المؤلف أنيل لولا، الرئيس التنفيذي لشركة دلفي الرقمية؛ الترجمة: الذهبية المالية شياوزو
يحب الناس أن يقولوا إن العملات المشفرة ليس لديها توافق بين المنتج والسوق، لكن من وجهة نظري، فإن قول ذلك يدل على أنهم مجموعة من المتشائمين الذين لم يقضوا الوقت في استكشاف مجموعة التطبيقات المختلفة التي يواصل المطورون في جميع أنحاء العالم إطلاقها.
أود أن أركز على بعض من تطبيقات التشفير المفضلة لدي والتي استخدمتها في عام 2024، وآمل أن تلهم بعضكم لتجربة هذه التطبيقات. هذه الفرق تعمل بجد لإنشاء منتجات مفيدة، ويمكننا على الأقل تخصيص بعض الوقت لاختبار جهودهم.
قبل أن نتعمق في المناقشة، يجب أن نقدم بعض إخلاء المسؤولية والإفصاحات. لقد تواصلت شخصيًا مع هذه المنتجات و/أو رموزها بطرق متنوعة. أستخدم * للإشارة إلى أي مشروع تواصلت معه بأي شكل من الأشكال. لا تعتبر هذه نصيحة مالية - إنها مجرد ملخص تفكيري حول المشاريع التي أحببتها خلال هذا العام. ترتيب ظهور المشاريع في هذه المقالة لا يمثل أهمية المشاريع.
** 1 ****、****HyperLiquid **
للتفوق، قدمت HyperliquidX أداءً رائعًا. في الشهر الماضي، قد تكون قد قرأت الآلاف من التغريدات حولها، لذا سأختصر حديثي عن أفكاري. جميع المستخدمين المنتظمين لهذا المنتج يحبونه بلا استثناء. في الواقع، لم أسمع الكثير من الشكاوى حتى الآن - وحتى الآن، لا يمكننا القول أن العديد من تطبيقات التشفير كذلك.
أحاول ألا أستخدم الرافعة المالية كثيرًا، لذا لست مستخدمًا مستهدفًا لـ HyperLiquid. في الواقع، استخدمت هذا التطبيق لأول مرة عندما قمت بشراء رموز HYPE* عند إصدارها. سرعان ما رأيت سبب جنون معجبيها طوال العام. ليس فقط أن واجهة المستخدم وتجربة المستخدم تحملان طابعًا يشبه بورصات العملات المركزية (نعم، أعلم أنه يوجد بها أربعة مدققين فقط)، بل إن سرعة استجابة الفريق لانتقادات المستخدمين واهتماماتهم وتعليقاتهم في Discord كانت مشجعة للغاية.
منذ تأسيسها في عام 2023، قامت HyperLiquid بتكوين مجتمع متحمس يضم أكثر من 200,000 مستخدم، مع حجم تداول إجمالي يقارب 450 مليار دولار. يبلغ إجمالي المراكز المفتوحة على المنصة حاليًا أكثر من 2.5 مليار دولار. إنها ناجحة للغاية، حيث تمثل حاليًا أكثر من 60% من جميع USDC على Arbitrum.
منذ إطلاق HYPE، لم يكن اهتمام الناس به مجرد كونه منصة تداول ذات واجهة مستخدم/تجربة مستخدم نظيفة. على الرغم من أنه لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أنه قد شكل نظامًا بيئيًا مثيرًا للإعجاب. يعد المشروع ليس فقط بمستقبل مثير، بل لقد حقق بالفعل رؤية طموحة.
** 2 ****、****بولي ماركت **
منذ دخولي مجال التشفير في عام 2017، كانت أسواق التنبؤ دائمًا واحدة من الاستخدامات التي شعرت بالإثارة تجاهها، وأعتقد أنها ستكون أول استخدام ينطلق حقًا، مثل المشاريع المبكرة مثل Augur. من الواضح أن الأمور لم تكن كذلك. لقد مرت ما يقرب من 7 سنوات، وبفضل Polymarket، أصبحت أسواق التنبؤ رسميًا في التيار الرئيسي في عام 2024. لقد لعبت دورًا مثاليًا في ليلة انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أعلنت مسبقًا عن ما أعتقد أنه الفائز في الانتخابات الأكثر أهمية لجيلنا. أود أن أقدم بعض الخلفية هنا، حيث تعاملت Polymarket مع 3.6 مليار دولار من رهانات الانتخابات وتنبأت بفوز ترامب قبل ست ساعات من AP.
