رفعت بنوك الادخار الكورية الجنوبية أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً إلى متوسط 3.90% اعتباراً من السابع من الشهر الجاري، بارتفاع قدره 0.55 نقطة مئوية في شهر واحد، مع اختراق بعض المؤسسات عتبة 4.6%. ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار عقب تدفق سريع للودائع إلى سوق الأسهم، مما أجبر البنوك على الدفاع عن السيولة في ظل سقف تنظيمي يحد من نسبة القروض إلى الودائع عند 100%. واتسعت فجوة الأسعار مع البنوك التجارية إلى 0.73 نقطة مئوية من 0.29 نقطة مئوية في بداية الشهر الماضي، مما يعكس اشتداد المنافسة على الودائع في بيئة إقراض مقيدة.
بنوك الادخار ترفع الأسعار فوق 4.6% وسط هروب الودائع
وفقاً للاتحاد الكوري لبنوك الادخار في السابع من الشهر الجاري، بلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً لدى 79 بنك ادخار على مستوى البلاد 3.90%، بزيادة قدرها 0.55 نقطة مئوية عن الشهر السابق. في الشهر الماضي، كان أعلى سعر فائدة بين جميع منتجات الودائع 3.73%، لكن 152 منتجاً تقدم الآن أسعاراً تزيد عن 4%. حددت ثلاثة عشر بنكاً أسعارها الأساسية عند 4.5% أو أعلى، حيث يقدم بنك HB Savings Bank 4.63% وبنك Yegaram Savings Bank 4.60%. وبلغت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً في البنوك التجارية 3.17% على أساس أقصى سعر تفضيلي اعتباراً من السابع، مما خلق فجوة قدرها 0.73 نقطة مئوية مع بنوك الادخار. كانت الفجوة عند 0.29 نقطة مئوية فقط في بداية الشهر الماضي. تحركت البنوك للدفاع عن الودائع مع خروج الأموال الناضجة والمسحوبة مبكراً بسرعة إلى سوق الأسهم.
بنك Raon Savings Bank يسحب عرضه الترويجي بنسبة 4.6% بعد يوم واحد
دفعت الزيادات التنافسية في الأسعار بعض البنوك إلى سحب العروض الخاصة. أوقف بنك Raon Savings Bank عرضاً ترويجياً للودائع بنسبة 4.6% بعد يوم واحد في الشهر الماضي. تواجه البنوك ضغوطاً للدفاع عن الودائع مع اقتراب نسبة القروض إلى الودائع من الحد التنظيمي البالغ 100%، لكن قيود الإقراض لا تترك مجالاً للتدفقات الزائدة. أوضحت مصادر صناعية أن البنوك ترفع الأسعار فقط بما يكفي لوقف التدفقات الخارجة قبل سحب العروض الترويجية بسرعة. يتركز الحد الأقصى القانوني لسعر الفائدة على القروض الشخصية بالفعل بالقرب من 20%، مما يترك مجالاً محدوداً لتمرير تكاليف التمويل.
مخاوف الربحية في القطاع تتصاعد مع ارتفاع مخاطر التعثر
تواجه القدرة المالية لبنوك الادخار على دعم المنافسة على الأسعار تدقيقاً. خلال أزمة ليغولاند، استوعبت البنوك تكاليف تمويل عالية مع الحفاظ على الربحية، لكن الخسائر المتتالية قلّصت قدرتها على استيعاب الخسائر. سجل القطاع أرباحاً بقيمة 417.3 مليار وون في العام الماضي بعد عامين من صافي خسائر بلغت نحو تريليون وون. وباستثناء حوالي 180 مليار وون من المكاسب الاستثنائية للأوراق المالية من بنك OK Savings Bank وبنك Korea Investment Savings Bank في الربع الأول من هذا العام، لا يزال تعافي الدخل العادي محدوداً. بلغ معدل التعثر في القطاع 6% في نهاية العام الماضي، مع نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى وما دونه عند 72.6%، وكلاهما في تدهور مستمر.
دعوات لتخفيف تنظيمي تظهر مع استمرار ضغوط سقف القروض إلى الودائع
أثار المشاركون في القطاع إمكانية إحياء إجراء تخفيف نسبة القروض إلى الودائع الذي انتهى في يونيو من العام الماضي. رفعت السلطات المالية السقف من 100% إلى 110% في عام 2022 بعد تقديم شركة Kangwon Jungdo Development Corporation طلب إعادة التأهيل. توقف إنشاء تمويل المشاريع العقارية بشكل فعال، بينما يواجه الإقراض المؤسسي منافسة شديدة مع تقارب جميع القطاعات في ظل سياسات التمويل الإنتاجي المعززة. خفضت وكالة NICE Credit Rating تصنيف بنك Hana Savings Bank الائتماني من A (سلبي) إلى A- (مستقر) في أبريل، وراجعت نظرة بنك Korea Investment Savings Bank وبنك Hanwha Savings Bank من مستقرة إلى سلبية. صرح مسؤول في القطاع أن إدارة السيولة تستلزم زيادات في الأسعار مع تدفق الأموال إلى سوق الأسهم، مضيفاً أن التخفيف التنظيمي إما للإقراض أو لنسب القروض إلى الودائع يبدو ضرورياً حيث يثبت حتى سقف 100% صعوبة الحفاظ عليه.
الأسئلة الشائعة
ما الذي دفع بنوك الادخار الكورية الجنوبية لرفع أسعار الفائدة على الودائع فوق 4.6%؟
رفعت بنوك الادخار الأسعار مع خروج سريع للودائع إلى سوق الأسهم، مما هدد سقف نسبة القروض إلى الودائع التنظيمي البالغ 100%. بلغ متوسط سعر الفائدة لأجل 12 شهراً 3.90% اعتباراً من السابع، بارتفاع 0.55 نقطة مئوية في شهر واحد، مع تجاوز بنك HB Savings Bank وبنك Yegaram Savings Bank نسبة 4.6%.
لماذا سحب بنك Raon Savings Bank عرضه الترويجي للودائع بنسبة 4.6% بعد يوم واحد؟
أوقف بنك Raon Savings Bank العرض الترويجي في الشهر الماضي لأن قيود الإقراض لم تترك مجالاً للتدفقات الزائدة للودائع. ترفع البنوك الأسعار فقط بما يكفي لمنع التدفقات الخارجة قبل سحب العروض بسرعة، حيث يحد سقف نسبة القروض إلى الودائع من قدرتها على نشر أموال إضافية.
كيف تدهورت الصحة المالية لقطاع بنوك الادخار؟
سجل القطاع أرباحاً بقيمة 417.3 مليار وون في العام الماضي بعد عامين من صافي خسائر بلغت نحو تريليون وون. بلغ معدل التعثر 6% في نهاية العام الماضي، مع نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى عند 72.6%، وكلاهما في تدهور مستمر. خفضت وكالة NICE Credit Rating تصنيف بنك Hana Savings Bank إلى A- في أبريل وراجعت نظرة بنك Korea Investment Savings Bank وبنك Hanwha Savings Bank إلى سلبية.
