استحوذت Rocket Lab على Iridium Communications مقابل $8B لبناء منصة فضائية متكاملة

أعلنت شركة Rocket Lab Corp. يوم الاثنين عن خطط للاستحواذ على Iridium Communications Inc. في صفقة نقدية وأسهم تبلغ قيمتها المؤسسية حوالي 8 مليار دولار. يهدف الاستحواذ إلى تحقيق أوجه التآزر من التكامل الرأسي من خلال الجمع بين قدرات Rocket Lab في التصنيع والإطلاق مع شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية العالمية التابعة لـ Iridium. تنشئ الصفقة شركة فضاء مدمجة رأسياً تصمم وتبني وتطلق وتشغل مجموعات الأقمار الصناعية الخاصة بها، مع إلغاء تكاليف الإطلاق من طرف ثالث للنشر المستقبلي للأقمار الصناعية.

Rocket Lab تجمع قدرات الإطلاق مع شبكة Iridium للأقمار الصناعية

صرحت Rocket Lab أن الاستحواذ سيجمع بين قدراتها في الإطلاق وتصنيع الأقمار الصناعية مع شبكة الاتصالات العالمية عبر الأقمار الصناعية لـ Iridium وطيف النطاق L. وقالت الشركة إن الصفقة تمنحها موطئ قدم فوري في التطبيقات الفضائية، بما في ذلك إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات المباشرة إلى الجهاز، وخدمات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت، مع إضافة أعمال ذات إيرادات متكررة.

"من خلال دمج التراث العريق والبنية التحتية الموثوقة والطيف عالي الطلب لـ Iridium مع قدرات Rocket Lab الواسعة والمثبتة في الإطلاق والتصنيع، لدينا القدرة على فتح أسواق جديدة بالكامل"، قال الرئيس التنفيذي لـ Rocket Lab، بيتر بيك.

كما صرحت Rocket Lab أن امتلاك شبكة Iridium من المتوقع أن يلغي تكاليف الإطلاق من طرف ثالث للنشر المستقبلي للأقمار الصناعية وإعادة التزويد. "بدلاً من مجرد الاستمرار في شبكة Iridium، ستبني Rocket Lab عليها لتتوسع في أسواق غير مستغلة وتستحدث خدمات فضائية جديدة لصالح العملاء العالميين"، قالت Rocket Lab.

مساهمو Iridium سيحصلون على 54 دولاراً للسهم الواحد نقداً وأسهماً

بموجب الاتفاقية، سيحصل مساهمو Iridium على 27 دولاراً نقداً وأسهماً من Rocket Lab مقابل كل سهم يملكونه في Iridium. سيتم تحديد حصة الأسهم وفقاً لنسبة تبادل تخضع لنطاق سعري يعتمد على سعر سهم Rocket Lab.

ستستحوذ Rocket Lab على جميع الأسهم القائمة لـ Iridium مقابل 54 دولاراً نقداً وأسهماً، مما يمثل علاوة بنسبة 24% على سعر إغلاق أسهم Iridium يوم الجمعة.

مجالس الإدارة توافق على الصفقة مع تأمين قرض جسر بقيمة 3.6 مليار دولار

تمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل مجلسي إدارة الشركتين. صرحت Rocket Lab أنها حصلت على التزامات بتسهيل قرض جسر بقيمة 3.6 مليار دولار من Deutsche Bank وWells Fargo للمساعدة في تمويل الجزء النقدي من الاستحواذ.

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة المؤسسية لاستحواذ Rocket Lab على Iridium Communications؟

أعلنت Rocket Lab أن الاستحواذ يمثل قيمة مؤسسية لـ Iridium تبلغ حوالي 8 مليار دولار.

كم سيحصل مساهمو Iridium لكل سهم في استحواذ Rocket Lab؟

سيحصل مساهمو Iridium على 54 دولاراً للسهم الواحد نقداً وأسهماً، تتكون من 27 دولاراً نقداً وأسهماً من Rocket Lab تحددها نسبة تبادل تخضع لنطاق سعري يعتمد على سعر سهم Rocket Lab. ويمثل ذلك علاوة بنسبة 24% على سعر إغلاق أسهم Iridium يوم الجمعة.

ما التمويل الذي حصلت عليه Rocket Lab لاستحواذ Iridium؟

حصلت Rocket Lab على التزامات بتسهيل قرض جسر بقيمة 3.6 مليار دولار من Deutsche Bank وWells Fargo للمساعدة في تمويل الجزء النقدي من الاستحواذ.