Inversores coreanos cambian $271M a Parabolic 7 Stocks desde las grandes tecnológicas

Inversores minoristas coreanos desviaron su atención de los gigantes tecnológicos del Magnificent 7 hacia acciones de semiconductores e infraestructura durante la semana del 26 de junio al 2 de julio, con Micron encabezando las clasificaciones de compra neta por 271,33 millones de dólares. El giro inversor refleja la aparición del 'Parabolic 7' (P7): Micron, SanDisk, AMD, Broadcom, Marvell Technology, Intel y Dell Technologies, que han superado a las grandes tecnológicas tradicionales a medida que el gasto en centros de datos de IA se expande más allá de los beneficiarios iniciales de software. El concepto P7, acuñado por Ben Emmons, CIO de FedWatchAdvisors, y popularizado a través de Bloomberg, describe empresas que muestran curvas de precios de acciones parabólicas impulsadas por la demanda directa de infraestructura de IA.

La capitalización de mercado del P7 alcanza el 8% del S&P 500

La capitalización de mercado combinada de las empresas del P7 creció hasta aproximadamente el 8% del S&P 500 y el 11% del Nasdaq a principios del mes pasado, según datos de mercado. El grupo de siete empresas incluye al fabricante de chips de memoria Micron, al especialista en almacenamiento SanDisk, a los fabricantes de procesadores AMD e Intel, al proveedor de chips de red Marvell Technology, al diseñador de chips personalizados Broadcom y al proveedor de servidores Dell Technologies. Kim Jung-han, investigador de Samsung Securities, declaró que mientras las grandes empresas tecnológicas invierten capital en infraestructura de IA, las empresas de la cadena de suministro de semiconductores reciben los flujos de ingresos de la inversión en centros de datos por parte de los principales proveedores de nube.

Inversores coreanos compran Micron por 271,33 millones de dólares netos entre el 26 de junio y el 2 de julio

Los inversores coreanos compraron acciones de Micron por un valor neto de 271,33 millones de dólares durante la semana del 26 de junio al 2 de julio, convirtiéndose en la principal compra de acciones extranjeras, según datos de Korea Securities Depository publicados el 5 de julio. SanDisk e Intel le siguieron en las clasificaciones, y los inversores también compraron ETFs apalancados que siguen a SanDisk con exposición 2x. Entre las acciones del Magnificent 7, solo Microsoft se mantuvo en las principales clasificaciones de compra durante el período. Al 1 de julio, por valor de tenencias, Micron ocupaba el 5.º puesto y SanDisk el 11.º entre las posiciones en acciones estadounidenses de los inversores coreanos, superando a Apple (9.º) y Microsoft (15.º).

SanDisk sube un 635,1% en lo que va de año hasta el 3 de julio

Las acciones del P7 registraron ganancias sustanciales desde el comienzo del año hasta el 3 de julio. SanDisk subió un 635,1%, mientras que Micron, Intel y Dell subieron cada una más del 200%. En contraste, las acciones del M7 rindieron por debajo del S&P 500 en 13 puntos porcentuales este año y cayeron un promedio de aproximadamente el 10% solo en junio. Hana Securities informó que en lo que va de año, las acciones del M7 rindieron aproximadamente un 2% en comparación con el 14% de los componentes del S&P 500 que no son M7. La brecha de previsión de crecimiento de ganancias para 2026 entre las empresas M7 (44%) y no M7 (39%) se ha reducido.

Micron, clasificada en tercer lugar a nivel mundial en semiconductores de memoria, ha publicado resultados récord trimestrales consecutivos impulsados por el suministro de memoria de alto ancho de banda (HBM) para servidores de IA. SanDisk ha establecido una posición líder en NAND flash para unidades de estado sólido empresariales. Intel busca una recuperación a través de procesos de semiconductores de próxima generación y tecnología de empaquetado avanzado. Dell se beneficia del aumento de envíos de servidores que incorporan chips de IA de Nvidia. Marvell compite en semiconductores de redes para centros de datos de IA, mientras que AMD se posiciona como una alternativa viable a Nvidia. Broadcom ha ganado valoración gracias a sus capacidades de diseño de chips de IA personalizados (ASIC).

Las acciones de Broadcom caen un 13% al día siguiente del informe de resultados

Las acciones de Broadcom cayeron aproximadamente un 13% el día siguiente al anuncio de resultados del 3 de junio, a pesar de que los ingresos crecieron un 48% interanual y superaron las expectativas del mercado. La caída se produjo después de que la empresa proporcionara una guía de ingresos de semiconductores de IA para el tercer trimestre por debajo de las proyecciones de los analistas. Emmons, CIO de FedWatchAdvisors, señaló que durante los últimos cinco años, mientras las caídas de índices más amplios se mantuvieron alrededor del 25%, las acciones con patrones de apreciación rápida similares experimentaron descensos superiores al 45%.

Yorkville America solicita un ETF centrado en el P7 el 16 de junio

Yorkville America, operador de la serie de ETFs TruthSocial, presentó una solicitud el 16 de junio para lanzar un ETF 'Mango Plus' que incorpora acciones del P7, según Reuters. La solicitud refleja un creciente interés en productos dirigidos al tema de inversión en semiconductores e infraestructura. Los observadores del mercado siguen de cerca si el impulso del P7 representa una rotación sectorial temporal o marca el surgimiento de un nuevo liderazgo de mercado que reemplace el dominio del M7.

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones Parabolic 7? El Parabolic 7 (P7) está compuesto por siete empresas de semiconductores e infraestructura: Micron, SanDisk, AMD, Broadcom, Marvell Technology, Intel y Dell Technologies. El término, acuñado por Ben Emmons, CIO de FedWatchAdvisors, describe acciones que muestran curvas de precios parabólicas: suben gradualmente al principio y luego se aceleran hasta alcanzar ganancias casi verticales.

¿Cuánto compraron los inversores coreanos en acciones de Micron entre el 26 de junio y el 2 de julio? Los inversores minoristas coreanos compraron acciones de Micron por un valor neto de 271,33 millones de dólares durante la semana del 26 de junio al 2 de julio, lo que la convirtió en la principal compra de acciones extranjeras de ese período según datos de Korea Securities Depository publicados el 5 de julio.

¿Cuál fue el rendimiento de las acciones de SanDisk en lo que va de año hasta el 3 de julio? Las acciones de SanDisk subieron un 635,1% desde el comienzo del año hasta el 3 de julio, superando a otros miembros del P7. Micron, Intel y Dell ganaron más del 200% durante el mismo período.