نفى الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جِنسن هوانغ، في 5 يونيو الشائعات التي زعمت أن الشركة ستقلّل استخدام الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) في شرائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي خلال مقابلة في كوريا الجنوبية، مؤكّدًا بدلًا من ذلك أن ثلاثة مورّدين للذاكرة قد تم تأهيلهم لإنتاج HBM4. جاء هذا النفي بعد يوم واحد فقط من نشر شركة الأبحاث SemiAnalysis تقريرًا رجّح فيه خفض سعات الذاكرة في أنظمة الرفوف (racks) من الجيل التالي Vera Rubin NVL72 التابعة لـ Nvidia، ما أثار تكهنات بشأن وجود قيود في الإمدادات. تتناول إجابة هوانغ المخاوف المستمرة بشأن توفر مكوّنات شرائح الذكاء الاصطناعي بينما تواصل Nvidia رفع وتيرة إنتاج أحدث معمارياتها، حيث يجري بالفعل التصنيع على نطاق كامل، ومن المقرر تسليمها في الربع الثالث.
Nvidia تؤكد تأهيل ثلاثة مورّدين لإنتاج HBM4
عندما طُرح عليه سؤال حول الشائعات التي تقول إن Nvidia ستقلّل استخدام HBM بسبب قيود في الإمدادات، قال هوانغ: "سنستخدم كميات كبيرة من ذاكرة HBM. بالطبع، الإمداد حاليًا محدود. لذلك نحتاج إلى استخدام الذاكرة بحكمة أكبر عبر جميع الأنظمة. سنواصل العمل مع شركائنا هنا لضمان تأمين أكبر قدر ممكن من الإمداد واستخدامه بأكبر قدر من الذكاء الممكن."
أكد هوانغ أن ثلاثة مورّدين للذاكرة—Samsung Electronics وSK Hynix وMicron Technology—قد اجتازوا مرحلة التأهيل ودخلوا الإنتاج الضخم لتوفير HBM4 لشرائح الذكاء الاصطناعي الأحدث من Nvidia. وأشار إلى أن جميع الموردين الثلاثة "يتنافسون لدعم معماريّة Vera Rubin الخاصة بالشركة". وقد أعلن هوانغ سابقًا أن شرائح Vera Rubin دخلت الإنتاج على نطاق كامل ومن المتوقع تسليمها في الربع الثالث.
تقرير SemiAnalysis يوضح تغييرات في إعدادات الذاكرة
في 4 يونيو، نشرت شركة الأبحاث SemiAnalysis مقالًا قالت فيه إن سعة DRAM لنمط الذاكرة SOCAMM (وهو معيار وحدات ذاكرة جديد تم تصميمه خصيصًا لخوادم الذكاء الاصطناعي) في رفّ الحوسبة العملاقة الرائد من الجيل التالي Vera Rubin NVL72 قد تنخفض من المستوى المتوقع سابقًا بنحو 55 تيرابايت إلى نحو 28 تيرابايت. كما أوضح التقرير أن معظم أنظمة روبن ستعتمد وحدات SOCAMM بسعة 96GB بدلًا من 192GB التي كان يُتوقعها السوق سابقًا.
أظهر تحليل تقرير SemiAnalysis أن التغييرات الرئيسية في الذاكرة انطلقت من وحدات المعالجة المركزية (CPUs) التي تستخدم ذاكرة LPDDR5X. يحتوي كل رف من Vera Rubin NVL72 على 72 معالجًا رسوميًا (GPU) من روبن و36 وحدة معالجة مركزية (CPU) من Vera، حيث تستخدم كل وحدة GPU ذاكرة HBM4 بسعة 288GB، ما يجمّع نحو 20.7TB للرف بأكمله—وظل هذا الجزء دون تغيير. وبما أن SOCAMM يستخدم تصميمًا بمقبس (socket)، يمكن استبداله بسعة ذاكرة أعلى في أي وقت، وهو ما يعني أن سعة الذاكرة الأولية لوحدات المعالجة المركزية في التكوينات الشحنية الخاصة بـ Vera Rubin NVL72 هي التي تم تخفيضها فقط.
علّق مؤسس SemiAnalysis، ديـلان باتيل، على X (المعروفة سابقًا باسم تويتر): "أحب الطريقة التي يعيد بها الناس نشر تقريرنا تاركين معظم المحتوى. يحدث هذا طوال الوقت."
أسهم الذاكرة تنخفض بعد تكهنات حول الإمدادات
بعد تقرير SemiAnalysis، فسّر بعض المراقبين الخبر على أنه بداية من Nvidia في تقليل استخدام الذاكرة بسبب النقص. ومعه، لم يرق تقرير أرباح عملاق شرائح الذكاء الاصطناعي المخصص (ASIC) Broadcom إلى توقعات المستثمرين المرتفعة في اليوم نفسه، شهدت أسهم قطاع مفاهيم الذاكرة عالميًا تراجعًا.
في 4 يونيو، هبطت Micron Technology (Nasdaq: MU) بأكثر من 10% خلال اليوم، مما محا أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية في يوم واحد. وفي 5 يونيو، شهدت البورصة الكورية تعديلات حادة مع تكبّد أسهم عملاق أشباه الموصلات خسائر كبيرة. وبحلول إغلاق السوق في ذلك اليوم، انخفضت SK Hynix بنسبة 9.92% وتراجعت Samsung Electronics بنسبة 6.4%.
هوانغ يلتقي شركاء كوريين خلال رحلة سلسلة الإمداد
خلال المقابلة، ناقش هوانغ جدول رحلته إلى كوريا، والذي شمل اجتماعات مع Hyundai Motor وLG وSK Hynix وSamsung Electronics، وكذلك مع عملاق الإنترنت الكوري NAVER. وقال إن الغرض الأساسي كان ضمان أن شركاء سلسلة الإمداد "يبقون على اتساق وعلى استعداد كامل". وأضاف هوانغ أنه أحضر إلى كوريا "فرصة أعمال ضخمة" وترك تلميحًا بوجود مفاجآت إضافية لم تُعلن بعد.
الأسئلة الشائعة
ماذا قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia جِنسن هوانغ بشأن استخدام ذاكرة HBM في 5 يونيو؟
نفى هوانغ الشائعات حول تقليص ذاكرة HBM خلال مقابلة في 5 يونيو في كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن Nvidia ستستخدم كميات كبيرة من ذاكرة HBM، وستعمل مع الشركاء لتأمين أكبر قدر ممكن من الإمداد مع استخدامه بحكمة عبر جميع الأنظمة.
ما مورّدات الذاكرة المؤهلة لإنتاج HBM4 لدى Nvidia؟
أكد هوانغ أن Samsung Electronics وSK Hynix وMicron Technology قد اجتازوا جميعًا مرحلة التأهيل ودخلوا الإنتاج الضخم لتوفير HBM4 لشرائح معماريّة Vera Rubin لدى Nvidia، والتي يُتوقع تسليمها في الربع الثالث.
لماذا تراجعت أسهم الذاكرة في 4 يونيو و5 يونيو؟
انخفضت أسهم الذاكرة بعد نشر SemiAnalysis في 4 يونيو تقريرًا يشير إلى خفض سعات الذاكرة في أنظمة Vera Rubin لدى Nvidia، ما أدى إلى تكهنات بشأن قيود الإمداد. وهبطت Micron بأكثر من 10% في 4 يونيو، بينما تراجعت SK Hynix بنسبة 9.92% وانخفضت Samsung بنسبة 6.4% في 5 يونيو.