لقد أنشأت شكلًا جديدًا من وسائل الإعلام، ووفرت للعالم نقاط بيانات أخرى ليستخدمها الناس كمرجع عند إبلاغهم بالمستقبل من قبل مصادر المعلومات المحتملة المتحيزة. دعا الكثيرون إلى إلغائها بعد الانتخابات، لكن بصراحة، لقد أدت بشكل جيد. أقل من ذروتها في نوفمبر، لكنها لا تزال أعلى من مستويات منتصف أكتوبر. لا زلت أستخدمها كثيرًا لأرى أي الأسواق نشطة، ويبدو أن قطاع الرياضة بدأ يحصل على حصة متزايدة عليها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نقدم الثناء في الأماكن المناسبة. قامت Fun.xyz ببناء منتج رائع للدفع لـ Polymarket، مما يسمح للمستخدمين بإيداع أي رمز على أي سلسلة أو بطاقة أو CEX (مثل Binance، Coinbase، إلخ). بعض أصدقائي العاديين يستخدمونه حتى الآن، وليس لديهم أي شكاوى. تجربة مستخدم التشفير ليست سيئة كما يقول الجميع!
** 3 、 فاركاستر**
بصراحة، على الرغم من أنني كنت مستخدمًا يوميًا لـ Warpcast في النصف الأول من عام 2024، فإنني في النصف الثاني أفتحها مرة أو مرتين كحد أقصى في الأسبوع. مع دخول عام 2025، أود أن أفعل شيئًا لتغيير هذا الوضع.
في أوائل عام 2024، حضرت مؤتمر FarCon الذي أقيم في لوس أنجلوس، حيث كان معظم الأشخاص الذين تحدثت معهم هم بناة Farcaster. كانت هذه حقًا إشارة إيجابية. على الرغم من أنه لا يزال مبكرًا، إلا أن العديد من البناة يركزون على إنشاء أشياء غريبة ورائعة جدًا، مما يمنح Farcaster الفرصة لجذب المجتمعات المركزة والمغامرة. أعتقد أنك سترى في عام 2025 العديد من الأشياء الغريبة التي ستظهر حول هذا الرسم البياني الاجتماعي.
أنا أيضا أؤمن بأن دان روميرو وفريقه سيواصلون الابتكار السريع. إنهم يركزون على مساعدة المستخدمين الأساسيين في توسيع شبكاتهم الاجتماعية وسمعتهم، مما سيخلق صندوق رمل رائع للبناة لإنشاء تجارب جديدة. لقد تم تطوير ميزات مثل القنوات والإطارات ورموز الإكرامية (مثل DEGEN) لتقديم طرق جديدة لتنسيق التفاعل الاجتماعي. الألعاب مثل Clankermon وStokefire أظهرت لي بعض المحتوى المثير والفريد.
على الرغم من أنه قد انخفض بنسبة 50% مقارنةً بالذروة، إلا أنه لا يزال يظهر أداءً ممتازًا في الاحتفاظ بالمستخدمين.
** 4 、 إيثينا **
في دلفي، لدينا توقعات عالية لإصدار إيثينا، لكن بطريقة ما، تجاوزت توقعاتنا. على مدار العام الماضي، نمت عملة الإيثينا المستقرة USDe لتصل إلى ما يقرب من 60 مليار دولار. بين العملات المستقرة، هي الآن تأتي بعد تيذر وUSDC فقط.
ما ترك انطباعًا كبيرًا علي هو أن Ethena قد تعاونت مؤخرًا مع بلاك روك (Blackrock) لإطلاق عملة مستقرة جديدة بالدولار USDtb، المدعومة من صندوق BUIDL الخاص ببلاك روك. مثل USDC، يتم دعم USDtb بواسطة احتياطي من الأصول النقدية وما يعادلها. على المدى القصير، قد تظل عوائد USDe مرتفعة بسبب مشاكل التمويل. ومع ذلك، يمكن لـ Ethena الآن تعديل عوائد خزائنها بمرونة لتعزيز USDe. وهذا يخلق فعليًا “حد أدنى” لإنتاجية APY حول أسعار السندات الخزينة، مما يسمح لـ Ethena بالتوسع بشكل أكبر.
