TSMC y ASML señalan un gasto sostenido en IA por parte de Microsoft, Meta y Amazon

Mensaje de Gate News, 17 de abril — Las sólidas perspectivas de TSMC y ASML esta semana indican que Microsoft, Meta y Amazon mantendrán un gasto sustancial en chips de IA y centros de datos en el próximo trimestre. TSMC anunció planes para aumentar el gasto de capital con el fin de ampliar su capacidad de producción limitada, mientras que ASML elevó su previsión de ingresos anual e indicó que se espera que la demanda permanezca por encima de los niveles de oferta.

Se proyecta que el gasto en centros de datos supere $600 mil millones este año. Se prevé que los cuatro principales hiperescalares—Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon—gasten cerca de $700 mil millones en gasto de capital en 2026, una cifra comparable con toda la economía de Suecia. Las señales apuntan a una demanda sostenida para diseñadores de chips, incluidos Nvidia, AMD y Broadcom, incluso cuando los inversores presionan a las grandes tecnológicas para que muestren retornos más claros de sus inversiones en IA.

Las restricciones de capacidad están impulsando la tendencia. Para asegurar un suministro escaso de chips, algunos compradores de infraestructura de computación en la nube y de IA están entrando en contratos take-or-pay, que exigen el pago por cantidades mínimas de obleas de semiconductores, independientemente del uso. Para los equipos de fabricación de chips y los proveedores de semiconductores, estos acuerdos ofrecen una mayor visibilidad de los pedidos y flujos de caja más estables, respaldando los esfuerzos de expansión de la capacidad.