JP Morgan Chase: من البيع على المكشوف في Bitcoin إلى التعاون مع BlackRock

قامت كل من Invesco وBlackRock بتعيين JPMorgan كمشارك معتمد في صناديق Bitcoin ETF الخاصة بهم.

** بقلم تايلر دوردن@زيروهيدج**

** تم تجميعها بواسطة: قيمة سلسلة الكربون تشين جين **

تذكر جيمي ديمون الذي كان يتحدث عن أن عملة البيتكوين هي “عملية احتيال سوف تنفجر في النهاية” وأنه “إذا كان هو الحكومة، فإنه سيغلق عملة البيتكوين” وأن “الاستخدام الحقيقي” الوحيد للعملات المشفرة هو الجريمة، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، والضرائب. تجنب"؟

اتضح أن البنك، الذي دفع بالفعل 40 مليار دولار من الغرامات والعقوبات والأضرار القانونية، هو مشروع إجرامي متكرر قرر مضاعفة الجريمة بتعريفها الخاص…

علمنا اليوم أنه لم يقم أحد، بل اثنين من مديري الأصول العملاقين - Invesco و BlackRock، أكبر مدير للأصول في العالم ومنصة التداول الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي - بتعيين JPMorgan كمشارك معتمد، أي الشركات الوسيطة، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة القيام بذلك أولاً عن طريق تحويل Bitcoin إلى نقدا والعكس صحيح.

بالإضافة إلى JPMorgan Chase، قامت BlackRock أيضًا بتعيين Jane Street Capital - شركة التمويل التي تعلم فيها Sam Bankman-Fried كل شيء عن التداول عالي التردد في سوق Bitcoin، وبالتالي أصبح أكبر مجرم للعملات المشفرة على الإطلاق - كوسيط مسؤول عن توجيه الأموال النقدية. الدخول والخروج بعد أن حصل صندوق Bitcoin ETF الفوري الخاص به على موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في يناير.

سيصبح بنك جيه بي مورجان مشاركًا معتمدًا في صندوق BlackRock iShares Bitcoin Spot ETF وصندوق Invesco Galaxy Bitcoin ETF، وفقًا لنشرة الإصدار المنقحة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة. على هذا النحو، سيكونون مسؤولين عن التعامل مع إنشاء واسترداد سلال أسهم ETF، بالإضافة إلى التحويلات النقدية بين مديري الصناديق.

أو كما نقول …

بالإضافة إلى BlackRock، تقدمت عمالقة صناديق الاستثمار المتداولة في وول ستريت مثل Invesco وFranklin Templeton وFidelity أيضًا بطلبات للحصول على صناديق Bitcoin ETF الفورية، وتقدمت Grayscale Investments أيضًا بطلب لإدراجها. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على جميع هذه الطلبات في الأسابيع المقبلة.

وبالمناسبة، من المحتمل أن يكون هذا بسبب إصرار جيه بي مورجان على أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تطلب من صناديق بيتكوين المتداولة استخدام نموذج استرداد النقد، بدلاً من الاسترداد المادي. وفقًا لمراسل بلومبرج، إريك بالتشوناس، فإن السبب وراء تفضيل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية للنموذج النقدي لصندوق Bitcoin ETF الفوري هو تقليل التعرض للبيتكوين الفعلي أثناء عملية الاسترداد والإصدار.

وأشار بالتشوناس إلى أنهم لا يحبون أن يعمل الوسطاء كوسطاء للتعرض لعملة البيتكوين. وقال محلل مؤسسة التدريب الأوروبية: يعتزم العديد من الأشخاص إنشاء شركات تابعة غير مسجلة لتحل محل الوسطاء الفعليين، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة لا تريد ذلك.

وقال بالتشوناس إن هيئة الأوراق المالية والبورصة تريد “إغلاق الحلقة أكثر قليلاً”، وقد سمع أيضًا أن المنظمين قلقون بشأن غسيل الأموال.

قال: لو كانت BlackRock وCoinbase فقط تتعاملان مع عملة البيتكوين الفعلية، لكان لديك المزيد من التحكم في عملة البيتكوين التي تمتلكها. إنهم يريدون فقط نظامًا أكثر انغلاقًا مع عدد أقل من الوسطاء المعرضين للبيتكوين الفعلي.

وبطبيعة الحال، إذا كان بنك جيه بي مورجان تشيس (الذي تم تغريمه بمبلغ 40 مليار دولار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية) يعمل على تسهيل غسيل الأموال، فهذا يعني أن كل شيء على ما يرام.