مثل معظم الناس، أنا متفائل بنمو العملات المستقرة في عام 2025. القيمة السوقية الحالية حوالي 2000 مليار دولار، وأعتقد أنها ستتجاوز 3000 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 4000 مليار دولار في العام المقبل. أعتقد أن Ethena، بفضل منتجاتها الذكية وتركيزها المستمر على التكامل، ستلعب دورًا مهمًا في جذب الكثير من رأس المال على السلسلة. لقد رأينا بالفعل عملات مستقرة لامركزية أخرى أو دولارات تركيبية تم دمجها بطرق متنوعة في DeFi، ويبدو أن USDe من Ethena هو الأول الذي يقوم بعمل جيد في التكامل مع CEX (البورصات المركزية) وTradFi. وهذا يساعدهم على بناء خندق قوي في المراحل المبكرة بينما يسعون وراء أكبر سوق تشفير.
5**、**غونزيلا
من المعروف أن دلفي مليئة بالشغف تجاه صناعة ألعاب التشفير. من خلال عملنا المبكر واستثمارنا في فرق مثل Axie Infinity وYield Guild وImmutable، كنا نعمل جاهدين للمساعدة في دفع الألعاب إلى السوق وجلب الجماهير إلى عالم التشفير. لقد فعلت Gunzilla Games ذلك - لم يواجه المستخدمون أي احتكاك من المكونات التشفيرية.
لعبة البقاء على قيد الحياة ذات الطابع السيبراني (cyberpunk) Off the Grid هي أول لعبة تشفير تُطلق على PlayStation وXbox، وقد جذبت أكثر من 12 مليون محفظة و230 مليون معاملة. تجاوزت أوقات بث اللاعبين للعبة على منصات مثل Twitch 4 ملايين ساعة، وقد احتلت اللعبة المرتبة الثالثة في قائمة الألعاب الأكثر بثًا مرتين. تستخدم آلية اللعب للامتلاك الخاصة بـ Avalanche، مما يجعل فوائد العملات المشفرة التي يتحدث عنها الناس على نطاق واسع تؤتي ثمارها في اللعبة: الملكية الرقمية يمكن أن تعزز من التزام اللاعبين.
أوصي بشدة بالاستماع إلى محادثة Piers Kicks مع مؤسس Gunzilla في بودكاست Delphi الشهر الماضي. من الواضح أن الفريق يتمتع بتركيز لا نظير له على التفاصيل والتزام بتقديم ما يريده اللاعبون حقًا. حاليًا، هم يعملون على تطوير منتجهم الخاص، حيث يسعون ليكونوا البنية التحتية التي تساعد المزيد من ألعاب AAA الرئيسية على الإطلاق في نظامهم البيئي. أنا حقًا متحمس لرؤية كيف ستستمر Gunzilla في التطور وتشكيل مستقبل ألعاب التشفير.
** 6 、 منارة **
على مدى السنوات، استثمرت Delphi في العديد من أدوات تتبع المحافظ (Zapper، Debank) وأدوات مراقبة المحفظة، ونعتقد أن هذه الأدوات يمكن أن تصبح أدوات سائدة في عالم التشفير. لقد أصبحت أدوات مثل هذه، بالإضافة إلى Nansen، الأدوات الرئيسية التي أستخدمها لإدارة محفظتي ومراقبة الآخرين. حتى قبل بضعة أسابيع، كنت لا أزال أستخدم جداول البيانات والتطبيقات الأخرى يدويًا لتتبع محفظتي الإجمالية.
قال لي Will Price عن Lighthouse بشكل غير متعمد، ومنذ ذلك الحين سحرت به. إنه أفضل وأكمل متتبع لمحفظة الاستثمار استخدمته حتى الآن. EVM، Solana، Cosmos، Aptos، Sui، CEX، Hyperliquid، DyDx؛ يمكنهم تتبع كل شيء. خلال الأيام القليلة التي جربت فيها هذا التطبيق، تحدثت مع الفريق، وهم يعتنون جدًا بحماية الخصوصية.
من بين جميع التطبيقات التي ذكرتها في هذا المقال، أعتقد أن هذا هو المنتج الذي سمع عنه الكثير من الناس للتو. لقد ترك لدي انطباعًا عميقًا، وأعتقد أنه محاولة ذكية. لقد بحثت عن مثل هذا المنتج لسنوات عديدة، وأنا سعيد لأنني وجدته أخيرًا. ليس لدي أي ارتباط اقتصادي مع Lighthouse، على الرغم من أنني طلبت من فريق Lighthouse أن يسمحوا لي بالاستثمار. أنا مجرد مستخدم راضٍ جدًا عن منتجاتهم.
