La remontada de Soitec impulsada por la fotónica
El fabricante francés de materiales semiconductores Soitec SA se ha convertido en el principal desempeño dentro de los índices europeos de mediana y pequeña capitalización de Bloomberg este año, con ganancias bursátiles cercanas al 270%, según informes financieros. La capitalización de la empresa se sitúa en aproximadamente €3.1 mil millones ($3.7 mil millones), y la acción ha subido 66% solo este mes. Esta recuperación sigue a una caída de dos años que borró el 85% de la capitalización de mercado de la compañía.
La oportunidad de la fotónica
La recuperación de Soitec está impulsada por el entusiasmo de los inversores por su posición en el sector de alta tasa de crecimiento de la fotónica. Aunque la fotónica representa actualmente solo €100 millones en ingresos de la empresa, la tecnología se implementa cada vez más en centros de datos para tareas de cómputo de alta carga. La fotónica de silicio usa luz para transmitir datos, ofreciendo velocidades más rápidas y una mayor eficiencia energética en comparación con las conexiones tradicionales de cable de cobre en los centros de datos.
Las grandes empresas tecnológicas que invierten fuertemente en infraestructura de inteligencia artificial están impulsando la demanda de tecnologías que optimicen el rendimiento de los centros de datos. “Todo el mercado persigue el concepto de fotónica”, dijo Stéphane Houri, responsable de investigación de renta variable en Oddo BHF. “Esta es la dirección hacia la que fluye el capital. El calor no se limita solo a Soitec. Aunque el negocio de la fotónica aporta €100 millones en ingresos, lo que verdaderamente impulsa el precio de la acción es la expectativa clara del mercado sobre el crecimiento de la demanda de esta tecnología”.
Cambio en el sentimiento de los analistas
Los analistas que han recortado repetidamente los objetivos de precio de Soitec en los últimos años ahora están revirtiendo el rumbo. Oddo BHF elevó su precio objetivo de €50 a €85 esta semana, aunque la acción ya rompió ese nivel para el jueves. Otras instituciones, incluida Deutsche Bank, también han incrementado recientemente sus objetivos de precio para Soitec.
El 10 de abril, la acción se disparó 19% en un solo día, reflejando la convicción de los inversores en el ciclo de fotónica impulsado por la inteligencia artificial. El mismo día, Citigroup reiteró una calificación de “venta” sobre la acción.
Riesgos persistentes y volatilidad
A pesar del optimismo, persiste una cautela significativa. La incertidumbre central es si el crecimiento del negocio de la fotónica puede compensar por completo la debilidad continua del negocio de los smartphones, que todavía representa más de la mitad de los ingresos de la empresa. Citigroup proyecta una caída del 17% en las ventas unitarias de smartphones para el año fiscal 2027, con ciclos de desinventario que se espera se extiendan hasta 2028. Sin embargo, el banco también elevó sus expectativas de ganancias a largo plazo debido a la sólida demanda de fotónica y aumentó su precio objetivo en casi 50%.
Esta contradicción—optimismo sobre las perspectivas a largo plazo combinado con cautela sobre los fundamentos—ha convertido a Soitec en un caso atípico del mercado con una volatilidad extrema. La volatilidad a 30 días de la acción se sitúa en 110%, casi cinco veces la volatilidad del 21% del índice Stoxx 600, lo que la convierte en una de las acciones de mediana capitalización más volátiles de Europa.
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