Temas de inversión central en el campo de la encriptación que vale la pena seguir en 2025: Finanzas descentralizadas y AI

Compilación: TechFlow de DeepTide

Solo información útil, sin falsas esperanzas.

Antes de empezar a leer, espero que puedas dejar de lado tus prejuicios por un momento y tomar unos minutos para leer atentamente lo que voy a compartir a continuación.

Desde una perspectiva macro, los temas de inversión en Web3 se pueden dividir en dos categorías principales: infraestructura subyacente (infra) y escenarios de aplicación (apps).

La inversión en su esencia se puede dividir en dos tipos: una es la inversión que parece tranquila a corto plazo, pero que puede traer rendimientos sustanciales a largo plazo; la otra es emocionante a corto plazo, pero al final puede valer nada.

La mayoría de los inversores en criptomonedas ingresan a este mercado con la intención de buscar ganancias rápidas y sustanciales, y también están dispuestos a asumir los riesgos correspondientes.

Por lo tanto, las personas tienden a preferir inversiones cíclicas, que suelen ser a corto plazo y solo son efectivas durante períodos específicos de mercado alcista.

2025 será el año de la “regulación” en el campo de las criptomonedas.

Estados Unidos y otras importantes economías planean implementar regulaciones relacionadas en sus respectivos países. La promulgación de estas regulaciones no solo aumentará la confianza de los inversores tradicionales (especialmente la generación mayor), sino que también seleccionará unas pocas criptomonedas verdaderamente prometedoras, solo aquellos proyectos con fundamentos sólidos y un flujo de efectivo estable podrán destacarse.

Podemos prever que el mercado recibirá una nueva ola de inversores tradicionales. Estos inversores tienen “dinero viejo” y por primera vez se aventurarán en el campo de la criptomoneda.

No invertirán a ciegas solo por especulación del mercado, sino que estudiarán cuidadosamente el proyecto, leerán atentamente informes y datos, y solo tomarán decisiones de inversión en situaciones lógicas.

En este contexto, las finanzas descentralizadas (DeFi) se convertirán en un tema de inversión muy popular entre los inversores tradicionales, junto con el protocolo de capa uno (L1) de blockchain.

Sin embargo, debido a que el límite de mercado de los proyectos DeFi es relativamente bajo, tienen un mayor potencial de crecimiento y están altamente alineados con los fundamentos y los datos. Este año, algunos proyectos DeFi ya han generado más de 100 millones de dólares en ingresos, lo que sin duda atraerá la atención de los inversores tradicionales.

Los inversores tradicionales tienen un gran volumen de capital, y disponer de suficiente capital es clave para un crecimiento saludable del mercado. No olvidemos que muchos inversores institucionales también están liderados por inversores tradicionales.

Es previsible que DeFi se convierta en una de las direcciones de distribución importantes para los inversores institucionales de primer nivel.

BlackRock ha comenzado a colaborar con proyectos DeFi, una tendencia que está tomando forma gradualmente.

DeFi no es una inversión cíclica; es más como una inversión a largo plazo, similar a cómo los inversores solían ver BTC y ETH en el pasado.

El potencial a largo plazo de AAVE podría ser considerado equivalente al de ETH.

Cuando inviertas en proyectos DeFi de alta calidad, puedes enfocarte en el desarrollo a largo plazo;

Y cuando elijas invertir en un nuevo proyecto nativo de DeFi, puedes considerar ganancias a corto plazo, ya que estos proyectos también pueden ofrecer rendimientos varias veces más altos.

En un mercado criptográfico dominado por DeFi, aparecerán muchos proyectos emergentes, y algunos proyectos antiguos también volverán a recibir atención. Verás una ola de aumento de precios en torno a estos proyectos.

En el campo de DeFi, muchas aplicaciones de nivel de alta calidad (como Uniswap) están planeando transformarse en proyectos de infraestructura subyacente. Esta transformación aumentará aún más el potencial de valor del Token, y es posible que el próximo año algunos proyectos anuncien ajustes en el mecanismo de tarifas de inicio, por lo que debes estar preparado para esto.

Estos cambios inyectarán un impulso poderoso en la narrativa del desarrollo de DeFi.

Espero que DeFi domine al menos dos trimestres del próximo año, al igual que lo hizo AI este año.

En cuanto a la IA, creo que el año 2025 será un año en el que la IA recibirá críticas generalizadas en la cultura popular debido a su rápida y descontrolada expansión.

La discusión sobre la ‘IA responsable’ será el foco de atención.

Las actividades del mercado en torno a la infraestructura de inteligencia artificial cifrada, los agentes de inteligencia artificial y las Ofertas Iniciales de Agentes (IAO) pueden entrar en un período de ajuste debido a la narrativa de una IA responsable.

Pero antes de eso, preveo que los agentes de inteligencia artificial experimentarán un crecimiento tipo burbuja.

Actualmente hay 13,000 inteligencias artificiales en el mercado, y espero que este número aumente a al menos 100,000. Por favor, introduzca el texto que desea traducir. Posteriormente, es posible que entremos en una etapa de burbuja y que se rompa al año siguiente.

Dependiendo del progreso de los eventos relacionados con la regulación de la IA, esto ocurrirá en un trimestre específico.

La regulación también despertará interés en la infraestructura de privacidad, por lo que se prestará más atención a proyectos principales que involucren DeFi confidencial, cómputo confidencial, almacenamiento confidencial e inferencia confidencial, y este interés también se reflejará en su desempeño de activos () Por favor, introduzca el texto que desea traducir.

El mercado de memes seguirá siendo activo.

Aunque los organismos reguladores pueden no respaldarlo, la gente siempre encontrará formas de ingresar, ya que es imposible detenerlo por completo.

Los especuladores seguirán buscando oportunidades entre las 100.000 nuevas monedas añadidas cada día.

Sin embargo, algunos memes ya establecidos, como DOGE y PEPE, podrían atraer la atención de inversores más serios.

Incluso si no te gustan los memes, deberías considerar dejar una parte de tu presupuesto de inversión para ellos.

Por favor, introduzca el texto que desea traducir. 2025 también será el año de la aparición de los monederos móviles Web3 y las superaplicaciones. Por favor, introduzca el texto que desea traducir. Recientemente, la empresa de monedero Web3 llamada Exodus se ha cotizado en NASDAQ con una valoración de 12 mil millones de dólares, lo que podría impulsar el auge especulativo de tokens relacionados con monederos Web3 el próximo año, que cuenten con un fuerte desempeño de ingresos.

La IA y DeFi serán las dos principales narrativas del próximo año:

• DeFi tiene el potencial de dominar;
• Los agentes de IA pueden estar entrando en una fase de burbuja;
• La especulación de Meme atraerá a más personas a participar;
• La privacidad y DePIN (Red de Infraestructura Física Descentralizada) se darán a conocer en algún trimestre; Por favor, introduzca el texto que desea traducir. Las carteras Web3 recibirán más atención y promoverán la adopción generalizada a través de una guía de usuario más conveniente y una mejor experiencia de calidad. Por favor, introduzca el texto que desea traducir. Eso es todo lo que tengo que compartir.

Por favor, tenga en cuenta que no soy ni astrólogo ni un experto en criptomonedas. Solo soy una persona común con algunas ideas aleatorias sobre el mercado, así que no tome mis puntos de vista demasiado en serio.

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