جيفرies: استمرار نقص وحدات الوحدات الضوئية بقيمة 1.6 تريليون عند 30% حتى عام 2027

بحسب اختصاصيي Jefferies للقطاع البصري في 15 يوليو، من المتوقع أن تواجه وحدات الوحدات البصرية 1.6T نقصاً في العرض بنسبة 30% خلال 2026-2027، بينما تواجه وحدات 800G فجوة في العرض بنسبة 10%. في 2026، يُتوقع أن تبلغ شحنات 1.6T نحو 1.8 مليار وحدة مقابل طلب يبلغ 2.6 مليار وحدة، في حين تُقدَّر شحنات 800G بنحو 40-42 مليون وحدة مقابل طلب يتجاوز 45 مليون وحدة.

ما زالت رقائق الـ DSP الصاعدة وشرائح EML بسعة 200G تهيمن عليها الشركات المصنعة الأميركية واليابانية، بما في ذلك Broadcom وMarvell وLumentum. من المتوقع أن تبدأ شريحة Desay Battery بسعة 200G EML الإنتاجَ الكمي في النصف الثاني من 2026، ما يشير إلى اختراق محتمل لاستبدال أشباه الموصلات محلياً في الصين.