** 7****、**Pump.fun
هذا العام، حولت pump.fun الانتباه إلى السيولة. لا أعتقد أن هذه الآلية حصلت على الثناء الذي تستحقه - إنها حل بسيط ولكنه ضروري، مع توافق قوي ومباشر في السوق (PMF). لقد خفّضت العوائق، بينما عززت إصدارًا أكثر عدلاً، وآليتها في الربط خففت من مخاطر سحب السجادة.
في غضون عام واحد، حققت pump.fun أكثر من 300 مليون دولار من العائدات وساعدت في إصدار أكثر من 5 ملايين توكن. على الرغم من أن كل شخص في هذا المجال يأمل أن يقوم الفريق بالتوسع العمودي من خلال إطلاق DEX (البورصة اللامركزية)، إلا أنهم اختاروا التوسع الأفقي من خلال استكشاف طرق جديدة لجذب الانتباه. في حديثي، بدا أن البث المباشر كان في البداية اتجاهًا غير متوقع. وفي النهاية خرج عن السيطرة، ولكن ذلك كان أساسًا بسبب نجاحه الكبير.
بغض النظر عما إذا كنت تحب ذلك أم لا، فإن أي شيء يمكن تحويله إلى تمويل سيتحول حتماً إلى تمويل. لدى Pump.fun القدرة على بناء تطبيق اجتماعي حول المضاربة، لذا لا يمكنني عدم الإشارة إليهم هنا. بالمناسبة، استثماري في pump.fun كان من خلال استثمار ملائكي صغير، وليس من خلال Delphi Ventures. وضع الرهان على مؤسسيه هو قرار سهل جداً، لكنني ما زلت مندهشًا من قدرتهم على التنفيذ.
** 8****、****الماعز **
قد تكون لحظتي المفضلة في عالم التشفير هذا العام هي العثور على صندوق اختبار في مجال Crypto x AI - تويتر والمحفظة. لقد كان فريق Delphi لدينا صريحًا في التعبير عن حماسنا وفضولنا تجاه هذا المجال المتداخل. بينما كنا نجري أبحاث Crypto x AI، أصدرت GOAT واستحوذت على كل الانتباه في مجال التشفير.
إن الشهادة على اختبار تورينغ يصبح واقعًا هي تجربة لا تصدق، حيث يتساءل الناس في تويتر كريبتو عن أي الروبوتات هي الذكاء الاصطناعي وأيها بشر حقيقيون. بغض النظر عن مدى كونه مبكرًا الآن، أعتقد أن GOAT هو أحد أهم الأحداث في عام 2024، لأنه يقدم طريقة ملموسة للتفكير في إمكانية تفاعل هذا المجال المهم بين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي. منذ ذلك الحين، شهدنا زيادة في عدد هذه الوكالات، ورأينا الفرق تتجدد، وتبرز وتجذب الانتباه. والأروع هو مستوى التفاعل العالي بين جميع هذه التحديثات، حيث يتم تعظيم جهود كل مطور من خلال القدرة على التطبيق على وكالات أخرى. على الرغم من أن بعض هذه الروبوتات قد تكون مزعجة، إلا أنني أعتقد حقًا أنه بحلول عام 2025، ستجلب هذه الوكالات شيئًا مثيرًا للاهتمام وحتى غريب على الإنترنت.
9**،**نظام VIRTUAL الإيكولوجي
لا أنوي كتابة الكثير عن Virtuals الآن، لأن هذا أحد المشاريع الجديدة التي كنت أبحث فيها. أشعر فقط أنه استراتيجية “المطرقة والمجرفة” لوكلاء الذكاء الاصطناعي. حتى الآن، أطلقوا أكثر من 12000 وكيل. لا تفهمني بشكل خاطئ، معظم الوكلاء لا يزالون سيئين، وأحيانًا لا يتجاوزون كونهم مجرد مجيب مزعج. ومع ذلك، أتوقع حدوث تحسن كبير في الأشهر القليلة المقبلة، مما يجعل هذا المشروع يستحق المتابعة.
