رفعت Trace Finance، وهي شركة لبنية تحتية لمدفوعات العملات المستقرة، 32 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A، اكتملت في ديسمبر، حسبما أعلنت الشركة يوم الأربعاء. قاد الجولة CoinFund، بمشاركة من Coinbase Ventures وHaun Ventures وJump Capital وPaxos وChainlink Labs وHOF Capital، وآخرين، إلى جانب مستثمرين ملاك، من بينهم مؤسس Circle المشارك Sean Neville ومؤسس Solana Labs المشارك Anatoly Yakovenko. سيُستخدم التمويل لدعم توسع Trace Finance عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تأتي عملية جمع الأموال في وقت يتزايد فيه نشاط الاستثمار في البنية التحتية للعملات المستقرة، عقب إقرار تشريع العملات المستقرة الأمريكي GENIUS Act في يوليو من العام الماضي، إلى جانب تزايد تبنّي المؤسسات لأنظمة مدفوعات العملات المستقرة.
CoinFund تقود جولة من الفئة A بقيمة 32 مليون دولار لصالح Trace Finance
بدأت Trace Finance، ومقرها البرازيل، جمع التمويل لجولة الأسهم في نهاية الصيف الماضي، واختتمتها في ديسمبر، وفقاً لما قاله المؤسس المشارك والمدير التنفيذي Bernardo Brites لصحيفة The Block. وقال Brites إن تقييم Trace قد نما بنحو 10 أضعاف منذ تقييم جولة البذور في 2022، عندما جمعت 4.3 مليون دولار، رغم أنه رفض الكشف عن رقم محدد. وبحسب تفاصيل الصفقة، ذكر Brites أن CoinFund Partner Einar Braathen تولى مقعداً في مجلس إدارة Trace Finance. كما شمل المستثمرون الملاك في الجولة Mesh، حيث شارك المؤسس المشارك والمدير التنفيذي Bam Azizi، إضافة إلى Itaú Unibanco (أكبر بنك في أمريكا اللاتينية) بالشراكة ونائب رئيس مجلس الإدارة Ricardo Villela Marino.
تسارع نشاط الصفقات في البنية التحتية للعملات المستقرة
يستمر نمو نشاط الاستثمار حول البنية التحتية للعملات المستقرة، خصوصاً بعد إقرار تشريع العملات المستقرة الأمريكي GENIUS Act في يوليو من العام الماضي، ومع تزايد تبنّي المؤسسات. كما ارتفع نشاط الصفقات. فقد استحوذت Stripe على منصة البنية التحتية للعملات المستقرة Bridge مقابل نحو 1.1 مليار دولار العام الماضي، بينما وافقت Mastercard على الاستحواذ على مزود البنية التحتية للعملات المستقرة BVNK مقابل ما يصل إلى 1.8 مليار دولار، رهناً بالموافقات. وتبرز هذه الصفقات الطلب المتزايد على بنية تحتية تربط العملات المستقرة بالنظم المصرفية التقليدية وأنظمة الدفع.
Trace Finance تعمل تحت تراخيص أمريكية وبرازيلية
قال Brites إن Trace Finance تقدم بنية تحتية مُنظّمة، إذ تعمل الشركة بموجب تراخيص في الولايات المتحدة والبرازيل، وكذلك عبر بنوك شريكة في المكسيك وكولومبيا وأوروبا وآسيا. وأضاف: "سنلاحق تراخيص إضافية في سنغافورة والولايات المتحدة وAPAC ضمن استراتيجيتنا في المرحلة المقبلة". وتابع أن الشركة تخطط لتوسيع عملياتها في المكسيك وكولومبيا والأرجنتين قبل الانتقال إلى سنغافورة وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. وقد خدم الربط بين الولايات المتحدة والبرازيل كسوقها الأولي، حيث بنت بنية تحتية تجمع بين مسارات البنوك المحلية، والصرف الأجنبي، والامتثال، وتسوية العملات المستقرة. وقامت البرازيل مؤخراً بتصنيف تدفقات مدفوعات الأصول الافتراضية عبر الحدود بوصفها عمليات صرف أجنبي، وهو ما، بحسب Trace Finance، سيدفع النشاط المؤسسي نحو مزودي بنية تحتية مُنظّمة على مستوى البنوك. وقال Brites: "لا تحل العملات المستقرة وحدها مشكلة المدفوعات عبر الحدود. إن العملات المستقرة بالإضافة إلى بنية مصرفية محلية مُنظّمة هي ما يفعل ذلك". وأضاف: "لقد أنشأنا Trace لربط الولايات المتحدة بالبرازيل، ونقوم الآن بتوسيع هذه البنية عبر أمريكا اللاتينية وغيرها من الأسواق الناشئة".
Trace Finance تعالج 10 مليارات دولار في أحجام عبر الحدود
تأسست في 2021، وقالت Trace إنها عالجت حتى الآن أكثر من 10 مليارات دولار من حجم عابر للحدود لصالح المؤسسات، وهي مزود البنية التحتية الرئيسي لأفضل أربعة مزودين عالميين لمدفوعات يعملون في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك dLocal. ورفض Brites تحديد الشركاء الثلاثة الآخرين بسبب اتفاقات تعاقدية. كما لدى الشركة منتجات تسوية جديدة قيد التطوير، إلا أن Brites لم يقدم تفاصيل إضافية. وذكر كذلك أن الشركة زادت عدد موظفيها من 25 موظفاً في بداية العام إلى 48 حالياً.
الأسئلة الشائعة
ماذا أعلنت Trace Finance يوم الأربعاء؟
أعلنت Trace Finance أنها جمعت 32 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة CoinFund، مع مشاركة من Coinbase Ventures وHaun Ventures وJump Capital وPaxos وChainlink Labs وHOF Capital، إضافة إلى مستثمرين ملاك من بينهم مؤسس Circle المشارك Sean Neville ومؤسس Solana Labs المشارك Anatoly Yakovenko. واكتملت الجولة في ديسمبر بعد أن بدأت الشركة جمع التمويل في نهاية الصيف الماضي.
لماذا تتوسع Trace Finance في أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ؟
قال المؤسس المشارك والمدير التنفيذي Bernardo Brites إن الشركة تخطط لتوسيع عملياتها في المكسيك وكولومبيا والأرجنتين قبل الانتقال إلى سنغافورة وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. تعمل Trace Finance بموجب تراخيص في الولايات المتحدة والبرازيل، وعبر بنوك شريكة في المكسيك وكولومبيا وأوروبا وآسيا، بما يضعها في موقع لخدمة الطلب المؤسسي المتنامي على بنية تحتية منظمة لمدفوعات العملات المستقرة في الأسواق الناشئة.
كم حجم مدفوعات مؤسسي عالجته Trace Finance؟
قالت Trace Finance إنها عالجت حتى الآن أكثر من 10 مليارات دولار من حجم عابر للحدود لصالح المؤسسات منذ تأسيسها في 2021. وتعد الشركة مزود البنية التحتية الرئيسي لأفضل أربعة مزودين عالميين لمدفوعات يعملون في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك dLocal، رغم أن المؤسس المشارك Bernardo Brites رفض تحديد الشركاء الثلاثة الآخرين بسبب اتفاقات تعاقدية.
