Mirae Asset Securities capta 1,26 billones de Won de SK Hynix mediante CP

Mirae Asset Securities presentó un informe de valores el día 29 del mes pasado para recaudar 1,26 billones de wones de SK Hynix mediante la emisión de papel comercial (CP) a largo plazo, con SK Hynix acordando comprar la totalidad de la oferta. La recaudación de fondos apunta a actividades de fusiones y adquisiciones e inversiones de riesgo. SK Hynix se ha convertido en un inversor institucional clave en el mercado de bonos, ampliando su alcance de inversión desde bonos a 2 años hasta bonos a 3 años y ahora participando en CP con vencimientos que se extienden hasta julio de 2029.

SK Hynix compra la totalidad de la emisión de CP por 1,26 billones de wones

Mirae Asset Securities presentó una solicitud de valores ante la Superintendencia Financiera el día 29 del mes pasado para una emisión de CP por 1,26 billones de wones. Todos los vencimientos de los CP superan los 2 años. Esta es la primera emisión de CP a largo plazo de Mirae Asset Securities.

SK Hynix acordó comprar la totalidad de la emisión de 1,26 billones de wones. Un funcionario de la industria de banca de inversión declaró: "SK Hynix ha decidido comprar todos los CP emitidos por Mirae Asset Securities. Sin SK Hynix, tanto la estructura de vencimientos como la escala de la recaudación de fondos habrían sido difíciles de lograr".

SK Hynix, que gestiona abundantes reservas de efectivo, se ha convertido en un inversor institucional central en el mercado de bonos. En junio, SK Hynix participó en la previsión de demanda de bonos públicos a 2 años emitidos por NH Investment & Securities y KB Securities. La empresa amplió recientemente su ámbito de revisión a bonos a 3 años. La actual emisión de CP incluye bonos con vencimiento en julio de 2029.

Mirae Asset Securities tiene una calificación crediticia AA+. Los observadores del mercado señalan que recaudar fondos a escala de billones de wones mediante CP a largo plazo es inusual para una empresa con una calificación crediticia tan alta. El CP a largo plazo, que utiliza calificaciones crediticias a corto plazo para recaudar fondos a largo plazo, ha sido identificado como un área gris en los mercados de capitales.

Mirae Asset Securities pospone su plan de emisión de bonos públicos

Mirae Asset Securities pospuso su plan original de emisión de bonos públicos tras la decisión de inversión de SK Hynix. La empresa había planeado realizar una previsión de demanda de inversores institucionales el día 6 de este mes para emitir hasta 400 mil millones de wones en bonos públicos. El plan original implicaba recaudar 100 mil millones de wones cada uno para bonos a 2 y 3 años, con posibles aumentos de hasta 400 mil millones de wones. El calendario de emisión de bonos se pospuso después de que SK Hynix se comprometiera a invertir más de 1 billón de wones en CP a largo plazo con vencimientos similares.

Las acciones de Mirae Asset Securities subieron un 11,58 % después del cierre del mercado.

Preguntas Frecuentes

¿Qué presentó Mirae Asset Securities el día 29 del mes pasado? Mirae Asset Securities presentó un informe de valores ante la Superintendencia Financiera el día 29 del mes pasado para una emisión de papel comercial (CP) por 1,26 billones de wones. Todos los vencimientos de los CP superan los 2 años, y SK Hynix acordó comprar la totalidad de la oferta.

¿Por qué Mirae Asset Securities pospuso su emisión de bonos públicos? Mirae Asset Securities pospuso su emisión de bonos públicos prevista para el día 6 de este mes después de que SK Hynix se comprometiera a invertir más de 1 billón de wones en CP a largo plazo con vencimientos similares. El plan original implicaba recaudar hasta 400 mil millones de wones mediante bonos públicos a 2 y 3 años.

¿Cómo ha ampliado SK Hynix sus inversiones en el mercado de bonos? SK Hynix participó en la previsión de demanda de bonos públicos a 2 años emitidos por NH Investment & Securities y KB Securities en junio. La empresa amplió recientemente su ámbito de inversión a bonos a 3 años y ahora incluye CP con vencimientos que se extienden hasta julio de 2029.