EcoProBM recauda 1,2 billones de wones para una inversión en staking de níquel en Indonesia

EcoProBM, una filial de EcoPro Group, anunció el día 14 una ampliación de capital de 1,2 billones de won mediante la emisión de 9,9 millones de acciones nuevas a través de una oferta con derechos, seguida de una oferta pública de las acciones no suscritas, lo que representa el 10,1% de las acciones coreanas existentes. La ampliación de capital busca asegurar recursos de níquel en medio de una competencia cada vez más intensa con firmas chinas en la industria de baterías. De esos 765.000 millones de won, 765.000 millones de won se destinarán a adquirir una participación del 39% en la fundición BNSI en Indonesia. Los pequeños accionistas votaron 65,5% en contra de solicitar una revisión enfocada por el Financial Supervisory Service, señalando un apoyo mayoritario a la inversión estratégica a pesar de las caídas iniciales del precio de la acción de 21,7% hasta el día 9, después del anuncio del 1 de julio.

EcoProBM anuncia una ampliación de capital de 1,2 billones de won

EcoProBM anunció la emisión de 9,9 millones de nuevas acciones ordinarias mediante una oferta con derechos, con una oferta pública posterior de las acciones no suscritas, con lo que obtuvo un total de 1,2 billones de won. Las nuevas acciones representan el 10,1% del total de acciones ordinarias existentes de la compañía.

Planta de EcoPro en Hungría [Fuente: EcoPro]

Desglose de la inversión: fundición BNSI y operaciones en Hungría

De la ampliación de capital, 765.000 millones de won se invertirán en adquirir una participación en la fundición BNSI dentro del International Green Industrial Park (IGIP) de Indonesia. Los 150.000 millones de won restantes se asignarán a la filial de EcoProBM en Hungría y a las operaciones de su planta local. El resto de los fondos se distribuirá de la siguiente manera: 150.000 millones de won para inversiones en instalaciones y 135.000 millones de won para capital de explotación.

Punto de construcción de la fundición BNSI en Indonesia [Fuente: EcoPro]

Caída del precio de la acción del 21,7% tras el anuncio

El precio de la acción de EcoProBM cayó 6,88% el 1 de julio, el día posterior al anuncio de la ampliación de capital. La acción siguió cayendo hasta el día 9, registrando una caída total del 21,7%. La empresa matriz EcoPro también cayó 25,5% durante el mismo período.

La oferta de níquel garantiza una base para la reducción de costes

Mediante esta inversión, EcoPro Group aseguró una participación del 39% en la fundición BNSI, compuesta por el 19,1% en manos de EcoPro y el 19,9% por parte de EcoProBM. Esto supone la mayor posición de propiedad, por delante del 30% de Vale Indonesia, el 21% de GEM de China y el 10% de fondos globales. EcoPro afirmó que, al incluir esta inversión en participación junto con las inversiones previas de cuatro años, el grupo ha asegurado derechos de suministro anual de níquel por un total de 65.000 toneladas, suficientes para producir aproximadamente 1,5 millones de vehículos eléctricos.

Un responsable del sector señaló que la reducción de costes es esencial para competir con China, describiendo la inversión en Indonesia como una oportunidad que no se puede dejar pasar, y que requiere la aprobación de las autoridades indonesias y de los socios de capital chinos.

Los accionistas votan en contra de la solicitud de revisión del FSS

La plataforma de pequeños accionistas Act realizó una votación sobre si presentar una petición al Financial Supervisory Service para una revisión enfocada de la ampliación de capital de EcoPro Group. Los resultados mostraron 34,5% (9.682 acciones) a favor y 65,5% (18.419 acciones) en contra de la petición.

Act señaló: “Respetamos la voluntad colectiva de los accionistas como prioridad máxima. Dado que la mayoría de los accionistas ha indicado que una petición colectiva a nivel de plataforma es innecesaria, hemos decidido no proceder con la presentación de una petición colectiva oficial bajo el nombre de Act”.

Act también planteó preocupaciones de que la estructura de la ampliación de capital traslada la carga del negocio de la empresa matriz EcoPro y de EcoPro Materials a los accionistas de EcoProBM. Act explicó que, debido a la estructura de la cadena de valor, EcoPro Materials (empresa de precursores) se beneficiaría más de la inversión en la fundición de níquel que EcoProBM (empresa de cátodos), pero la gran inversión a gran escala se está financiando con cargo a los accionistas de EcoProBM, que tienen una mayor capacidad de movilización de capital.

La compañía se compromete a minimizar el riesgo

Kim Jang-woo, representante de la dirección de EcoProBM, afirmó: “Haremos todo lo posible para minimizar los factores de riesgo asociados con la participación en el proyecto de níquel y contribuiremos a mejorar el valor corporativo mediante operaciones estables”.

Preguntas frecuentes

¿Por qué EcoProBM recaudó 1,2 billones de won a través de esta ampliación de capital?

EcoProBM recaudó 1,2 billones de won para invertir 765.000 millones de won en adquirir una participación del 39% en la fundición BNSI en Indonesia, 150.000 millones de won para las operaciones en Hungría, 150.000 millones de won para inversiones en instalaciones y 135.000 millones de won para capital de explotación. La inversión busca asegurar recursos de níquel para reducir costes en medio de la competencia con firmas chinas en la industria de baterías.

¿Cuál fue el resultado de la votación de los pequeños accionistas sobre la solicitud de revisión del FSS?

Los pequeños accionistas votaron 65,5% (18.419 acciones) en contra de solicitar una revisión enfocada del Financial Supervisory Service sobre la ampliación de capital, con 34,5% (9.682 acciones) a favor. La plataforma Act decidió no presentar una petición colectiva en función de la oposición mayoritaria.

¿Cuánta capacidad de suministro de níquel aseguró EcoPro Group a través de esta inversión?

EcoPro Group aseguró derechos de suministro anual de níquel por un total de 65.000 toneladas a través de esta inversión, combinada con las inversiones previas de cuatro años. Esta cantidad es suficiente para producir aproximadamente 1,5 millones de vehículos eléctricos.