سيطرت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) العكسية العاملة بالرافعة المعكوسة في كوريا على قوائم الأداء خلال فترة تراجع استمرت شهرًا في السوق من 17 يونيو إلى 16 يوليو، حيث حقق RISE 200 Futures Inverse 2X عائدًا بلغ 41.10%. جاء هذا الارتفاع في أداء الصناديق العكسية بينما هبط مؤشر KOSPI بنسبة 21.8% من 8,726.60 إلى 6,820.60، وتراجع كذلك عقد KOSPI 200 من 1,403.10 إلى 1,096.35 خلال الفترة نفسها. وأطلقت موجة تصحيح السوق مكاسب كبيرة لصناديق صُممت للاستفادة من تراجعات المؤشرات، في حين ركّز المستثمرون الأفراد مشترياتهم في صناديق أسهم الرقائق العاملة بالرافعة. وشهدت الأسهم الكورية ضغوط بيع واسعة النطاق، مع تنازل المؤشرات القياسية عن المكاسب التي كانت قد راكمتها في وقت سابق من العام.
RISE 200 Futures Inverse 2X يسجل عائدًا بنسبة 41.10% خلال هبوط السوق
تصدّر RISE 200 Futures Inverse 2X ترتيب أداء صناديق الاستثمار المتداولة بعائد بلغ 41.10% من 17 يونيو إلى 16 يوليو، وفق بيانات ETF Check. تستثمر الصناديق في عقود KOSPI 200 الآجلة وتُحقق عوائد تساوي ضعف معدل الانخفاض اليومي للمؤشر. وسجل KODEX 200 Futures Inverse 2X وTIGER 200 Futures Inverse 2X عوائد بلغت 40.85% و38.96% على التوالي، مع احتلال منتجات inverse 2X المراكز الخمسة الأولى في الأداء.
وجاء PLUS Samsung Electronics Futures Single Stock Inverse 2X في المركز السادس بعائد قدره 36.07% بعدما انخفض سهم Samsung Electronics من 343,000 وون إلى 279,500 وون خلال الفترة. وحققت أربعة منتجات KOSDAQ 150 Futures Inverse (TIGER وKIWOOM وKODEX وRISE) عوائد بنحو 25%، لتحتل المراكز من السابع إلى العاشر.
صناديق التكنولوجيا الحيوية في الصين وصناديق الأمن السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقود العوائد غير العكسية
سجل TIGER China Biotech SOLACTIVE أعلى عائد بين صناديق الاستثمار المتداولة غير العكسية بنسبة 20.62%، مع تركيزه على شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية. وحقق KoAct China Bio Healthcare Active عائدًا بنسبة 18.81%، بينما حققت صناديق الاستثمار المتداولة الموجهة للتكنولوجيا الحيوية الصينية مكاسب كبيرة رغم تصحيح السوق الأوسع.
وسجل TIGER Global AI Cybersecurity عائدًا بنسبة 17.09%، عبر الاستثمار في شركات الأمن السيبراني وأمن الذكاء الاصطناعي عالميًا.
المستثمرون الأفراد يشترون بقيمة 2.48 تريليون وون في ETF KODEX SK Hynix للرافعة
ركز المستثمرون الأفراد مشترياتهم الصافية في KODEX SK Hynix Single Stock Leverage، بإجمالي 2.48 تريليون وون من 17 يونيو إلى 16 يوليو. وجذبت TIGER SK Hynix Single Stock Leverage وKODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage صافي مشتريات بلغ 1.20 تريليون وون و1.14 تريليون وون على التوالي. وحصل KODEX KOSDAQ 150 Leverage على 1.08 تريليون وون كتدفقات واردة من التجزئة، بينما جمعت SOL AI Semiconductor TOP2 Plus وKODEX AI Semiconductor TOP2 Plus 750.6 مليار وون و625.7 مليار وون.
وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب 654.5 مليار وون في TIGER MSCI KOREA TR، والذي يستثمر في 100 سهم من كبار الشركات في كوريا. كما اشترى المشترون الأجانب أيضًا 403.6 مليار وون في TIGER Samsung Electronics Single Stock Leverage، و335.3 مليار وون في KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage، و254.9 مليار وون في TIGER SK Hynix Single Stock Leverage.
الأسئلة الشائعة
ما الذي أدى إلى ارتفاع صناديق الاستثمار المتداولة عكس 2X في الأسهم الكورية بأكثر من 40% من 17 يونيو إلى 16 يوليو؟
ارتفعت صناديق الاستثمار المتداولة عكس 2X بأكثر من 40% لأن مؤشر KOSPI انخفض بنسبة 21.8% من 8,726.60 إلى 6,820.60 وتراجعت عقود KOSPI 200 الآجلة من 1,403.10 إلى 1,096.35 خلال الفترة نفسها. صُممت هذه الصناديق لتقديم ضعف معدل الانخفاض اليومي للمؤشرات الأساسية.
أي صندوق استثمار متداول غير عكسي حقق أعلى عائد خلال فترة تصحيح سوق الأسهم الكورية؟
سجل TIGER China Biotech SOLACTIVE أعلى عائد بين صناديق الاستثمار المتداولة غير العكسية عند 20.62% من 17 يونيو إلى 16 يوليو، من خلال الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية. وجاء KoAct China Bio Healthcare Active في المرتبة التالية بعائد قدره 18.81%.
كم اشترى المستثمرون الأفراد في KODEX SK Hynix Single Stock Leverage خلال فترة تراجع السوق؟
قام المستثمرون الأفراد بشراء صافي بلغ 2.48 تريليون وون في KODEX SK Hynix Single Stock Leverage من 17 يونيو إلى 16 يوليو، ليصبح أكثر ETF شراءً من المستثمرين الأفراد خلال الفترة.
