قطاع التكنولوجيا قوي مع شركات أبل وسوبر مايكرو تحققان طفرة في ناسداك 100 وS&P 500

نقاط رئيسية:

• تحافظ وول ستريت على استقرارها حيث يظل كل من مؤشر داو، اس وبي 500، وناسداك على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة.
• يقفز سهم شركة Apple بنسبة 6٪ لهذا الأسبوع، مما يقود أسهم التكنولوجيا للارتفاع مع تركيز المستثمرين على تطورات الذكاء الاصطناعي وإطلاق المنتجات القادمة.
• ترتفع شركة Super Micro Computer بنسبة 8.7٪، في حين تحلق Airbnb بنسبة 14.9٪ هذا الأسبوع، مما يبرز الزخم القوي في الأسهم التكنولوجية والنمو.
• تهدئة سياسة تجارية ترامب تهدئ الأسواق، مما يخفف من مخاوف فرض رسوم على نطاق واسع ويعزز الثقة لدى المستثمرين في وول ستريت.
• تهدأ مخاوف التضخم مع بيانات CPI و PPI تشير إلى توقعات أكثر ليونة، مما يدفع إلى انخفاض عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى 4.459٪. شارع وول ستريت يحتفظ بثباته بعد أسبوع قوي حيث يقوم المستثمرون بتقييم التضخم والتجارة

ظلت الأسهم دون تغيير يذكر يوم الجمعة حيث أخذت وول ستريت استراحة بعد أسبوع قوي. على الرغم من الجلسة المتقلبة، إلا أن جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة ظلت في مسار لتحقيق مكاسب أسبوعية، بدعم من وضوح السياسة التجارية وبيانات التضخم الناعمة.

تجاهل تجار بشكل كبير البيانات السلبية لمبيعات التجزئة، التي أظهرت انخفاضًا بنسبة 0.9% في يناير - أسوأ بكثير من التراجع المتوقع بنسبة 0.2%. بدلاً من ذلك، ركز المستثمرون على إشارات من مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقرر صدوره في وقت لاحق هذا الشهر.

ما الذي يقود السوق؟

تم العثور على دعم للأسواق هذا الأسبوع بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب مذكرة توضح نهجًا مستهدفًا للرسوم الجمركية، بدلاً من فرض رسوم واسعة على الفور. وقد ساهم هذا التحول في تخفيف مخاوف تصاعد الصراع التجاري، مما زاد من ميزان المستثمرين.

أيضًا، ساعدت البيانات الخاصة بالتضخم في تهدئة المخاوف. كلا تقريري مؤشر الأسعار الإنتاجية (PPI) ومؤشر الأسعار للمستهلك (CPI) أشارا إلى بيئة تضخم أكثر اعتدالًا. وقد تعززت توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يحافظ على موقف صبور بشأن أسعار الفائدة. وقد انخفضت عائدات سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بأكثر من 6 نقاط أساس إلى 4.459%، مما يعكس ثقة المستثمرين في التضخم المُسيطر عليه.

الأسهم التكنولوجية والشرائح الإلكترونية تحقق مكاسب

استمرت أسهم التكنولوجيا والشرائح الإلكترونية في ارتفاعها، مستفيدة من تحسن الرؤية الاقتصادية الكلية. قادت شركة Apple الهجوم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6٪ خلال الأسبوع على سلسلة من التطورات الإيجابية. ألمح الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى إطلاق منتج جديد الأسبوع المقبل، على الأرجح iPhone SE الجيل الرابع الذي يتضمن تكامل الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت Apple الخطط لدمج الذكاء الاصطناعي لشركة Alibaba في iPhones الصينية الخاصة بها، وهو إجراء يُعتبر استراتيجيًا في ظل التنافس المتزايد في المنطقة.

وتبعت أسهم الشركات النصف موصلة، مع ارتفاع سوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 8.7٪ في جلسة يوم الجمعة. وارتفعت أسهم أخرى ملحوظة بما في ذلك Airbnb بنسبة +14.9٪ وخدمات شركة ويست الصيدلية بنسبة +9.8٪، بينما سجلت DaVita انخفاضًا حادًا بنسبة -13٪ وشهدت GoDaddy انخفاضًا حادًا بنسبة -11.5٪.

أداء القطاع والمتحركات السوقية

شهد قطاع الطاقة أداءً متفوقًا، حيث ارتفع بنسبة 0.76٪، بينما ارتفعت أيضًا قطاعات الخدمات العامة والعقارات. في الوقت نفسه، تراجعت أسهم السلع الاستهلاكية والتصرفية، بنسبة 0.61٪ و 0.54٪ على التوالي.

في مؤشر الداو، قادت غولدمان ساكس وشيفرون بمكاسب تزيد عن 1.5٪، في حين سجلت بروكتر & غامبل وترافلرز أكبر الخسائر. تراجعت أيضًا مايكروسوفت وسيلزفورس، مما يعكس بعض جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة.

توقعات السوق: ماذا يأتي للتجار؟

سيتابع المستثمرون عن كثب تقرير مؤشر أسعار PCE القادم، الذي قد يشكل توقعات للخطوة التالية للبنك المركزي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تدفع أي تحديثات أخرى في سياسة التجارة أو مفاجآت أرباح الشركات إلى زيادة الاضطرابات. مع انخفاض عوائد الخزانة وظهور ضغوط التضخم محتواة، يمكن أن تشهد أسواق الأسهم دعماً مستمراً - على الرغم من أن أخذ الأرباح قد يؤدي إلى تقلص مؤقت. يجب على المتداولين البقاء متيقظين للبيانات الاقتصادية والتحولات المحتملة في توجيه البنك المركزي الأمريكي.

مزيد من المعلومات في التقويم الاقتصادي لدينا.