DanielRomero

أجينوموتو 2802 تقول إن شركة ABF ليست حالياً في نقص
يقول الرئيس التنفيذي لأجينوموتو إن الطلب على الذكاء الاصطناعي يضغط على إمدادات ABF، لكن الشركة تتوقع تلبية الطلب حتى عام 2030. بعد ذلك، الرؤية أقل وضوحاً
يقول الرئيس التنفيذي إن أجينوموتو لم ترفع أسعار ABF فقط لأنها تملك قوة احتكارية، على الرغم من ضغط المستثمرين. ويؤكد أن التسعير العدواني قد يضر بعلاقات العملاء ويشجع العملاء على البحث عن بدائل
ومع ذلك، يترك الباب مفتوحاً لارتفاع الأسعار إذا استمرت المواد الأساسية في أن تصبح أكثر تعقيداً وأكثر قيمة مضافة. بمعنى آخر، قد ترتفع الأسعار هيكلياً، وليس من خلال استغلال الفرص لرفع الأسعار بشكل تعسفي
أج

نقص في وحدات المعالجة المركزية سيتراجع في النصف الثاني من العام، وفقًا لرئيس MSI
تقول MSI إن إمدادات شرائح وحدات معالجة الرسوميات قد انخفضت حوالي 30% لأن $NVDA لا يمكنه تلبية الطلب بشكل كامل بسبب محدودية توفر الذاكرة
الطلب على الحواسيب الشخصية يضعف بسبب ارتفاع الأسعار. تقول MSI إن قطاع DIY الخاص بها انخفض حوالي 20%، في حين أن سوق الحواسيب الأوسع انخفض بين 10-20%
$AMD و إنتل يُقال إنهما يزيدان من أولوية التركيز على وحدات المعالجة المركزية للحواسيب مرة أخرى. من المتوقع أن يتحسن إمداد AMD في الربع الثاني، بينما من المتوقع أن يتحسن إمداد إنتل في الربع الثالث

هناك مفتاح واحد $SPCX مورد يتداول عند 13 ضعف أرباح السهم لعام 2026، ولا أحد يتحدث عنه

الذاكرة يمكن أن تتضاعف 10 مرات من هنا
$MU القيمة السوقية: 1.2 تريليون دولار
$SPCX القيمة السوقية: 2.3 تريليون دولار
$MU التدفق النقدي الحر السنوي: $28B
$SPCX التدفق النقدي الحر السنوي: -$36B
$MU صافي الربح السنوي: $55B
$SPCX صافي الربح السنوي: -$17B

إذا كنت تحب $TE، ستعجبك $TOYO
نفس الموضوع: تصنيع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة + المحتوى المحلي + إعادة التوطين الجمركي
تقييم مختلف
القيمة السوقية
→ $TE: حوالي 2.4 مليار دولار رأس مال سوقي / 2.7 مليار دولار قيمة مؤسسية بعد الزيادة
→ $TOYO: $510M رأس مال سوقي / حوالي $500M قيمة مؤسسية
لذا يتداول $TE بسعر تقريبا 4.6 أضعاف رأس مال سوقي لـ TOYO وحوالي 5 أضعاف+ قيمة TOYO المؤسسية
إنتاج 2026
→ $TE: دليل إنتاج الوحدات من G1_Dallas بين 3.1 و4.2 جيجاوات
→ $TOYO: شحنات خلايا شمسية بين 5.5 و5.8 جيجاوات + شحنات وحدات بين 1.0 و1.3 جيجاوات
النتائج المالية للربع الأول
→ $TE: الإيراد

$ADBE الآن منخفضة بأكثر من 11% حيث يغادر الرئيس التنفيذي، والآن المدير المالي، الشركة

2026 كانت سنة الفوتونيات
2027 ستكون سنة PLP والركائز الزجاجية

$MU يتودد مرة أخرى بمبلغ 1000 دولار. أنا أحب هذه الشركة
اليوم: +11.66%
منذ بداية العام: +215%
أفضل جزء هو أن الذاكرة يمكن أن تعيد تقييمها بنسبة 100% أخرى وما زالت تشعر بأنها مقيمة بشكل عادل

$ORCL بحاجة إلى جمع المزيد من الأموال لتمويل نفقات رأس المال للذكاء الاصطناعي
"لدعم برنامج استثمارات رأس المال لدينا، نتوقع جمع حوالي 40 مليار دولار من الديون وحقوق الملكية في السنة المالية 2027. ويشمل ذلك إصدار حقوق ملكية بقيمة 20 مليار دولار أعلن عنها بالفعل في السوق."

$SMCI يواصل إيجاد طرق لإحباط المستثمرين، حتى عندما تكون جميع الأوراق في صالحه

أخبار CPO ليست مهمة جدًا
إذا تم تأخير CPO، يمكن لجزء من الطلب في المدى القريب أن يتم امتصاصه بواسطة الوصلات القابلة للتوصيل، وLPO، وهياكل NPO
معظم الشركات المعرضة لـ CPO معرضة أيضًا للمحولات البصرية، والتي قد تستفيد في الواقع من تأخير اعتماد CPO. لذلك، من حيث الأسهم، فهي ليست ذات أهمية كبيرة
على سبيل المثال، الشركات مثل Coherent، Lumentum، Fabrinet، Broadcom، Marvell، وغيرها قد تستفيد من CPO مع مرور الوقت، لكنها أيضًا مرتبطة بشكل كبير بتطوير الشبكات الذكية الحالية