Leverate ha seleccionado WNSTN AI para ampliar las capacidades de su Asistente de Inversiones con IA, incorporando inteligencia conversacional orientada a brokers, herramientas para involucrar a traders y analítica del interés del cliente en la plataforma. La asociación busca ayudar a los brokers a extraer información comercial de las interacciones de los traders, manteniendo a los clientes dentro del entorno de trading. El anuncio refleja un cambio más amplio en la industria, ya que brokers, plataformas de trading y proveedores de fintech miran cada vez más hacia sistemas de IA que pueden mejorar la retención, la personalización y la toma de decisiones operativas más allá de la funcionalidad tradicional de chatbot.
Leverate se asocia con WNSTN para añadir una capa de inteligencia
Leverate presentó un asistente de IA integrado directamente en su plataforma de trading, que permite a los traders hacer preguntas en lenguaje natural mientras los brokers obtienen visibilidad sobre los intereses de los usuarios, patrones de comportamiento y actividad de participación. La tecnología de WNSTN servirá como una capa adicional de inteligencia diseñada para ayudar a los brokers a extraer información comercial de las interacciones con los traders.
La empresa dijo que su Asistente de Inversiones con IA ya permite a los traders explorar información de mercado mediante interacciones en lenguaje natural directamente dentro de la plataforma de trading. La incorporación de WNSTN pretende ampliar esa funcionalidad proporcionando mayor personalización, analítica de participación y herramientas de personalización específicas para brokers.
Ran Strauss, CEO de Leverate, dijo: “La IA se está convirtiendo rápidamente en una capa central de la experiencia moderna de corretaje, pero tiene que ser práctica, estar integrada y ser medible. Cuando lanzamos el Asistente de Inversiones con IA, nuestro objetivo no era simplemente añadir un chatbot a una plataforma de trading. Era ofrecer a los brokers una capa práctica de IA que mejora la experiencia del trader y produce inteligencia empresarial significativa. WNSTN destacó como la elección clara para avanzar nuestra visión de IA. Su plataforma lista para brokers combina personalización inteligente, potentes capacidades de participación e información empresarial en tiempo real, lo que permite a los brokers construir relaciones con clientes más sólidas, aumentar la adhesión a la plataforma y impulsar un crecimiento medible”.
La tecnología de WNSTN convierte las interacciones de traders en inteligencia para brokers
Un elemento central de la asociación es la capacidad de convertir las interacciones de los traders en inteligencia operativa para las corredurías. Según las empresas, los clientes de los brokers ganarán visibilidad sobre los intereses de los traders, preguntas formuladas con frecuencia, búsquedas de instrumentos y patrones de participación.
Esa información puede ayudar potencialmente a los equipos de ventas, departamentos de retención, mesas de negociación y equipos de marketing a comprender mejor el comportamiento del cliente. En lugar de depender únicamente de métricas tradicionales de trading, como depósitos, volúmenes, posiciones y rentabilidad, los brokers podrían obtener contexto adicional sobre qué es lo que los clientes están investigando, qué mercados atraen la atención y qué temas generan participación.
Para brokers que operan en mercados minoristas de trading altamente competitivos, comprender la intención del cliente antes de que se coloque una orden puede volverse cada vez más valioso. Por ejemplo, si grandes cantidades de traders hacen preguntas sobre oro, petróleo crudo, acciones de inteligencia artificial o criptomonedas, los brokers podrían identificar áreas emergentes de interés antes de que aparezca actividad en los datos de ejecución.
El asistente de IA integrado mantiene a los traders dentro del entorno de la plataforma
Uno de los desafíos recurrentes para los brokers es que los traders con frecuencia abandonan la plataforma de trading para buscar información de mercado en otros lugares. La investigación, el contenido educativo, el análisis técnico y los comentarios del mercado a menudo ocurren en sitios web, plataformas de redes sociales, canales de video, aplicaciones de mensajería y servicios de analítica de terceros. Cada vez que un trader deja la plataforma, los brokers pierden visibilidad sobre esa actividad.
Las empresas argumentan que los asistentes de IA integrados pueden ayudar a abordar ese problema permitiendo a los traders obtener explicaciones de mercado, análisis técnico, gráficos e información contextual sin interrumpir su flujo de trabajo. El concepto de “stickiness” de la plataforma se ha convertido en una métrica cada vez más importante en el sector de corretaje. Los proveedores de tecnología ahora compiten no solo en ejecución, trazado de gráficos y acceso al mercado, sino también en cuánto tiempo pasan los usuarios dentro del ecosistema de la plataforma.