Aixbt* هو حساب مثير للغاية يستحق المراقبة والمتابعة. البيانات لا تكذب، فهو يحتل حصة فكرية في عالم العملات الرقمية وهذا له أسباب كافية. ببساطة، يقوم بنشر معلومات جديدة على تويتر - لكن هذا مدعوم بأبحاث طويلة الأمد من 0rxbt، الذي قضى وقتًا في جمع كمية كبيرة من البيانات الرقمية، وقام بتخطيط شبكة اجتماعية ذكية لتويتر للعملات الرقمية، مما منح aixbt “شخصية”. على الرغم من أن العديد من مشاهير العملات الرقمية يتحدثون عادة عن نفس المشاريع في غرفة الصدى على تويتر للعملات الرقمية، إلا أن aixbt دائمًا ما يقدم معلومات جديدة، معظمها مشاريع لم أراها في أي مكان آخر.
** 10 و 11: MetaDAO و MetaLeX
قليل من الناس يعرفون / يتذكرون هذه النقطة، لكن Delphi كانت واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على مكافآت DAO (Synthetix) في عام 2019. منذ ذلك الحين، كنا نشطين في العشرات من عمليات الحوكمة، وحتى ساعدنا في تصميم أنظمة الحوكمة والمشاريع للعملات المشفرة (مثل Gitcoin). في البداية، كانت DAO بالنسبة لي أحد أكثر الجوانب إثارة في هذا المجال. ومع ذلك، عندما واجهنا تعقيدات العمل مع DAO، تضاءلت حماسي. تم تأسيس معظم DAO لتحقيق بعض الرؤى الطموحة، لكنهم قضوا كل وقتهم في كيفية “DAO”. هذا العام، برز مشروعان بسبب أساليبهم العملية في معالجة هذه التحديات: MetaDAO وMetaLeX (على الرغم من أن كلا الاسمين يحتويان على Meta، إلا أن المشروعين ليس لهما علاقة ببعضهما البعض).
أثار MetaDAO العديد من المناقشات المثيرة للاهتمام داخل Delphi (بدرجة كبيرة بفضل META maxi mrink0 لدينا). على الرغم من أن البعض ينتقد Solana لافتقارها للإبداع، إلا أن MetaDAO هو أول مشروع في العالم ينشر futarchy. يجب أن أذكر ذلك هنا لأنه واحد من أكثر التجارب على السلسلة إثارة التي رأيتها في عام 2024.
على عكس طرق التصويت التقليدية، يستخدم MetaDAO السوق للتنبؤ وتحديد أفضل النتائج لـ DAO. من المثير للاهتمام رؤية بروتوكولات مختلفة تدمج ذلك في عمليات اتخاذ القرار الخاصة بها. على سبيل المثال، تستخدم Drift MetaDAO لإدراج الرموز المعتمدة على السوق في بورصتها. مع اقترابنا من عام 2025، أراقب MetaDAO عن كثب، آملًا أن يعزز من مشاركة الناخبين في العملات المشفرة ويُحسن تنوع الناخبين.
من جهة أخرى، تعتبر MetaLeX مفهومًا صقله Node Lex وDelphi Labs على مدى عدة سنوات. في عام 2024، تم إطلاقها أخيرًا، مما ساهم في بناء مستقبل يمكن فيه لـ DAO التركيز على مهامها دون الوقوع في مستنقع تحديات الحوكمة. من خلال BORGs، تمكن MetaLeX DAO من الاتصال بالعالم الحقيقي مع الحفاظ على طبيعتها الأصلية في التشفير.
هذه هي ثمرة خبرة جابي التي جمعها على مر السنين من العالم التقليدي وعالم التشفير. لقد عمل كمدير تقني في Delphi Labs لسنوات عديدة، وبصراحة، أنا أكن له احتراماً كبيراً. بالنسبة لـ Delphi Labs، جعل هذا المفهوم واقعاً هو أمر لا يحتاج إلى تفكير، لأنه لا يوجد شخص آخر في العالم يمكنه بناؤه بالطريقة الصحيحة. تستخدم MetaLeX القانون لسد الفجوات الموجودة في الشفرة، وتستخدم الشفرة لسد الفجوات الموجودة في القانون. يمكن لـ BORGs الخاصة بهم تنفيذ التزامات موثوقة متعددة الأطراف فيما بينها، وتقليل الافتراضات المتعلقة بالثقة تجاه جميع الأطراف المتعاقدة.
لقد ساعدت MetaLeX بالفعل فرق Lido وCurve وZKSync في الانتقال إلى BORGs. لقد كانوا يعملون على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة الحد الأدنى من الثقة، وأعتقد أنه بحلول عام 2025، سنبدأ في رؤية تأثير عملهم على دمج DAOs الخاصة بهم.
