La serenidad de los inversores perfila tres temas de infraestructura de IA: fotónica y memoria, el 15 de junio

Según BlockBeats, el 15 de junio, el inversor Serenity expuso que tres temas que había propuesto previamente—Neoclouds, tecnología de fotónica y memoria—se están materializando y se reflejan en el desempeño de acciones individuales. Serenity señaló que el mercado está recalibrando las cadenas de infraestructura de IA, alejándose de las narrativas tradicionales de software, con la fotónica aún en etapas iniciales y la demanda de memoria surgiendo como un impulsor estructural de crecimiento. Destacó acciones como AAOI, NBIS y Nebius como puntos clave de exposición, sugiriendo que los fabricantes de chips de memoria, incluidos Micron (MU), SK Hynix y Samsung, podrían experimentar una reestructuración de valuación similar a la de NVIDIA (NVDA) bajo una demanda estructural.
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