Strive официально объявила о планах привлечь 150 миллионов долларов посредством дополнительного размещения бессрочных привилегированных акций серии A с плавающей процентной ставкой. Компания заявила, что вырученные средства будут направлены на сокращение долговой нагрузки, покупку биткоина, инвестиции в сопутствующие продукты и поддержку роста бизнеса. Этот раунд финансирования последовал сразу после одобрения акционерами сделки по приобретению Strive компании Semler Scientific на прошлой неделе. Завершение сделки ожидается в ближайшее время, после чего на балансе Strive окажется более 5 000 биткоинов.
Стратегическое финансирование
Strive объявила о масштабной инициативе по привлечению капитала. Компания, чьи акции торгуются на Nasdaq, планирует собрать до 150 миллионов долларов путем дополнительного размещения бессрочных привилегированных акций серии A. Это финансирование является частью более широкой стратегии компании. По словам представителей Strive, средства будут в первую очередь направлены на три задачи: погашение конвертируемых облигаций дочерней компании Semler Scientific, покупку биткоина и связанных с ним продуктов, а также покрытие оборотного капитала и общих корпоративных нужд.
Организаторами размещения выступят Barclays и Cantor в качестве совместных букраннеров, а Clear Street — в роли совместного менеджера.
Стратегия в отношении биткоина
Одной из ключевых целей привлечения средств является дальнейшее наращивание биткоин-резервов Strive. Согласно корпоративной отчетности, на 16 января на балансе компании находилось примерно 12 797,6 биткоина.
После завершения сделки с Semler Scientific биткоин-резервы Strive увеличатся более чем на 5 000 монет, и общий объем достигнет примерно 12 798 биткоинов. Такой масштаб позволит Strive занять 11-е место среди публичных компаний по объему биткоин-активов, обогнав такие известные компании, как Tesla и Trump Media & Technology Group. Сделка уже одобрена акционерами и ожидает скорого закрытия.
Финансовые детали
Выпускаемые акции SATA предполагают привлекательную дивидендную структуру. Начальная фиксированная ставка ежемесячных дивидендов составляет 12,25% годовых, исходя из номинальной стоимости 100 долларов за акцию. Дивиденды будут выплачиваться ежемесячно при условии их утверждения советом директоров Strive. Для обеспечения выплат компания создала резервный счет, на который внесено по 12,25 доллара на каждую привилегированную акцию, что покрывает выплаты за первые 12 месяцев.
Strive сохраняет за собой право корректировать ставку дивидендов при определенных условиях, но в установленных пределах. Компания заявила о намерении поддерживать цену акций в диапазоне от 95 до 105 долларов за счет регулирования дивидендов. Привилегированные акции также предусматривают возможность досрочного выкупа: Strive может выкупить их по цене 110 долларов за акцию плюс начисленные дивиденды. В случае определенных фундаментальных изменений держатели могут потребовать обратного выкупа по 100 долларов за акцию плюс дивиденды.
Реакция рынка
Данный шаг Strive совпал с периодом сильной динамики акций компании. В настоящее время бумаги торгуются по 99,50 доллара, что близко к 52-недельному максимуму в 101,35 доллара. За последние шесть месяцев доходность Strive составила 16,16%. Текущий коэффициент ликвидности равен 11,97, что свидетельствует о значительном превышении ликвидных активов над краткосрочными обязательствами и обеспечивает компании финансовую гибкость для реализации новых инициатив.
Strive также сообщила о переговорах с отдельными держателями конвертируемых облигаций Semler о возможности обмена их бумаг на акции SATA. Если такие сделки будут завершены, это может уменьшить объем дополнительного размещения.
Рынок биткоина
По данным платформы Gate на 22 января 2026 года, цена биткоина (BTC) составляет 90 141,9 доллара, рыночная капитализация — 1,79 триллиона долларов, а суточный объем торгов — 1,34 миллиарда долларов. Цена биткоина выросла на 1,15% за последние 24 часа, но снизилась на 6,59% за последние 7 дней. Средняя цена за 2026 год составляет 89 963,3 доллара, а прогнозируемый диапазон колебаний — от 68 372,1 до 134 045,31 доллара.
Согласно отдельным прогнозам, к 2031 году стоимость биткоина может достичь 239 667,61 доллара, что эквивалентно потенциальной доходности +151,00% от текущих уровней.
Мнения аналитиков относительно будущей динамики биткоина расходятся. Аналитики Bernstein прогнозируют достижение отметки в 150 000 долларов в 2026 году и пика в 200 000 долларов в 2027 году. По данным Forbes, который обобщил прогнозы ряда институциональных игроков, ожидания по цене биткоина в 2026 году в целом находятся в диапазоне от 120 000 до 170 000 долларов.
Тенденции отрасли
Крупные инвестиции Strive в биткоин отражают общую тенденцию на рынке. Все больше публичных компаний включают биткоин в стратегию управления корпоративной ликвидностью. Логика такого подхода заключается в том, что спрос на биткоин эволюционировал от «циклической спекуляции» к «стратегическому распределению активов». После одобрения спотовых ETF и роста интереса со стороны суверенных структур институциональный капитал продолжает поступать на рынок, меняя его структуру.
Ряд аналитиков полагает, что традиционная логика «четырехлетнего халвинга» биткоина может перестать работать. Под влиянием суверенного и институционального капитала биткоин может достичь отметки в 250 000 долларов в текущем цикле.
Для инвесторов Gate предлагает полный спектр сервисов по торговле биткоином и доступ к актуальным рыночным данным. В отличие от компаний вроде Strive, которые используют сложные финансовые инструменты для получения экспозиции к биткоину, частные инвесторы могут получить доступ к этому классу активов напрямую через регулируемые торговые платформы, такие как Gate.
На январь 2026 года увеличение биткоин-резервов Strive выведет компанию в топ-10 публичных компаний по объему биткоин-активов. После завершения сделки общий запас биткоинов достигнет примерно 12 798 монет, что по текущим ценам превышает 1,15 миллиарда долларов. Акции компании после объявления держатся на высоком уровне — 99,50 доллара, что близко к годовому максимуму. Начальная годовая ставка дивидендов по привилегированным акциям составляет 12,25%, а резервный счет гарантирует выплаты за первые 12 месяцев. По данным Gate, биткоин сейчас торгуется по 90 141,9 доллара, его доля на рынке составляет 56,36%. Такой институциональный уровень вложений в биткоин соответствует глобальной тенденции притока капитала в криптовалюты и меняет роль цифровых активов в традиционной финансовой системе.
