبيرًا عن آرائهم يصبحون مرشحين محتملين للتوظيف في فريق Delphi الخاص بنا. في الواقع، لقد أرسلنا للتو عرض عمل للمواهب التي اكتشفتها من خلال Kaito، وسينضمون إلى فريقنا في يناير.
أعتقد أن Kaito لديه القدرة على تقديم خدمات للعديد من مجموعات المستخدمين المختلفة من خلال منتج واحد، لأن عدد العملات المشفرة التي تستمر في النشاط على تويتر هو عدد كبير.
18**،**عشب
تسمح Grass للمستخدمين بالحصول على مكافآت من خلال مشاركة عرض النطاق الترددي الزائد للإنترنت مع بقية الشبكة. هذه إضافة بسيطة، لقد كنت أشغل Grass في الخلفية خلال معظم عام 2024. لقد استثمر فريق رأس المال الاستثماري لدينا مبلغًا كبيرًا في مشاريع Crypto x AI، ولكن Grass قد تكون المشروع الذي أشعر بأكبر حماس تجاهه شخصيًا (على الأقل من بين المشاريع التي يمكنني التحدث عنها علنًا في الوقت الحالي).
البيانات هي الحدود التالية في تطوير النماذج. لقد رأينا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي تحاول جميعها التعاون مع منصات مثل Reddit أو StackOverflow للحصول على حق الوصول إلى مفاتيح API لبياناتها. توفر Grass مفتاح API للإنترنت بأسره.
يمكنه القيام بذلك بكفاءة وعلى نطاق واسع. لديهم بالفعل 2.5 مليون عقدة على جانب الإمداد، مما يوفر بيانات غير خاضعة للرقابة للتدريب واستجابة الذكاء الاصطناعي. سيكون هناك أيضاً طرق جديدة للانضمام إلى الشبكة، مثل تمكين الأشخاص من إدخال المكونات الإضافية للأجهزة والهواتف المحمولة في أجهزة التوجيه الخاصة بهم. وفقًا لدراسة 0xdrej، فإن الطلب الحالي على الانضمام إلى الشبكة هو بالفعل في نطاق التسعة أرقام.
مشروع Grass يساعد الأشخاص التقليديين في مجال الذكاء الاصطناعي على التعامل بجدية مع مجال Crypto X AI المتقاطع، وأنا متفائل بشأن آفاق تطورهم في عام 2025.
** 19 **** 、**** Ostium **
منذ أن تعاون فريقنا مع كاين وعائلة SNX في عام 2019، نحن متحمسون لجعل عالم البلوكشين يتواصل مع الأصول التقليدية. يبدو أن أوستيوم تحقق هذا الوعد.
لقد أكدت كالدورا أنها متحمسة لجعل أوستيوم سوقًا شاملًا. حاليًا، يقدم أوستيوم للمستخدمين تداول العقود الآجلة طويلة أو قصيرة الأجل في الفوركس والسلع والعملات المشفرة ومؤشرات الأسهم. حتى الآن، أكملوا أكثر من 166 مليون دولار من التداولات. الشيء الرائع هو أنه عندما يرتفع حجم التداول لبعض أزواج التداول. على سبيل المثال، تم إكمال حجم تداول 21 مليون دولار لزوج الدولار/الين الياباني منذ إنشائه، حيث حدث معظم ذلك خلال فترة قرار سعر الفائدة من بنك اليابان (لا أعلم إذا كنت تتذكر السوق الهابطة القصيرة التي استمرت 72 ساعة).
لقد أطلقوا بعض المنتجات الهيكلية المبسطة بناءً على Polymarket. لذلك، على سبيل المثال، بمجرد أن تصل احتمالات Polymarket بفوز ترامب في ليلة الانتخابات الرئاسية إلى نسبة معينة، يمكنك أن تجعل Ostium يستثمر في بيتكوين بعشر مرات. يمكنك ضبط ذلك، ثم عندما يكون الآخرون في العالم ساهرين لرؤية ما يحدث، يمكنك النوم، والاستيقاظ سعيداً جداً (وكنت قد حصلت على قسط جيد من الراحة).
مع عدم معارضة الحكومة الأمريكية الجديدة للعملات المشفرة، أعتقد أنها ستسمح لـ Ostium بإطلاق بعض الأشياء على السلسلة التي لم نتمكن من تخيلها في السنوات الأربع الماضية. (عندما أنشر هذه المقالة، أطلقت Ostium بالفعل SPX Perps!)
20**،**موونوالك فيتنس
تستخدم Moonwalk Fitness قدرات العملات المشفرة لإنشاء أداة قوية للمسائلة في مجال اللياقة البدنية.
حاليًا، الهدف الرئيسي من النسخة الأولى من Moonwalk هو تحفيز الناس على المشي يوميًا. يمكنك إنشاء مجموعة، وتحديد هدف عدد الخطوات اليومية، وإيداع رموز USDC/SOL/BONK. طالما أنك حققت الهدف الذي حددته، على الأقل، ستحصل على أموالك. إذا لم يصل الآخرون إلى الهدف، سيتم توزيع أموالهم على الفائزين. هذه أداة بسيطة وفعالة لتحفيز السلوك الجيد، وأنا متحمس لرؤية كيف ستكون النسخة التالية. يمكنك رؤية أن هذا المفهوم لا ينطبق فقط على تحفيز الخطوات: تحديد الأهداف، وقت النوم اليومي، كمية الماء المستهلكة، إلخ. في ما يتعلق بالمكافآت، أود أن أعرف أي المشاريع قامت برعاية المسابقات لمساعدة الأشخاص المختلفين للدخول في هذا المجال.
على الرغم من أنه لا يزال مبكرًا للحديث عن ذلك، إلا أنهم يمتلكون الآن ما يقرب من 100,000 مستخدم مسجل؛ وقد حددوا أكثر من 500,000 شخص لتحمل المسؤولية. سيطلقون قريبًا تطبيقًا مخصصًا للهواتف المحمولة، وقد أزعجتهم بشأنه لفترة طويلة. قد يكون هذا هو أول تطبيق تشفير يستخدمه والداي كل أسبوع.
حسناً، هذه هي قائمة مشاريعي المفضلة في عام 2024. هذه مجرد بعض المنتجات التي أحبها، وأود أن أشكر فرقهم على العمل الجاد الذي قاموا به. للأسف، لا أستطيع بالتأكيد ذكر جميع الفرق التي أعتقد أنها قامت بعمل جيد في عام 2024. من المشاريع الأخرى التي تتبادر إلى ذهني سريعاً هي Morpho و Jito و Cowswap و Jupiter و Pendle و Phantom/Rabby كهذه المحافظ.
أنا فضولي - ما هو مشروعك المفضل في عام 2024؟