في حين تم تعيين جيه بي مورجان باعتباره AP (الوسيط) لاثنين من صناديق الاستثمار المتداولة حتى الآن، يبدو أن جين ستريت كابيتال هي AP لجميع هذه الصناديق تقريبا، مما يعني أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف تقوم جين ستريت كابيتال بالتعامل مع الصناديق الاستثمارية المتداولة. - من خلال إدارة جميع طلبات صناديق الاستثمار المتداولة، لو بقي سام بانكمان فرايد في جين ستريت كابيتال، لكان من المحتمل أن يصبح تريليونيرًا، وقانونيًا تمامًا.

أما بالنسبة للمزارعين الأغبياء مثل تلك الموجودة أدناه، والتي زعمت قبل بضعة أسابيع بسعادة أنه حتى الرؤساء التنفيذيين للبنوك كانوا إلى جانبها في حملتها الغبية لمكافحة العملات المشفرة…

النكتة على “بوكاهونتاس”…

ملاحظة قيمة سلسلة الكربون: “بوكاهونتاس” هو فيلم رسوم متحركة من إنتاج وتوزيع والت ديزني في عام 1995. تاريخ الإصدار الأول كان 16 يونيو 1995. الاسم الحقيقي لبوكاهونتاس (بوكاهونتاس في الفيلم) هو ماتواكا، في الواقع بوكاهونتاس هو لقبها الذي يعني المرحة والمشاغبة.

وفقًا لرويترز، حتى وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، قامت شركات BlackRock Asset Management وVanEck وValkyrie Investments وBitwise Investment Advisers وInvesco Ltd. وWells Fargo Fund Management وFidelity وWisdomTree Investments وArk Investments و21Shares بتقديم وثائق جديدة إلى الجهات التنظيمية. تفاصيل الترتيبات الخاصة بهم مع صناع السوق لضمان سيولة التداول وكفاءته.

قال أشخاص مطلعون على عملية التقديم إن الجهات المصدرة التي تكمل عملية التقديم قبل الموعد النهائي لمراجعة التقديم في نهاية العام قد تطلق صندوق Ark/21Shares ETF قبل 10 يناير، وهو التاريخ الذي يجب أن توافق فيه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على Ark/21Shares ETF أو ترفضه. .

وقالت المصادر إنه نظرًا للطبيعة السرية للمناقشات، يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات إخطار المصدرين يوم الثلاثاء أو الأربعاء بأنه قد تم السماح لهم بإطلاق المنتجات الأسبوع المقبل.

ارتفعت أسعار البيتكوين بأكثر من الضعف حتى الآن هذا العام إلى ما يقل قليلاً عن 42000 دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التوقعات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستوافق قريبًا على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة.

إذا اختار المنظمون الموافقة على صندوق Bitcoin ETF الفوري، فيمكنهم إخطار الجهات المصدرة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

كشفت Valkyrie أيضًا في الملف أنها ستفرض رسوم إدارة بنسبة 0.80٪ على صناديق الاستثمار المتداولة إذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على المنتجات في وقت مبكر من العام الجديد. كشفت Ark و21Shares سابقًا أنهما تخططان لفرض نفس الرسوم على صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بهما.

من المتوقع أن يكون صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund هو أرخص صندوق، برسوم تبلغ 0.39٪ فقط.

وأعلنت إنفيسكو عن خطط لفرض رسوم بنسبة 0.59%، لكنها أضافت في بيان أنها ستتنازل عن الرسوم لمدة ستة أشهر على أول 5 مليارات دولار من الأصول التي يجذبها الصندوق الجديد.

حاليًا، يأمل إجمالي 14 مديرًا للأصول في الحصول في النهاية على الموافقة على صندوق Bitcoin ETF الفوري من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وقد رفض منظمو الأوراق المالية في الولايات المتحدة مرارا وتكرارا مثل هذه العروض على مدى العقد الماضي، مشيرين إلى المخاوف بشأن التلاعب بالسوق وعدم قدرة المصدرين المحتملين على حماية المستثمرين. حتى الآن، ترتبط صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الوحيدة المعتمدة بعقود بيتكوين وإيثريوم الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية.

قامت كل من Grayscale Investments وHashdex، اللتان تتطلعان إلى تحويل المنتجات الحالية إلى صناديق Bitcoin ETFs الفورية، بتقديم تحديثات خاصة بهما في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات على الفور لطلب التعليق.