La tecnología de WNSTN está diseñada específicamente para respaldar ese objetivo al integrarse directamente en el entorno de trading en lugar de redirigir a los usuarios a recursos externos.
Despliegue bajo marca blanca permite personalización específica para brokers
Otro componente importante de la asociación implica el despliegue bajo marca blanca y la personalización específica para brokers. Leverate se ha centrado tradicionalmente en proporcionar tecnología de marca blanca a los brokers, permitiendo que las firmas operen bajo sus propias marcas mientras utilizan la infraestructura de Leverate. La iniciativa de IA sigue el mismo modelo.
Los brokers podrán desplegar el asistente bajo su propia marca mientras adaptan la experiencia para alinearla con objetivos de negocio, perfiles de clientes y requisitos regionales.
Roy Michaeli, cofundador y CEO de WNSTN, dijo: “Estamos orgullosos de que Leverate seleccionara WNSTN después de una revisión competitiva y de que nuestra tecnología mejorará una solución de IA ya posicionada en el centro de la plataforma del broker. El enfoque ganador en este mercado es entender las necesidades de los clientes y ofrecer una cooperación confiable construyendo IA juntos. Los brokers necesitan IA integrada en el recorrido de trading, adaptada a su marca, multilingüe, conforme y conectada con resultados comerciales como la participación, la retención y la comprensión del cliente”.
El enfoque en la personalización refleja un reconocimiento creciente de que las corredurías operan en distintos territorios, con diferentes demografías de clientes, entornos regulatorios y ofertas de productos. Como resultado, una experiencia estándar de IA puede no ser suficiente para las firmas que buscan diferenciarse.
Infraestructura de cumplimiento diseñada para entornos regulados
Si bien la adopción de inteligencia artificial continúa acelerándose en los servicios financieros, las preocupaciones regulatorias siguen siendo una consideración importante. Las instituciones financieras enfrentan una presión creciente para garantizar que los sistemas de IA operen dentro de marcos de gobernanza que aborden transparencia, supervisión, mantenimiento de registros, controles de riesgo y requisitos de protección del cliente.
Ambas empresas destacaron la infraestructura de cumplimiento como un componente clave del despliegue. WNSTN dijo que su tecnología incorpora controles de gobernanza, barreras de seguridad y mecanismos de supervisión diseñados para entornos regulados.
Ese enfoque refleja una tendencia más amplia en tecnología financiera, donde las instituciones priorizan cada vez más despliegues de IA controlados por encima de implementaciones tipo consumo sin restricciones. Las corredurías, en particular, deben equilibrar la automatización y la personalización con obligaciones regulatorias relacionadas con comunicaciones con clientes, idoneidad, marketing y requisitos de divulgación.
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué capacidades agrega WNSTN AI al Asistente de Inversiones con IA de Leverate?
R: WNSTN AI agrega inteligencia conversacional orientada a brokers, herramientas para involucrar a traders y analítica del interés del cliente al Asistente de Inversiones con IA de Leverate. La tecnología proporciona a los brokers visibilidad sobre los intereses de los traders, preguntas formuladas con frecuencia, búsquedas de instrumentos y patrones de participación, ayudando a los equipos de ventas, departamentos de retención, mesas de negociación y equipos de marketing a comprender mejor el comportamiento del cliente.
P: ¿Cómo funciona el modelo de despliegue bajo marca blanca para brokers que usan este asistente de IA?
R: Los brokers podrán desplegar el asistente de IA bajo su propia marca mientras adaptan la experiencia para alinearla con objetivos de negocio, perfiles de clientes y requisitos regionales. Leverate se ha centrado tradicionalmente en proporcionar tecnología de marca blanca a los brokers, permitiendo que las firmas operen bajo sus propias marcas mientras utilizan la infraestructura de Leverate, y la iniciativa de IA sigue el mismo modelo.
P: ¿Qué infraestructura de cumplimiento proporciona WNSTN para entornos financieros regulados?
R: La tecnología de WNSTN incorpora controles de gobernanza, barreras de seguridad y mecanismos de supervisión diseñados para entornos regulados. La infraestructura de cumplimiento aborda transparencia, supervisión, mantenimiento de registros, controles de riesgo y requisitos de protección del cliente que enfrentan las instituciones financieras, ayudando a las corredurías a equilibrar la automatización y la personalización con obligaciones regulatorias relacionadas con comunicaciones con clientes, idoneidad, marketing y requisitos de divulgación.