12**،**ساندويتش
هذا منتج أنشأه صديقي. Sandwich هي أداة تداول خاصة تُستخدم لتنفيذ أوامر CEX (وكذلك أوامر HyperLiquid). إنها تتيح لك الوصول إلى خوارزميات بمستوى insto، مما يساعد في تقليل التكاليف وتقليل الانزلاق، كما أنها تتيح لك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات وتداول عبر عدة بورصات من خلال واجهة مستخدم موحدة.
نظرًا لأنني أشتري وأحتفظ بالرموز بشكل أساسي ولا أستخدم الرافعة المالية بشكل متكرر، فأنا لست المستخدم المستهدف في هذا الصدد. ومع ذلك، أصبح كل صديق متداول يراه مستخدمًا فائقًا. سيتم إطلاق تطبيق Mac قريبًا، ولكن إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مكتبي، أشجعك على تجربته.
13**、**9dcc
أعتقد أن ما تفعله Gmoney و 9dcc هو من بين أكثر الأمور روعة في مجال التشفير اليوم. لقد نجحوا في دمج شغفهم وفتحوا طريقهم الخاص، مما سمح للعملة المشفرة بأن تكون لها تجربة رئيسية أخرى.
من الناحية الجوهرية، تعتبر العملات المشفرة أداة تنسيق قوية للغاية. إن استخدامه لجعل الأشياء الشائعة مثل الموضة والتفاعل بين الأشخاص أكثر تفاعلية يعد فكرة عبقرية - ومن المدهش أن هذا لا يزال مجالاً غير مستكشف بشكل كافٍ. لا يزال Gmoney يعمل بجد في هذا المجال، لذا فهو قادر على ربط أفكار السلسلة الأكثر تقدمًا وإحضارها إلى العالم الحقيقي.
** 14 、 DeBridge **
على مدار السنوات الماضية، جربت العديد من أدوات الربط، لكن DeBridge هي الأداة التي استخدمتها أكثر هذا العام. ليست التجربة سلسة فحسب، بل كان فريقهم دائمًا واحدًا من أسرع الفرق في دمج سلاسل جديدة. بغض النظر عن مكان أصولك، أو إلى أين تريد نقلها، فإن التجربة هي نفسها.
إنهم يستخدمون نوايا الربط عبر السلاسل (intents) للاتصال الفوري بـ DeFi، مما يجعل تجربة الربط تبدو سحرية تقريبًا. وفقًا لـ deAlex، لقد قاموا بتسوية أكثر من 4 ملايين نية، وبلغت قيمة التداول أكثر من 6 مليارات دولار.
هذه هي أول جسر أوصي به لأصدقائي العاديين والذي لا يحتاج إلى إجابة عن أي سؤال حول كيفية استخدامه. فقط هذه النقطة مثيرة للإعجاب، ولهذا، أشكر فريق العمل.
** 15 **** و ****16: ** صدى و ****الفيلق **
سنة 2024 هي سنة عودة ICO. أنا من المعجبين المخلصين بأسلوب Cobie في Echo - يبدو أنه يناسب مستخدمي Crypto Twitter بشكل كبير، ولديه توافق جيد مع السوق. دعم الأشخاص الذين تثق بهم، وجعلهم يقدمون لك تدفقات تداول مثيرة بشكل مباشر، هو فوز للطرفين. لقد ساعدت Echo في تسهيل أكثر من 150 صفقة وجمعت أكثر من 55 مليون دولار للمشاريع من حوالي 6000 مستخدم.
من ناحية أخرى، اعتمدت Legion نهجًا أكثر تدرجًا من الأسفل إلى الأعلى، حيث سلمت رموز المشروع إلى أعضاء المجتمع الأكثر اتساقًا. لقد طوروا Legion Score، الذي يتضمن حاليًا ثلاثة متغيرات رئيسية: ( نشاطات على السلسلة، ) التأثير الاجتماعي، و ( الخبرة في التطوير. سيتغير هذا score بمرور الوقت، مما يساعد المشروع على فهم أفضل لمن يسمح لهم بالدخول إلى هيكل رأس المال الخاص بهم.
ليجيون هو مشروع تم احتضانه من قبل مختبرات دلفي لأكثر من عام، وبعد مرور شهر فقط، ظهرت أولى الصفقات على منصته. الأرقام تتحدث عن نفسها: تم جمع أكثر من 5 ملايين دولار، وقد سجل ما يقرب من 100000 مستخدم في ليجيون سكور.
