Nvidia planea una venta de deuda de 20 mil millones de dólares, la primera desde que comenzó el auge de la IA

Nvidia planea captar cerca de 20 mil millones de dólares en deuda, según fuentes con conocimiento del asunto, lo que marca la primera venta de bonos de la empresa de chips desde el inicio del auge de la IA. La compañía reveló planes para la captación de capital en un documento ante la SEC el lunes, pero no incluyó la cifra en dólares. Nvidia tiene la intención de usar los recursos para fines corporativos generales, incluida la amortización y refinanciación de la deuda existente. La medida llega cuando varias empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial han aprovechado los mercados de capitales este año: Alphabet recaudó 85 mil millones de dólares en ofertas relacionadas con acciones y más de 55 mil millones en deuda desde noviembre.

Nvidia Discloses Bond Sale Plans in SEC Filing

En un documento ante la SEC el lunes, Nvidia reveló planes para la captación de capital, pero no incluyó la cifra en dólares. Fuentes que confirmaron la cifra de 20 mil millones solicitaron no ser nombradas porque los datos no son públicos. A principios de este año, el fabricante de chips dijo que podría recaudar hasta 25 mil millones de dólares mediante la emisión de pagarés de papel comercial no garantizado.

Las acciones de Nvidia subieron 3% el lunes y están al alza cerca de 13% en lo que va de año. Un portavoz de Nvidia dijo que la empresa planea usar los recursos de la oferta para fines corporativos generales, incluida la amortización y refinanciación de la deuda existente.

Tech Companies Raise Capital for AI Infrastructure

Nvidia es la compañía tecnológica más reciente vinculada al sector de la inteligencia artificial que recurre a los mercados de capitales. Alphabet anunció planes a principios de este mes para recaudar 85 mil millones de dólares en ofertas relacionadas con acciones después de asegurar más de 55 mil millones de dólares en deuda nueva desde noviembre. La semana pasada, Super Micro anunció acuerdos de financiación de capital por 7 mil millones de dólares relacionados con acciones para ayudar a cubrir el costo de compras de componentes de hardware.

Amazon levantó aproximadamente 54 mil millones de dólares en deuda a principios de este año en ventas de bonos en EE. UU. y Europa, y anunció planes la semana pasada para recaudar cerca de 10 mil millones de dólares en una venta de deuda canadiense.

Nvidia Carries $8.5 Billion in Existing Debt

Nvidia tiene unos 7,5 mil millones de dólares en deuda a largo plazo y otros 1 mil millones de dólares en deuda a corto plazo. En su última captación de deuda en 2021, Nvidia obtuvo 5 mil millones de dólares, con pagarés con vencimiento tan tardío como 2031. Nvidia era una empresa mucho más pequeña entonces, generando ingresos en el año fiscal 2022 de alrededor de 27 mil millones de dólares, frente a ventas de 216 mil millones de dólares en el año fiscal 2026.

El lanzamiento de ChatGPT de OpenAI a finales de 2022 fue un catalizador importante para el histórico ritmo de crecimiento de Nvidia que siguió, ya que las empresas de modelos de IA y los hiperescaladores empezaron a absorber tantas unidades de procesamiento de gráficos de la compañía como pudieran.

Nvidia Commits $80 Billion to Share Buyback Program

Nvidia anunció un programa de devolución agresiva de capital en mayo, cuando aumentó su dividendo de un centavo por acción a 25 centavos y dijo que planeaba recomprar 80 mil millones de dólares en acciones. Nvidia generó 49 mil millones de dólares en flujo de caja libre en el último trimestre, frente a 35 mil millones de dólares en el mismo periodo del año anterior, y reiteró planes en su última llamada de resultados para “devolver aproximadamente 50% del flujo de caja libre a los accionistas este año”.

FAQ

¿Cuánta deuda planea recaudar Nvidia? Nvidia planea recaudar cerca de 20 mil millones de dólares en deuda, según fuentes con conocimiento del asunto. La empresa reveló planes para la captación de capital en un documento ante la SEC el lunes, pero no incluyó la cifra en dólares en el documento.

¿Para qué usará Nvidia los recursos de la deuda? Un portavoz de Nvidia dijo que la empresa tiene la intención de usar los recursos de la oferta para fines corporativos generales, incluida la amortización y refinanciación de la deuda existente.

¿Cuánta deuda existente tiene Nvidia? Nvidia tiene unos 7,5 mil millones de dólares en deuda a largo plazo y otros 1 mil millones de dólares en deuda a corto plazo. En su última captación de deuda en 2021, Nvidia obtuvo 5 mil millones de dólares, con pagarés con vencimiento tan tardío como 2031.