أعتقد أنه بحلول عام 2025، سنرى المزيد من المشاريع التي تستفيد من هذه المنصات لمساعدة في توزيع الرموز. لم يكن هناك وقت أفضل من الآن لوصول حكومة أمريكية جديدة. أوصي بشدة بالتسجيل في هذين المنصتين ومراجعة كل منهما مرة واحدة في الأسبوع. بينما تسعى هذه المنصات لتقديم مشاريع عالية الجودة لأعضائها، قد تكون هناك العديد من الفرص الجذابة.
** 17****、**** كايتو **
في عام 2024، أصبحت Kaito بسرعة أداة قوية جدًا لمستخدمي العملات المشفرة. إلى حد ما، فإن هدف Kaito وDelphi Research هو حل مشكلة مشابهة: مساعدة أعضاء المجتمع المشفر على تجاوز كل الضوضاء في عالم التشفير والعثور على alpha ورؤى قيمة. لهذا، قضى فريق البحث لدينا مئات الساعات في البحث، ثم قاموا بتكثيف جميع المعلومات الضرورية والذات صلة إلى محتوى قراءة مدته حوالي 30 دقيقة، مع التركيز على الأماكن التي نعتقد أنها ستظهر فيها alpha. خلال هذه العملية، قضى محللونا الوقت في التفكير وتصنيف معظم الضوضاء فقط لفهم واستنتاجات هامة لأي بروتوكول أو قطاع معين. ما تفعله Kaito بشكل جيد هو استخدام خوارزمياته الذكية لمساعدتنا في استخراج القطع الذهبية من كل الضوضاء على CryptoTwitter. في الحقيقة، عندما أبحث عن مشروع أو رمز معين، يمكنه مساعدتي في تخطي الكثير من الضوضاء، وهذا يدهشني حقًا.
أستطيع أن أرى أنه أداة مفيدة وضرورية لجميع المتداولين. ومع ذلك، كنت أستخدمها للبحث عن المواهب. عادة، في أي مجال محدد، يصبح بعض الأشخاص الذين يعبّرون عن آرائهم بشكل جيد مرشحين محتملين للانضمام إلى فريق Delphi لدينا. في الواقع، لقد أرسلنا للتو عرضًا للمواهب التي اكتشفتها من خلال Kaito، وسيقومون بالانضمام إلى فريقنا في يناير.
أعتقد أن Kaito لديه القدرة على تقديم الخدمة لعدد كبير من مجموعات المستخدمين المختلفة من خلال منتج واحد، لأنه يوجد عدد كبير من العملات المشفرة التي لا تزال نشطة على تويتر.
18**،**العشب
تسمح Grass للمستخدمين بالحصول على مكافآت من خلال مشاركة عرض النطاق الترددي الزائد للإنترنت مع بقية الشبكة. هذه إضافة بسيطة، وقد كنت أعمل في الخلفية على Grass لمعظم عام 2024. لقد استثمر فريق رأس المال المخاطر لدينا في عدد من مشاريع Crypto x AI، لكن Grass قد تكون الأكثر إثارة بالنسبة لي شخصياً (على الأقل من بين المشاريع التي يمكنني مناقشتها علناً الآن).
البيانات هي الحدود التالية في تطوير النماذج. لقد رأينا مختبرات الذكاء الاصطناعي تحاول جاهدة التعاون مع منصات مثل Reddit أو StackOverflow للحصول على حق الوصول إلى مفاتيح API لبياناتها. توفر Grass مفتاح API لكامل الإنترنت.
يمكنه القيام بذلك بكفاءة وعلى نطاق واسع. لديهم بالفعل 2.5 مليون عقدة على جانب العرض، مما يوفر بيانات غير خاضعة للرقابة للتدريب والاستجابة الذكية. ستكون هناك أيضًا طرق جديدة للانضمام إلى الشبكة، مثل إمكانية إدخال الأجهزة المحمولة والمكونات الإضافية للأجهزة في أجهزة توجيه WiFi الخاصة بهم. وفقًا لدراسة 0xdrej، فإن الطلب على الانضمام إلى هذه الشبكة قد وصل بالفعل إلى نطاق تسعة أرقام.
مشروع Grass يساعد الأشخاص في مجال الذكاء الاصطناعي التقليدي على أخذ مجال Crypto X AI بجدية، وأنا متفائل بشأن آفاق تطورهم في عام 2025.
** 19 **** 、**** Ostium **
منذ أن تعاون فريقنا مع كاين وعائلة SNX في عام 2019، نحن متحمسون لجعل العالم القائم على السلسلة يتواصل مع الأصول التقليدية. يبدو أن Ostium يفي بهذا الوعد.
كالي دورا قد أوضحت بجلاء أنها متحمسة لجعل أوستيام سوقًا شاملاً. حاليًا، يقدم أوستيام للمستخدمين تداولًا دائمًا طويل الأجل أو قصير الأجل في الفوركس والسلع والعملات المشفرة ومؤشرات الأسهم. حتى الآن، أكملوا أكثر من 166 مليون دولار من التداولات. الأمر الرائع هو عندما يرتفع حجم التداول لبعض أزواج التداول. على سبيل المثال، تم إكمال 21 مليون دولار من حجم التداول في زوج الدولار/الين الياباني منذ إنشائه، حيث حدثت معظم هذه التداولات خلال فترة تحديد أسعار الفائدة من قبل البنك الياباني (لا أعرف إذا كنت تتذكر السوق الهابطة القصيرة التي استمرت 72 ساعة).
لقد أطلقوا بعض المنتجات الهيكلية المبسطة بناءً على Polymarket. لذلك، على سبيل المثال، بمجرد أن تصل نسبة Polymarket لفرص فوز ترامب في ليلة الانتخابات الرئاسية إلى نسبة معينة، يمكنك جعل Ostium يضاعف استثمارك في البيتكوين بمقدار 10 مرات. يمكنك إعداد ذلك، ثم عندما يكون الجميع في العالم مستيقظين لمشاهدة ما يحدث، يمكنك الذهاب إلى النوم، والاستيقاظ بسعادة كبيرة (وأن تكون قد نمت بشكل جيد).
مع عدم معارضة الحكومة الأمريكية الجديدة للعملات المشفرة، أعتقد أنها ستسمح لـ Ostium بإطلاق بعض الأشياء التي لم نكن نستطيع تخيلها على السلسلة خلال السنوات الأربع الماضية. (عندما أنشر هذه المقالة، أطلقت Ostium بالفعل SPX Perps!)
20**،**مون ووك فيتنس
تستخدم Moonwalk Fitness القدرة التنسيقية للعملات المشفرة لإنشاء أداة قوية للمسؤولية للياقة البدنية.
حاليًا، الهدف الرئيسي من الإصدار الأول من Moonwalk هو تحفيز الناس على المشي يوميًا. يمكنك إنشاء مجموعة، وتحديد هدف عدد الخطوات اليومي، وإيداع رموز USDC/SOL/BONK. طالما أنك تحقق الهدف الذي حددته، على الأقل، ستستعيد أموالك. إذا لم يصل الآخرون إلى الهدف، فسيتم توزيع أموالهم على الفائزين. إنها أداة بسيطة وقوية لتحفيز السلوك الجيد، وأنا متحمس لرؤية كيف سيكون الإصدار التالي منها. يمكنك أن ترى أن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على تحفيز عدد الخطوات: تحديد الأهداف، ومدة النوم اليومية، واستهلاك المياه، وما إلى ذلك. في ما يتعلق بالمكافآت، أود أن أعرف أي المشاريع رعت المسابقة لمساعدة الأشخاص المختلفين على دخول هذا المجال.
على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا، إلا أنهم يمتلكون الآن ما يقرب من 100,000 مستخدم مسجل؛ وقد تم تأمين مسؤولية لأكثر من 500,000 شخص. سيصدرون قريبًا تطبيقًا مخصصًا للهواتف المحمولة، وقد قمت بإزعاج الفريق بشأن ذلك لفترة طويلة. قد يكون هذا هو أول تطبيق تشفير يستخدمه والديّ كل أسبوع.
حسنًا، هذه هي قائمة مشاريعي المفضلة في عام 2024. هذه مجرد بعض المنتجات التي أحبها، وأود أن أشكر فرقهم على العمل الجاد الذي قاموا به. للأسف، لا يمكنني بوضوح سرد جميع الفرق التي أعتقد أنها قامت بعمل جيد في عام 2024. هناك مشاريع أخرى قفزت إلى ذهني بسرعة مثل Morpho وJito وCowswap وJupiter وPendle وPhantom/Rabby مثل هذه المحافظ.
أنا فضولي - ما هو مشروعك المفضل في عام 2024؟
